Фьючерсы на американские фондовые индексы продемонстрировали рост сегодня после небольшой коррекции, наблюдаемой вчера в ходе регулярной сессии. Тот факт, что Федеральная резервная система близка к развороту в сторону более низких процентных ставок заставляет покупать рисковые активы, обновляя годовое максимумы по многим фондовым индексам. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,6%. Промышленный Dow Jones вырос также на 0,2%. Акции продолжили рост после того, как Федеральная резервная система подтвердила ставки на то, что она вскоре перейдет к более мягкой политике, подтолкнув показатели фондового рынка к историческим максимумам.
Индекс Stoxx 600 также вырос на 0,4% после обновления максимума января 2022 года. Скорей всего, по итогам сегодняшнего дня индекс продемонстрирует рост пятую неделю. Казначейские облигации остаются на прежних уровнях после того, как доходность 10-летних облигаций упала ниже 4% впервые с августа.
По мере того, как неделя подходит к концу, трейдерам все еще приходится бороться с крупнейшими в году квартальными опционами и фьючерсами, срок действия которых истекает как раз сегодня, что может вызвать хорошую рыночную волатильность. Открытый интерес составляет впечатляющие $3,1 трлн.
Вчерашнее предупреждение со стороны руководителей Европейского центрального банка о том, что они не готовы следовать политике ФРС, несколько ослабило спрос на рисковые активы, но сильно ему не навредили. Член Совета управляющих Европейского центрального банка Мадис Мюллер заявил сегодня, что рынки движутся вперед сами по себе, делая ставку на то, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки в первой половине следующего года, даже несмотря на данные вчера обещания сохранить политику в начале следующего года на жестком уровне.
Контраст между устойчивой экономикой США, занимающей «голубиную» позицию Федеральной резервной системой и нестабильной экономикой Европы вместе с придерживающимся «ястребиной» позиции Европейским центральным банком создают впечатление, что трейдеры и инвесторы чего-то не знают или чето-то не понимают. Очевидно, что ставка на более мягкую политику будет и дальше двигать рынками, так как по мере усугубления положения европейской экономики высокая стоимость заимствований будет отменена.
Нефть может показать свой первый недельный прирост почти за два месяца, поскольку последняя позиция ФРС вызвала бычий импульс на сырьевых рынках. Золото также нацелилось на недельный рост.
Премаркет:
Акции Live Nation, развлекательной компании, выросли на 6% после повышения рейтинга до «покупать» с «держать» со стороны Morgan Stanley. «У нас возросла уверенность в долгосрочном росте, учитывая уникальную способность Live Nation использовать расширяющиеся возможности живой музыки», — отметили в банке.
Акции Tripadvisor подскочили на 6% после повышения BTIG рейтинга в стороне нейтральной позиции. В компании заявили, что катализаторами роста TripAdvisor являются рост бизнеса Viator и TheFork, а также новое руководство. BTIG также повысил целевую цену до $25, что подразумевает потенциал роста примерно на 38%.
Бумаги Adobe упали более чем на 5 % после того, как компания-разработчик программного обеспечения опубликовала более слабые, чем ожидалось, прогнозы по прибыли и доходам на 2024 финансовый год.
Акции Moderna выросли более чем на 14 % после появления вакцины от рака, разработанной совместно с Merck.
Бумаги GM подскочили на 5 % после того, как GM Cruise сообщил, что уволит около 24 % своих сотрудников.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется на очень высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4722, а также контроле над $4772. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4818. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4838, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4772 и $4682. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4660 и откроет дорогу к $4637.
