S&P500
Обзор 03.01
Рынок США: Начало коррекции
Главные индексы США на открытии года: Доу +0.1%, NASDAQ -1.6%, S&P500 - 0.6%, S&P500 4742, диапазон 4700 - 4780.
Фондовый рынок вступил в 2024 год на смешанной ноте. Активность по фиксации прибыли в акциях компаний с мега-капитализацией и других акциях, которые превзошли результаты прошлого года, оказала давление на более широкий рынок после девяти недель роста подряд, завершающих 2023 год.
Акции Apple (AAPL 185,64, -6,89, -3,6%) оказались в лидерах падения, потеряв сегодня более чем 3,0% после понижения рейтинга Barclays с равного веса до «ниже рынка». ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,8%.
Тем не менее основные индексы держались нормально благодаря некоторой базовой силе в тех областях рынка, которые либо остались в стороне от прошлогоднего прироста, либо показали менее уверенный рост по сравнению с акциями с мега-капитализацией. Рыночная капитализация S&P 500 упала сегодня на 0,6%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся чуть выше уровня закрытия пятницы. Индекс стоимости Russell 3000 вырос сегодня на 0,3%, а индекс роста Russell 3000 снизился на 1,5%.
Единственные три сектора S&P 500, в которых в 2023 году наблюдался спад, сегодня продемонстрировали один из крупнейших приростов. Сектор коммунальных услуг, который в прошлом году упал на 10,2%, сегодня продемонстрировал рост на 1,4%. Энергетический сектор, который в 2023 году снизился на 4,8%, сегодня вырос на 1,2%. Сектор потребительских товаров, который в прошлом году упал на 2,2%, сегодня закрылся ростом на 1,2%.
Сектор здравоохранения сегодня был еще одним лидером роста, зафиксировав прирост на 1,8%. В прошлом году это также был один из худших секторов с ростом на 0,3%.
С другой стороны, слабость составляющих с мега-капитализацией оказала сильное влияние на секторы информационных технологий (-2,6%), потребительских услуг (-0,9%) и коммуникационных услуг (-0,9%). Промышленный сектор также оказался отстающим, потеряв сегодня 1,0%.
На рынке казначейских облигаций наблюдались некоторые продажи, несмотря на усиление геополитических опасений в Красном море после того, как Иран направил туда военный корабль в ответ на то, что США уничтожили три лодки хуситов. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,33%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов до 3,95%.
- Промышленный индекс Dow Jones: +0,1%.
- Индекс Nasdaq Composite: -1,6%
- Индекс S&P 500: -0,6%
- Рассел 2000: -0,7%
- S&P Midcap 400: -0,3%
Обзор экономических данных:
- Декабрьский индекс S&P в производственном секторе США – итоговое значение 47,9; Приор 49,4
- Ноябрьские расходы на строительство 0,4% (консенсус 0,6%); Ставка Prior была пересмотрена до 1,2% с 0,6%.
- Ключевым выводом отчета является сила, наблюдаемая в новом индивидуальном строительстве, которое крайне необходимо, поскольку предложение существующих домов на рынке остается серьезно ограниченным.
В экономическом календаре среды представлены:
- 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,5%)
- 10:00 по восточному времени: декабрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,1%; ранее 46,7%) и ноябрьские вакансии (ранее 8,733 млн)
- 14:00 по восточному времени: декабрьский протокол FOMC
Энергетика: Нефть Брент 75.80 долл.
Вывод: Вероятно, мы видим начало коррекции. До нормальной коррекции нужно еще примерно 5% падения по индексу S&P500. Если так и будет, это очень хорошие точки для начала покупок стратегических.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
