S&P500
Обзор 19.10
Рынок США. Под давлением негатива.
Рынок США. Главные индексы упали в среду: Доу -1%, NASDAQ -1.6%, S&P500 - 1.3%, S&P500 4314, диапазон 4280 - 4360.
В среду торги показали довольно широкое снижение. Все основные индексы упали как минимум на 1,0%, а линия AD благоприятствовала падающим с преимуществом 5 к 1 на NYSE и более чем 3 к 1 на Nasdaq.
Рост доходности казначейских облигаций стал серьезным испытанием для рынка, поскольку доходность 10-летних облигаций достигла нового максимума. Около полудня ставки резко упали в ответ на уверенное размещение 20-летних облигаций на сумму $13 млрд, но продажи возобновились, и казначейские облигации стабилизировались вблизи своих внутридневных высоких доходностей. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта, до 5,22%, а доходность по 10-летним облигациям выросла еще на шесть базисных пунктов, до 4,90%.
Негативная тенденция на фондовом рынке также была результатом геополитической неопределенности после того, как саммит между президентом Байденом, который сейчас находится в Израиле, и региональными лидерами на Ближнем Востоке был отменен после взрыва во вторник больницы в Газе в результате падения ракеты.
В распродаже приняли участие многие акции. В девяти из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад, причем в четырех из них падение составило более 2,0%. Секторы энергетики (+0,9%) и потребительских товаров (+0,4%) оказались единственными в положительной зоне по итогам закрытия.
Промышленный сектор (-2,4%) был самым отстающим, отчасти благодаря значительным потерям United Airlines (UAL 36,24, -3,88, -9,7%), которая выпустила предупреждение о прибыли в четвертом квартале, связанное с более высокими затратами и неопределенностью, связанной с Войной Израиля и Хамаса. JB Hunt Transport (JBHT 178,67, -17,34, -8,9%) стала еще одним заметным проигравшим в секторе после того, как не уточнила прогнозы прибыли, заявив, что компания по-прежнему переживает спад в сфере грузоперевозок.
Morgan Stanley (MS 74,88, -5,45, -6,8%) стал еще одним заметным неудачником после публикации квартальных результатов, которые содержали относительно разочаровывающие результаты для его подразделения по управлению активами. Эта слабость оказала давление на финансовый сектор, который упал на 1,7%.
В то же время компоненты Dow Travelers (TRV 168,11, -1,25, -0,7%) и Procter & Gamble (PG 150,03, +3,77, +2,6%) вызвали неоднозначную реакцию после сообщения о прибылях.
Отдельно сообщалось, что член палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) проиграл второй раз, в попытке стать спикером палаты представителей.
- Индекс Nasdaq Composite: +27,2% с начала года
- S&P 500: +12,4% с начала года
- Промышленный индекс Dow Jones: +1,6% с начала года.
- S&P Midcap 400: +1,1% с начала года
- Рассел, 2000 г.: -1,8% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -6,9%
- Сентябрьское строительство жилья 1,358 млн (консенсус 1,380 млн); Prior был пересмотрен до 1,269 млн с 1,283 млн; Разрешения на строительство за сентябрь — 1,473 млн (консенсус 1,448 млн); Приор был пересмотрен до 1,541 млн с 1,543 млн.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что слабая сторона сконцентрирована в разрешениях на строительство многоквартирных домов. Число вводов в эксплуатацию отдельных домов выросло на 3,2%, а количество разрешений на строительство отдельных домов выросло на 1,8%, что хорошо для рынка жилья, испытывающего проблемы с предложением.
Экономический календарь четверга включает в себя:
- 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные требования (консенсус 211 000; ранее 209 000), продолжающиеся требования (ранее 1,702 млн) и октябрьский опрос ФРБ Филадельфии (консенсус -6,5; ранее -13,5)
- 10:00 по восточному времени: продажи существующего жилья за сентябрь (консенсус 3,90 млн; предыдущее 4,04 млн) и опережающие индикаторы за сентябрь (консенсус -0,4%; предыдущее -0,4%).
- 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +84 млрд куб. футов)
Энергетика: Нефть Брент 91 долл.
Вывод: Рынок США испытал второй день падения подряд на негативе - однако пока сигнал на рост не отменен. Ждем отчета по занятости за неделю сегодня и смотрим на реакцию рынка.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
