Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом после того, как в прошлую пятницу, так и не удалось закрепиться в районе очередного месячного максимума. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и поднялся на 0,4%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Доллар продолжил снижение, при этом индекс доллара достиг самого низкого уровня с августа на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система приближается к концу цикла повышения ставок. Это также провоцирует инвесторов покупать акции и облигации.
Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность первого снижения ставок ФРС в марте следующего года примерно в 30% после прохладных данных по инфляции на прошлой неделе. Инвесторы будут внимательно следить за выходом протокола последнего заседания ФРС по ставкам, который будет опубликован завтра, что позволит лучше понять мысли политиков. Очевидно, что выжидательная позиция ФРС останется в силе, что окажет понижательное давление на доходность США и доллар. В настоящий момент доходность казначейских облигаций выросла в преддверии аукциона по 20-летним облигациям США.
Индекс Stoxx Europe 600 остается в канале на фоне негативных корпоративных новостей, оказавших давление на акции. Акции Bayer AG упали сильнее всего после того, как немецкий фармацевтический гигант остановил исследование ключевого препарата и потерпел поражение в испытании, связанном с его гербицидом Roundup. Акции американского аналога Bristol-Myers Squibb Co. упали на 3,2%.
Акции итальянских банков выросли после того, как агентство Moody's Investors Service повысило прогноз по госдолгу страны до стабильного, устранив непосредственную угрозу понижения рейтинга до «мусорного». Премия за доходность итальянских облигаций по сравнению с немецкими облигациями снизилась.
Тем временем рост цен на энергоносители может омрачить перспективы низкой инфляции и процентных ставок в еврозоне. Цены на природный газ подскочили после того, как судно, захваченное в Красном море повстанцами-хуситами, напомнило о том, что война между Израилем и ХАМАС может повлиять на жизненно важные водные пути, используемые для транспортировки топлива. Европейские фьючерсы на газ выросли на 6,9%.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 ненадолго превзошел свой июньский максимум и достиг самого высокого уровня с 1990 года, показав рост в этом году примерно на 28%. Индексу способствовала недавняя слабость иены, хорошие доходы компаний и реформы корпоративного управления.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4515 и забирать под контроль $4539. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4557. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4582, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4515 и $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.
