S&P500
Обзор 11.12
Рынок США: Новый рост.
Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.4%.
Основные индексы закрыли сессию вблизи своих дневных максимумов. Индекс S&P 500 (+0,4%) закрылся выше отметки 4600 впервые с марта 2022 года. Индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite и Russell 2000 зарегистрировали рост на 0,4%, 0,5% и 0,7% соответственно.
Только четыре сектора из индекса S&P 500 зарегистрировали снижение, в то время как энергетический сектор (+1,1%) продемонстрировал наибольший рост, поскольку цены на нефть подскочили на 2,7% до $71,18/барр. Сектор потребительских товаров показал «худшие» результаты со снижением на 0,7%.
Однако вначале ценовое движение было более смешанным, поскольку рынок переваривал экономические данные этого утра. Ноябрьский отчет о ситуации с занятостью показал рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 199 000 человек, больший, чем ожидалось, рост среднего почасового заработка на 0,4%, а также снижение уровня безработицы до 3,7% с 3,9%, что сделало отчет солидным.
Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь поднялся до 69,4 с окончательного значения 61,3 за ноябрь. Всплеску настроений способствовало значительное снижение инфляционных ожиданий на год вперед (до 3,1% с 4,5%) и пятилетних инфляционных ожиданий (до 2,8% с 3,2%).
Акции не показали бурной реакции на вышеупомянутые отчеты, отчасти из-за растущего ощущения, что рынок ожидает коррекции. Еще одним фактором, который сдерживал энтузиазм покупателей, было то, что сильные данные не заставят ФРС задуматься о снижении ставок.
В результате, по данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды больше не прогнозирует снижение ставки в марте, но по-прежнему видит высокую вероятность снижения в мае (78,5% против 89,0% вчера).
Доходность 2-летних облигаций выросла на 17 базисных пунктов сегодня и 18 базисных пунктов на этой неделе, до 4,74%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов сегодня и на два базисных пункта на этой неделе, до 4,25%.
- Индекс Nasdaq Composite: +37,6%.
- Индекс S&P 500: +19,9%
- Промышленный индекс Dow Jones: +9,4%.
- S&P Midcap 400: +8,3%
- Рассел 2000: +6,8%
Обзор экономических данных:
- Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 199 000 в ноябре (консенсус 175 000) после увеличения на 150 000 в октябре.
- Численность рабочих мест в частном секторе в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 150 000 в ноябре (консенсус 155 000) после пересмотренного увеличения на 85 000 в октябре (с 99 000).
- Средний почасовой заработок увеличился на 0,4% в ноябре (консенсус на 0,2%) после роста на 0,2% в октябре.
- Средняя продолжительность рабочей недели выросла до 34,4 часа в ноябре (консенсус 34,3) с 34,3 часа в октябре.
- Уровень безработицы упал до 3,7% в ноябре (консенсус 3,9%) с 3,9% в октябре.
- Ключевым выводом из отчета является признание того, что уровень безработицы снизился, что позволяет предположить, что активность найма в ноябре была - слово дня - стабильной. Фактически, число трудоустроенных гражданских лиц увеличилось на 747 000, а число безработных гражданских лиц сократилось на 215 000.
- Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составило 69,4 (консенсус 62,6) против окончательного значения 61,3 в ноябре. За тот же период год назад индекс составлял 59,8. До этого отчета потребительские настроения снижались четыре месяца подряд.
- Ключевым выводом отчета является связь между ростом настроений и снижением инфляционных ожиданий. Последнее задало тон улучшению отношения к людям в зависимости от возраста, дохода, образования, географии и политической идентификации.
Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет, но в календаре вторника будет опубликован ноябрьский индекс потребительских цен.
Энергетика: Нефть Брент 76.40 долл.
Вывод: Рынок США технически просит коррекции - однако как мы видим, крупные игроки совсем не торопятся фиксировать часть прибыли. Следовательно, коррекция возможно будет не ранее января.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
