Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением в продолжение вчерашней тенденции после выхода важного отчета, свидетельствующего о росте инфляции в США. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,5%. Казначейские облигации выросли, поскольку инвесторы обратились к активам-убежищам на фоне признаков того, что Израиль готовится к наземному вторжению в сектор Газа, да и привлекательная цена с такой высокой доходностью никого не оставляет равнодушным.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала сразу на девять базисных пунктов, компенсируя резкий рост в четверг на фоне более горячих, чем ожидалось, данных по потребительским ценам в США. Европейские облигации также выросли, а сама доходность 10-летних облигаций Германии упала на шесть базисных пунктов.
Нефть подорожала более чем на 4%, превысив $86 за баррель из-за опасений, что война между Израилем и ХАМАС может дестабилизировать Ближний Восток и ограничить мировые поставки. По средним оценкам экспертов, эскалация войны Израиля и ХАМАС, втягивающая в это дело и Иран, может привести к росту цен на нефть до $150 за баррель и сокращению мирового экономического производства примерно на $1 триллион. Это также может затянуть в рецессию и мировую экономику. На этом фоне энергетический сектор единственный, кто остается в плюсе, поскольку нефтяные компании выигрывают от роста цен.
Тем временем перспектива повышения процентных ставок в США также оказала давление на склонность к риску. На рынке фьючерсов сейчас вероятность очередного повышения ставки Федеральной резервной системой на четверть пункта составляет примерно 40% против 30% в среду.
Фондовые индексы Гонконга показали худшие результаты, а акции материкового Китая упали после того, как потребительские и производственные цены оказались ниже оценок, что является признаком того, что экономика страны по-прежнему сталкивается с проблемами, несмотря на то, что правительство принимает ряд мер поддержки. В настоящий момент власти рассматривают возможность создания поддерживаемого государством стабилизационного фонда для укрепления доверия к национальному фондовому рынку стоимостью $9,5 триллиона.
Впереди нас ждут довольно интересные данные по США, которые покажут нам настроения потребителей и их инфляционные ожидания, что может привести к небольшому всплеску волатильности рынка.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4333. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.
