S&P500
Обзор 11.10
Рынок США. Удерживаем рост.
Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.6%, S&P500 4358, диапазон 4310 - 4400.
Фондовый рынок закрылся с ростом, чему способствовало снижение рыночных ставок, снижение цен на нефть и ослабление доллара. Эти факторы вышли на первый план в отсутствии наихудших сценариев развития конфликта между Израилем и ХАМАС.
Основные индексы большую часть утра уверенно росли, но упали со своих максимумов около 13:00 по восточному времени. Этот шаг совпал с падением Apple (AAPL 178,39, -0,60, -0,3%) и Microsoft (MSFT 328,39, -1,43, -0,4%), а также аукционом по продаже трехлетних векселей на сумму 46 миллиардов долларов, который был встречен относительно слабым спросом.
Доходность 2-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,99%, а доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов, до 4,66%. Частично эти шаги были попыткой убежища, связанной с конфликтом между Израилем и ХАМАС, но они также были подпитаны техническим отскоком от перепроданной позиции. Рост на рынке казначейских облигаций также был поддержан предположениями о том, что скачок долгосрочных ставок фактически ужесточил финансовые условия настолько, что ФРС склонна оставить ставку без изменений на заседании FOMC 31 октября и 1 ноября.
Индекс доллара США упал на 0,3%, до 105,76, а фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 0,6%, до 85,89 доллара за баррель.
Многие акции приняли участие в сегодняшнем ралли, о чем свидетельствует рост на 0,8% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с ростом на 0,5%. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом, в то время как энергетический сектор закрылся чуть ниже открытия. Сектор коммунальных услуг (+1,4%), потребительских товаров (+1,1%), материалов (+1,1%) и потребительских товаров (+1,1%) подскочил более чем на 1,0%.
Сектор потребительских товаров был частично поддержан ростом акций PepsiCo (PEP 164,40, +3,04, +1,9%) после отчета о прибылях и прогнозах, превзошедших ожидания.
Индекс Russell 2000 показал относительную динамику лучше, поднявшись сегодня на 1,1%, что возвращает индекс на положительную территорию за год (+0,8%).
Вчерашние экономические данные включают сентябрьское исследование оптимизма малого бизнеса NFIB, которое упало до 90,8 с 91,3 в августе, а также отчет об оптовых запасах за август, который отразил снижение на 0,1% (консенсус -0,1%) после пересмотренного снижения на 0,3% за Июль (от -0,2%).
- Индекс Nasdaq Composite: +29,6% с начала года
- S&P 500: +13,5% с начала года
- S&P Midcap 400: +2,8% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала года.
- Рассел, 2000 г.: +0,8% с начала года.
Забегая вперед, экономический календарь на среду включает в себя:
- 7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (ранее -6,0%)
- 8:30 утра по восточному времени: индекс цен производителей за сентябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,7%) и базовый индекс цен производителей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%).
- 14:00 по восточному времени: сентябрьский бюджет казначейства (ранее $89,2 млрд) и протоколы FOMC от 19-20 сентября.
Энергетика. Нефть Брент 87.90 долл.
Вывод. Рынок США еще сильнее подтвердил намерение к росту вчера, однако индекс S&P500 уперся на пути наверх в сильное сопротивление - пересечение 100- и 50-дневных средних. При этом сегодня и завтра особенно важные отчеты по инфляции. Наблюдаем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
