S&P500
Обзор 26.10
Рынок США. Новое сильное падение.
Рынок США. Главные индексы упали в среду: Доу -0.3%, NASDAQ -2.4%, S&P500 -1.4%, S&P500 4186, диапазон 4140 - 4230.
В среду торги привели к падению многих акций, в результате чего основные индексы оказались вблизи дневных минимумов. Индекс S&P 500 во вторник закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней (на сейчас 4238), но в среду открылся ниже этого ключевого уровня, прежде чем в конечном итоге опустился ниже 4200. Разочаровывающее ценовое движение само по себе послужило катализатором снижения, наряду со скачком ставок и большими потерями Alphabet (GOOG 126,67, -13,45, -9,6%) после отчета о прибылях и убытках, который содержал относительно разочаровывающий рост ее облачного бизнеса.
Microsoft (MSFT 340,67, +10,14, +3,1%) стала лидером после сообщения о впечатляющем росте своего бизнеса Azure, но другие мега-капиталы упали вместе с Alphabet. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 2,2% по сравнению с падением индекса S&P 500 на 1,4%. Тем временем равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 1,1%.
General Dynamics (GD 242,40, +9,40, +4,0%), Visa ( V 236,85, +2,20, +0,9%) и Waste Management ( WM 164,07, +9,44, +6,1%) также зарегистрировали рост после впечатляющих квартальных результатов, в то время как Акции Boeing (BA 177,73, -4,63, -2,6%) и Texas Instruments (TXN 141,79, -5,13, -3,5%) продемонстрировали значительное снижение.
Девять из 11 секторов индекса S&P 500 снизились. Сектор услуг связи (-5,9%) показал худшие результаты с большим отрывом, на падении Alphabet. Секторы коммунальных услуг (+0,5%) и потребительских товаров (+0,3%) были единственными в положительной зоне по итогам закрытия.
Доходность 10-летних облигаций выросла на 11 базисных пунктов до 4,95%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 5,12%. Доходность уже росла, но стала еще выше в ответ на публикацию утром сентябрьского отчета о продажах новых домов, который показал самый высокий годовой темп продаж (759 000) с февраля 2022 года. Еще одна волна продаж ударила по рынку казначейских облигаций после размещения на $52 млрд. 5-летних векселей, которая встретила унылый спрос.
Другие новости: член палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Лос-Анджелеса) был избран спикером Палаты представителей после единогласной поддержки республиканцев.
- Индекс Nasdaq Composite: +22,5% с начала года
- S&P 500: +9,0% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала года.
- S&P Midcap 400: -3,5% с начала года
- Рассел, 2000 г.: -6,2% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -1,0%; Пред -6,9%
- Продажи новых домов за сентябрь 759 тыс. (консенсус 683 тыс.); Пред был уточнен до 676К с 675К.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в сентябре заметно возросла, чему способствовали более низкие цены и, как сообщается, уступки по ставкам по ипотечным кредитам со стороны застройщиков.
Экономический календарь четверга включает в себя:
- 8:30 восточного времени: ВВП за третий квартал (консенсус 4,0%; предыдущие 2,1%), дефлятор ВВП за третий квартал (консенсус 2,7%; предыдущие 1,7%), еженедельные первоначальные требования (консенсус 210 000; предыдущие 198 000), продолжающиеся претензии (ранее 1,734 млн), сентябрьские заказы длительного пользования (консенсус 1,5%; ранее 0,2%), долгосрочные заказы без транспортировки (консенсус 0,3%; ранее 0,4%), опережающий сентябрьский торговый баланс товаров (ранее - $84,3 млрд), рост розничных запасов за сентябрь (ранее - 1,1%) и рост оптовых запасов за сентябрь (ранее -0,1%).
- 10:00 по восточному времени: сентябрьские продажи жилья (консенсус 0,5%; предыдущая -7,1%)
- 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +97 млрд куб. футов)
Энергетика: Нефть Брент 89.40 долл.
Вывод: Картина рынка США значительно ухудшилась технически вчера. Покупки явно слишком рискованны прямо сейчас. Инвесторам следует занимать оборонительную позицию. Ждем важных отчетов сегодня и завтра и смотрим на реакцию рынка.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
