S&P500
Обзор 17.10
Рынок США. Нормальный рост.
Главные выросли в понедельник: Доу +1%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1.2%, S&P500 4373, диапазон 4330 - 4410.
Вчера позитивное движение цен было вызвано чувством облегчения от того, что война между Израилем и Хамасом не переросла в более широкий конфликт на выходных, когда рынок был закрыт. Однако тон любого заголовка может быстро измениться, но сегодня рынок, похоже, больше сосредоточен на том, чего не произошло, а не на том, что происходит что-то плохое.
Облегчение торговли проявилось в росте цен на акции, росте доходности казначейских облигаций и снижении цен на нефть (86,62 доллара за баррель, -1,18, -1,3%). Позитивному уклону также частично способствовало то, что Народный банк Китая сделал крупнейшее вливание ликвидности с 2020 года, чтобы помочь ускорить экономический рост, а также надежду на то, что отчетный период за третий квартал, который ускорится на этой неделе, будет лучше, чем ожидалось.
Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на своих лучших уровнях за сессию после того, как первый столкнулся с некоторым сопротивлением при повторном тестировании максимумов ранней сессии около 4380. После этого рынок большую часть сегодняшней сессии торговался в жестком диапазоне.
Прирост основных индексов колебался от 0,9% до 1,6%. Многие акции участвовали в восходящем движении на фоне довольно неразборчивого покупательского интереса.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) поднялся на 1,1%; ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,3%; Индекс стоимости Russell 3000 вырос на 1,1%; Индекс роста Russell 3000 закрылся ростом на 1,2%. Apple (AAPL 178,72, -0,13, -0,1%) заметно отстал после того, как агентство Bloomberg сообщило о разочаровывающем начале продаж iPhone 15 в Китае.
Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Восемь секторов подскочили как минимум на 1,0%, во главе с потребительскими услугами (+1,7%) и услугами связи (+1,5%). Наименьший прирост на фоне падения цен на нефть продемонстрировал энергетический сектор (+0,7%). Снижение цен на нефть также было связано с сообщением Washington Post о том, что США стремятся ослабить санкции в отношении нефти из Венесуэлы.
Доходность 2-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 5,09%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на восемь базисных пунктов до 4,71%, что отражает списание части премии за безопасность.
- Индекс Nasdaq Composite: +29,6% с начала года
- S&P 500: +13,9% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала года.
- S&P Midcap 400: +2,1% с начала года
- Рассел, 2000 г.: -0,8% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Индекс Empire State Manufacturing упал до -4,6 в октябре (консенсус -4,0%) с 1,9 в сентябре.
Экономический календарь вторника включает в себя:
- 8:30 восточного времени: розничные продажи за сентябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,6%) и розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,6%)
- 9:15 восточноевропейского времени: сентябрь Промышленное производство (консенсус 0,0%; предыдущие 0,4%) и загрузка мощностей (консенсус 79,5%; предыдущие 79,7%)
- 10:00 по восточному времени: августовские индексы деловой активности (консенсус 0,3%; предыдущие 0,0%) и октябрьский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 45; предыдущие 45)
- 16:00 по восточному времени: чистые долгосрочные потоки TIC за август (ранее $8,8 млрд)
Энергетика: Нефть Брент немного снизилась, до 89.70 долл., но держится около 90 долл.
Вывод: Рынок США вчера сформировал сигнал на начало роста. Было бы неплохо увидеть рост еще примерно на 0.5% и закрытие S&P500 выше 50- и 100-дневных средних для большей уверенности. Покупки разрешены.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
