S&P500
Обзор 12.10
Рынок США. Продолжаем рост.
Главные индексы выросли в среду: Доу 0%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.2%, S&P500 4376, диапазон 4340 - 4410.
Фондовый рынок начал и завершил эту сессию на позитивной ноте. Однако около 13:45 по восточному времени все три основных индекса находились на отрицательной территории, прежде чем отскочить от своих сессионных минимумов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись вблизи своих лучших уровней за день, чему способствовали их компоненты мегакапитализации.
Примечательно, что в середине утра акции снижались, несмотря на падение долгосрочных ставок, что в последнее время оказывало поддержку акциям. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,59%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 5,00%.
Некоторые участники объяснили такое движение вниз сохраняющейся нервозностью, связанной с сообщениями о том, что поддерживаемая Ираном Хезболла предприняла некоторые провокационные шаги на севере. Израиль, однако, заявил, что эти сообщения были ложной тревогой.
Другими факторами, названными в качестве возможного катализатора утреннего снижения, являются колебания перед сентябрьским индексом потребительских цен в четверг в 8:30 утра по восточному времени после более жаркого, чем ожидалось, индекса цен производителей этим утром, а также продажи перед уплатой налогов. Крайний срок уплаты 16 октября.
Общий индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), а базовый индекс цен производителей, исключающий продукты питания и энергию вырос на 0,3% (консенсус 0,2%). Благодаря этому росту индекс цен производителей вырос на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с 1,6% в августе, а базовый индекс цен производителей вырос на 2,7% по сравнению с 2,2% в августе, обратив вспять наблюдавшуюся тенденцию дезинфляции.
Многие акции восстановились во второй половине дня, опираясь на акции компаний с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) завершил день ростом на 0,9% после роста всего на 0,1% на худшем уровне. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который упал на 0,5% до минимума, завершил сессию ростом на 0,2%. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись на положительной территории. Секторы недвижимости (+2,0%), коммунальных услуг (+1,6%), услуг связи (+1,1%) и информационных технологий (+1,0%) подскочили более чем на 1,0%.
Энергетический сектор (-1,4%) показал худшие результаты, его отягощала Exxon (XOM 106,49, -3,96, -3,6%) после того, как она объявила о приобретении всех акций Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд долларов (PXD 240,82, +3,41, + 1,4%), а фьючерсы на нефть марки WTI упали на 2,5% до $83,75/барр. Следующими с худшими показателями оказались секторы потребительских товаров (-0,6%) и здравоохранения (-0,4%).
- Индекс Nasdaq Composite: +30,5% с начала года
- S&P 500: +14,0% с начала года
- S&P Midcap 400: +3,1% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,0% с начала года.
- Рассел, 2000 г.: +0,7% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 0,6% после падения на 6,0% на прошлой неделе.
- Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) после роста на 0,7% в августе. Индекс цен производителей, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месячном исчислении (консенсус 0,2%) после роста на 0,2% в августе. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2,2% по сравнению с 1,6% в августе, а базовый индекс цен производителей вырос на 2,7% по сравнению с 2,2% в августе.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он ознаменовал перерыв в снижении инфляции, наблюдаемой в ценах производителей, что будет заставлять участников рынка беспокоиться о побочных эффектах для потребителей, а ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени, поскольку инфляция остается выше дольше, чем ФРС хотел бы.
В четверг в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован сентябрьский индекс потребительских цен. Другие примечательные данные включают еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице в 8:30 утра по восточному времени, еженедельные данные EIA по запасам природного газа в 10:30 утра по восточному времени, еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти в 11:00 утра по восточному времени и сентябрьский бюджет казначейства в 2: 00 вечера по восточному времени.
Энергетика. Нефть Брент 85.50 долл.
Вывод. Рынок США растет без перерыва уже 5 дней. Впереди по-прежнему сильное сопротивление из двух ключевых средних по S&P500 - 50 и 100 - дневные средние. Сегодня важные данные - отчет по инфляции CPI. Наблюдаем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
