S&P500
Обзор 17.11
Рынок США: остановка.
Рынок США: главные индексы в четверг: Доу - 0.1%, NASDAQ + 0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 4508, диапазон 4460 - 4540.
Индекс S&P 500, который закрылся выше 4500, и Nasdaq Composite продемонстрировали небольшой рост благодаря поддержке со стороны акций с мега-капитализацией. Тем временем на более широком рынке произошла нормальная консолидация, но потери были скромными по сравнению с размером недавнего роста.
ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,5%, в то время как индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, зафиксировал прирост на 0,1%. Равновзвешенный индекс S&P 500 снизился всего на 0,3%. Снижение котировок привело к соотношению рост к падению 5 к 3 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq.
Сильная негативная реакция на разочаровывающие доходы и/или прогнозы со стороны Walmart (WMT 156,04, -13,74, -8,1%), Cisco (CSCO 48,04, -5,24, -9,8%) и Palo Alto Networks (PANW 242,30, -13,88, -5,4) помогло создать участникам рынка повод для фиксации прибыли.
Акции компаний малой и средней капитализации отставали от своих более крупных аналогов после того, как они росли всю неделю лучше. Индекс Russell 2000 сегодня упал на 1,6% из-за энергетического компонента, но на этой неделе он все еще вырос на 4,0%. Индекс S&P Mid Cap 400 вчера снизился на 1,1%, но на этой неделе все еще вырос на 3,1%.
Только в четырех из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад. Наибольшие потери понес энергетический сектор (-2,1%), снизившийся на фоне падения цен на нефть (72,92 доллара за баррель, -3,64, -4,8%) в ответ на опасения о замедлении темпов роста и технические продажи после вчерашнего закрытия ниже 200-дневной скользящей средней. Сектор потребительских товаров (-1,2%) стал следующим с худшими показателями, отчасти из-за потерь Walmart.
Между тем наибольший прирост зафиксирован в секторах услуг связи (+0,9%) и информационных технологий (+0,7%).
Доходность 10-летних облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,45%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на шесть базисных пунктов до 4,85% после того, как сегодняшние утренние экономические данные соответствуют сценарию мягкой посадки экономики. Данные включали первичные заявки на пособие по безработице, октябрьский индекс экспортно-импортных цен, ноябрьский индекс ФРС Филадельфии, октябрьский индекс промышленного производства и ноябрьский индекс рынка жилья NAHB.
Среди других новостей. Сенат принял решение по продлению финансирования правительства, а президент Байден и президент Си согласились возобновить прямые военные переговоры на высоком уровне и двустороннее сотрудничество в борьбе с глобальным незаконным производством и оборотом наркотиков.
- Индекс Nasdaq Composite: +34,9% с начала года
- S&P 500: +17,4% с начала года
- Промышленный индекс Dow Jones: +5,4% с начала года.
- S&P Midcap 400: +3,5% с начала года
- Рассел, 2000 г.: +0,7% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Еженедельные первоначальные заявки 231 тыс. (консенсус 220 тыс.); Пред был доработан до 218К с 217К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,865 млн; Приор был пересмотрен до 1,833 млн с 1,834 млн.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он соответствует предпочитаемому ФРС сценарию некоторого смягчения на рынке труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице находятся на самом высоком уровне с августа, а продолжающиеся заявки на пособие по безработице — на самом высоком уровне с ноября 2021 года.
- Октябрьский индекс экспортных цен -1,1%; Prior был пересмотрен до 0,5% с 0,7%.
- Октябрьские экспортные цены -1,0%; Prior был пересмотрен до 0,7% с 1,0%.
- Октябрьский индекс импортных цен -0,8%; Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,1%.
- Октябрьские импортные цены без учета нефти -0,2%; До -0,2%
- Ноябрьский индекс ФРБ Филадельфии -5,9 (консенсус -7,5); Приор -9,0
- Октябрьское промышленное производство -0,6% (консенсус -0,4%); Prior был пересмотрен до 0,1% с 0,3%; Октябрь. Загрузка мощностей 78,9% (консенсус 79,4%); Приор был пересмотрен до 79,5% с 79,7%.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что на него негативно повлияла забастовка UAW, которая с тех пор закончилась. Таким образом, производство автомобилей и запчастей должно стать попутным ветром для промышленного производства в ноябре, и эта мысль частично смягчает неутешительные итоговые показатели за октябрь.
- Ноябрьский индекс рынка жилья NAHB 34 (консенсус 40); Приор 40
Экономический календарь пятницы ограничен октябрьскими новостями о начале жилищного строительства (прогноз 1,365 млн; ранее 1,358 млн) и разрешениями на строительство (прогноз 1,445 млн; ранее 1,473 млн) в 8:30 утра по восточному времени.
Энергетика. Нефть Брент упала резко до 77.50 долл.
Вывод. Рынок США удерживает рост - но покупки были бы намного интереснее после сильного отката.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
