S&P500
Обзор 05.01
Рынок США: коррекция развивается.
Главные индексы США в среду: Доу - 0%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.4%.
S&P500 4688, диапазон: 4650 - 4720.
В четверг сессия началась с позитивного настроя. Линия AD благоприятствовала росту как на NYSE, так и на Nasdaq, а основные индексы в основном торговались выше. Покупательская активность была скромной, но широкой.
Однако некоторый энтузиазм первых покупателей начал угасать примерно в середине дня, что привело к тому, что во второй половине дня S&P 500 торговался около уровня 4700. Всплеск продаж, особенно акций компаний с высокой капитализацией, привел к тому, что основные индексы достигли худших уровней за сессию непосредственно перед закрытием. Сегодня индекс S&P 500 в конечном итоге опустился ниже 4700.
Индекс Russell 2000 снизился на 0,1%; индекс S&P 500 упал на 0,3%; а Nasdaq Composite зарегистрировал снижение на 0,6%. Между тем промышленный индекс Доу-Джонса закрылся немного выше, чем вчера.
ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зафиксировал потерю на 0,4%, отчасти из-за слабости акций Apple (AAPL 181,91, -2,34, -1,3%) после понижения рейтинга Piper Sandler с "выше рынка" до "нейтрального".
Акции других компаний с мегакапитализацией вначале торговались выше, но перед закрытием цены упали. Выдающимися в этом плане были Microsoft ( MSFT 367,94, -2,66, -0,7%), которая на своем максимуме выросла на 0,7%, и Tesla (TSLA 237,93, -0,52, -0,3%), которая выросла на целых 1,8%.
В секторах индекса S&P 500, в которые входят компании с мегакапитализацией, наблюдались основные снижения, а также в энергетическом секторе (-1,6%). В то же время сектор здравоохранения (+0,5%) и финансовый (+0,2%) показали лучшие результаты.
Участники рынка сегодня отреагировали на рост ставок и пересмотрели ожидания снижения ставок после выхода сильных данных с рынка труда в преддверии завтрашнего декабрьского отчета о занятости. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,37%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на восемь базисных пунктов, до 3,99%, после достижения 4,00% ранее.
- Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,7%.
- Индекс S&P 500: -1,7%.
- S&P Midcap 400: -2,8%.
- Индекс Nasdaq: -3,3%.
- Рассел 2000: -3,4%.
Обзор экономических данных:
- Декабрь ADP по занятости – 164 тыс. (консенсус – 114 тыс.); Пред был переработан на 101К со 103К.
- Еженедельные первоначальные заявки – 202 тыс. (консенсус – 220 тыс.); Приор был доработан до 220К с 218К; Еженедельные продолжающиеся претензии – 1,855 млн; Prior был пересмотрен до 1,886 млн с 1,875 млн.
- Ключевой вывод из отчета (и данных ADP) заключается в том, что рынок труда все еще находится в хорошей форме, что является отличной новостью для экономики, если нет перспективы агрессивного снижения ставок на рынке.
- Индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за декабрь – итоговый показатель 51,4; Приор – 50,8
Забегая вперед, пятничный экономический календарь включает в себя:
- 8:30 восточного времени: данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь (консенсус – 162 000; ранее – 199 000), данные о занятости в частном секторе (прогноз – 132 000; ранее – 150 000), уровень безработицы (прогноз – 3,8%; ранее – 3,7%), средний часовой заработок (консенсус – 0,3%; ранее – 0,4%) и средняя рабочая неделя (консенсус – 34,4; ранее – 34,4)
- 10:00 по восточному времени: производственные заказы за ноябрь (консенсус – 1,3%; предыдущее – -3,6%) и индекс непроизводственного сектора ISM за декабрь (консенсус – 52,5%; предыдущее – 52,7%).
Энергетика: нефть Брент – $77.90.
Вывод: коррекция на рынке США развивается, но пока не достигла целей. Инвесторам следует ждать более сильного снижения индексов для начала новых покупок.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
