Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись очень сильным ростом, так как инвесторы рассчитывают на снижение ценового давления в США и завершение цикла повышения процентных ставок. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,6%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 1,0%. Европейский индекс Stoxx 600 также поднялся до трехнедельного максимума. Индекс силы доллара продолжил сегодня снижение, а доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась.
В лидерах роста оказались акции энергетических компаний, которые прибавили на фоне восстановления цен на нефть после того, как лидеры ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия подтвердили свое тесное сотрудничество для поддержки рынка нефти. Банки демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упали акции Barclays Plc, потеряв 3,8% после того, как генеральный директор CS Венкатакришнан заявил, что застой в сделках, снижение волатильности и пиковые процентные ставки будут оказывать давление на доходы.
Как я отмечал выше в центре внимания будут данные по потребительским ценам в США, которые, по прогнозам экономистов, покажут дальнейшее снижение инфляции.
Протоколы ФРС, опубликованные в среду, показали, что чиновники согласились, что в прошлом месяце политика должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени, отметив при этом, что риски чрезмерного ужесточения теперь должны быть сбалансированы с сохранением инфляции на нисходящей траектории. Если данные по инфляции обрадуют, рост рисковых активов продолжится. Согласно прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в США должен замедлиться до 3,6% в годовом исчислении в сентябре с 3,7% в предыдущем месяце.
На других рынка индекс Hang Seng подскочил на целых 2,2% после того, как китайская государственная компания Central Huijin Investment Ltd. впервые с 2015 года увеличила свою долю в крупнейших банках страны. Нефть снизилась, нивелируя весь рост произошедшей после нападения ХАМАС на Израиль.
Фунт упал, прервав шестидневную полосу роста после того, как данные показали, что экономика Великобритании продемонстрировала умеренное восстановление в августе этого года, поскольку доминирующий сектор услуг компенсировал еще один слабый месяц для производителей.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс продолжает сохраняться. Быкам нужно защищать $4382 и забирать под контроль $4405. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.
