S&P500
Обзор 05.12
Рынок США: Удерживаем максимумы. Небольшой откат.
Главные индексы США в понедельник: Доу -0.1%, NASDAQ - 0.8%, S&P500 - 0.5%, S&P500 4569, диапазон 4530-4610.
После некоторого движения цен вверх и вниз в начале сессии основные индексы придерживались относительно узких торговых диапазонов на протяжении большей части сессии.
Акции мега-производителей и полупроводников сильно повлияли на динамику индекса. Акции NVIDIA (NVDA 455,10, -12,55, 2,7%) были одной из самых влиятельных в этом отношении. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,1%, а индекс PHLX Semiconductor упал на 1,2%.
Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с потерей 0,5%, тогда как индекс S&P 500 с равным весом продемонстрировал рост на 0,1%.
Деньги перетекали в другие акции, что оказывало некоторую компенсирующую поддержку более широкому рынку. Авиакомпании стали лидерами в этом отношении после новостей о том, что Alaska Air (ALK 34,07, -5,66, -14,3%) планирует приобрести Hawaiian Holdings (HA 14,22, +9,36, +192,6%) по цене $18,00 за акцию. Американский ETF Global Jets (JETS) поднялся на 4,2%.
Банки, розничные торговцы и жилищно-строительные компании сегодня также были относительно сильны. SPDR S&P Bank ETF (KBE) подскочил на 1,2%; SPDR S&P Retailer ETF (XRT) вырос на 1,1%; а SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) поднялся на 0,7%.
Акции, связанные с криптовалютами, были еще одним источником силы, извлекая выгоду из недавнего роста цен на криптовалюту. Биткойн стоит 40 632 доллара после непродолжительного подъема выше 41 000 долларов, а Ethereum - 2 228,75 доллара. Акции Coinbase Global (COIN 141.09, +7,33, +5,5%) подскочили более чем на 5,0%.
Рост доходности казначейских облигаций выступил в качестве ограничивающего фактора для более широкого рынка в дополнение к потерям в акциях мега-капиталов и полупроводниковых компаний. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,65%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на шесть базисных пунктов до 4,29%.
Кроме того, фьючерсы на золото снизились на $47,50 (-2,3%) до $2042,20 унцию, завершив торги резким падением после ночного исторического максимума выше $2100/унцию на фоне вероятной активности по фиксации прибыли.
- Индекс Nasdaq Composite: +35,5%.
- S&P 500: +19,0%
- Промышленный индекс Dow Jones: +9,2%.
- S&P Midcap 400: +8,9%
- Рассел 2000: +6,9%
Обзор экономических данных:
- Октябрьские производственные заказы -3,6% (консенсус -2,6%); Ставка Prior была пересмотрена до 2,3% с 2,8%.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что октябрьское снижение стало крупнейшим снижением в месячном исчислении с апреля 2020 года, когда производственные заказы упали на 13,5% из-за распространения ограничений, связанных с коронавирусом. В октябрьском отчете также содержится пересмотр в сторону понижения сентябрьских показателей, включая заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, что указывает на то, что деловые расходы в сентябре были ниже, чем первоначально предполагалось.
Забегая вперед, экономические данные вторника будут ограничены окончательным индексом деловой активности в секторе услуг США от S&P за ноябрь в 9:45 по восточному времени и ноябрьским индексом PMI в непроизводственном секторе от ISM в 10:00 по восточному времени.
Энергетика: Нефть Брент 78 долл. - ниже 80 долл.
Вывод: Рынок США консолидируется около максимумов года и вероятно готов продолжить рост. В случае сильного негатива по новостям возможна коррекция на росте - это станет в таком случае удобным местом для долгосрочных покупок.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
