S&P500
Обзор 30.10
Рынок США: В состоянии падения.
Рынок США: Главные индексы в пятницу: Доу -1.1%. NASDAQ +0.4 %, S&P500 +0.5 %, S&P500 4157, диапазон 4120 - 4200.
Все основные индексы закрылись вблизи сессионных минимумов. Отрицательное ценовое действие привело к тому, что индекс S&P 500 (-0,5%) протестировал уровень 4100, достигнув минимума 4103. Сегодняшнее закрытие означает снижение индекса S&P 500 на 10,3% от максимума 31 июля (т.е. техническая коррекция). Между тем значительный рост акций Amazon.com (AMZN 127,74, +8,17, +6,8%) после более хороших, чем ожидалось, отчетов и прогнозов помог поддержать Nasdaq Composite, который закрылся с ростом на 0,4%.
Другие компании с мега-капитализацией превзошли показатели Amazon, о чем свидетельствует рост на 0,5% ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK). Акции полупроводников оказались еще одним источником силы после того, как Intel (INTC 35,54, +3,02, +9,3%) превзошла прогнозы прибыли. Индекс PHLX Semiconductor поднялся на 1,2%.
Практически все остальное, за исключением акций мега-капитализации и полупроводников, сегодня упало. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 снижаются, при этом в шести из них зарегистрированы потери, превышающие 1,0%. Энергетический сектор (-2,3%) показал худшие результаты с большим отрывом благодаря потерям Chevron (CVX 144,35, -10,40, -6,7%) и Exxon Mobil (XOM 105,55, -2,05, -1,9%) после того, как они отчитались о прибыли.
Финансовый сектор (-1,9%) стал вторым с худшими показателями, отягощенный потерей JPMorgan Chase (JPM 135,69, -5,07, -3,6%) после того, как генеральный директор Джейми Даймон подтвердил, что он и его семья планируют продать часть своих акций.
Единственные сектора, которые закрылись в плюсе - потребительские товары (+1,7%), информационные технологии (+0,6%) и коммуникационные услуги (+0,1%) - содержат акции компаний с мега-капитализацией.
Негативный настрой был частично вызван геополитическим риском после сообщений о том, что США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, а также отдельных сообщений о том, что Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа. Участники узнали об этих событиях накануне выходных, когда рынки закрыты для торгов и инвесторы не могут реагировать в режиме реального времени.
Участники рынка также отреагировали на публикацию утром сентябрьского отчета о личных доходах и расходах, в котором были представлены данные по инфляции, которые вряд ли убедят ФРС снизить ставки в ближайшее время.
Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 5,03%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,85%.
- Индекс Nasdaq Composite: +20,8% с начала года
- S&P 500: +7,4% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: -2,2% с начала года.
- S&P Midcap 400: -4,3% с начала года
- Рассел, 2000 г.: -7,1% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Личный доход за сентябрь 0,3% против консенсуса в 0,4%; До 0,4%; Личные расходы за сентябрь 0,7% (консенсус 0,5%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE 0,4% (консенсус 0,3%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE — Core 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,1%
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE были устойчивыми, то есть им не хватало более сильной тенденции к дезинфляции. Это может привести к тому, что ФРС останется в более агрессивном мышлении, но это не означает, что ФРС в ближайшее время будет вынуждена повысить ставки. На самом деле это означает, что ФРС не будет думать о снижении ставки в ближайшее время.
- Октябрьский унив. индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 63,8 (консенсус 63,1); Пред 63.0
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение по сравнению с окончательными сентябрьскими показателями было вызвано ослаблением настроений среди потребителей с более высокими доходами и тех, кто имеет значительные запасы акций. Кроме того, ожидаемые деловые условия ухудшились среди всех потребителей, а инфляционные ожидания на предстоящий год подскочили до уровня, который в последний раз наблюдался в мае.
В понедельник примечательных экономических данных по США нет.
Энергетика: Нефть 89.40 долл. Брент - немного отступила ниже 90 долл.. - но готова расти, если усилится кризис на Ближнем Востоке.
Вывод: Рынок США выглядит весьма слабым - для начала роста нужно сформировать разворот наверх. Покупки весьма рискованны.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
