В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют ощутимое снижение. Ключевое давление на инвесторов оказывают высказывания представителей Европейского центрального банка. Дополнительным негативным фактором стали неблагоприятные данные по экономике Китая. При этом максимальное падение зафиксировано у акций горнорудных и нефтегазовых компаний.
Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 1,2% и достиг минимума более чем за месяц. Французский CAC 40 упал на 1,24%, британский FTSE 100 снизился на 1,69%, а немецкий DAX потерял 1,13%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг компаний из сферы предметов роскоши LVMH и Kering снизилась на 1,6% и 2,0% соответственно.
Котировки платежной компании Worldline повысились на 2,6% после сообщения Reuters о том, что она рассматривает варианты завоевания доверия акционеров и предотвращения враждебного поглощения.
Рыночная капитализация чилийской транснациональной компании с британским листингом Antofagasta упала на 3,4%. Ранее компания сообщила о росте добычи меди в 2023 году на 2%, но не изменила прогноз на 2024 год.
Цена акций британской компании в области образования Pearson просела на 1,2%, несмотря на сообщении о том, что ее показатели совпали с прогнозом на 2023 год.
Стоимость ценных бумаг BP Plc снизилась на 1,3%. В среду компания сообщила о назначении главным исполнительным директором Мюррея Окинклосса на постоянной основе. Он был исполняющим обязанности гендиректора с момента отставки Бернарда Луни в сентябре прошлого года.
Настроения на рынке
В среду европейские инвесторы оценивают высказывания представителей местных регуляторов. Так, в интервью агентству Bloomberg в Давосе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что ЕЦБ находится на пути к возвращению инфляции на целевой уровень 2%, но победа еще не одержана. Президент Банка Нидердандов Класс Кнот отметил, что рынки при прогнозах смягчения политики слишком забегают вперед.
Напомним, во вторник глава Центробанка Австрии и член руководства Европейского центрального банка Роберта Хольцмана заявил, что ЕЦБ может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в течение всего 2024 года.
Тем временем управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало в Давосе считает, что ЕЦБ пока не может провозгласить победу над инфляцией, но следующим шагом, скорее всего, будет снижение процентных ставок в этом году.
Трейдеры перенесли прогнозируемый срок снижения ставок с марта на апрель, хотя все еще считают, что в сумме они будут снижены в текущем году примерно на 150 базисных пунктов (шесть раз по 25 базисных пунктов). На текущий момент инвесторы оценивают вероятность снижения ставок в апреле в 25%. На прошлой неделе оценка составляла 30%.
Согласно опубликованным в среду утром данным, рост экономики Китая в четвертом квартале не оправдал ожидания, из-за чего инвесторы стали еще больше избегать рисков. В минувшем году ВВП Китая вырос на 5,2%. Это чуть выше официальной цели, но восстановление шло менее устойчиво, чем предполагали многие аналитики.
Статистические данные из Великобритании показали неожиданное ускорение темпов инфляции в стране. Так, в декабре потребительские цены в Британии выросли на 4% в годовом выражении после повышения на 3,9% в ноябре, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Инфляция ускорилась впервые за 10 месяцев. При этом аналитики прогнозировали замедление показателя до 3,8%.
Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,62%, S&P 500 упал на 0,37%, а NASDAQ Composite потерял 0,19%.
Итоги торгов накануне
Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Трейдеры оценивали статистические данные по странам региона, а также корпоративные новости ведущих компаний.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,24%. Французский CAC 40 упал на 0,18%, британский FTSE 100 снизился на 0,48%, а немецкий DAX потерял 0,3%.
Стоимость ценных бумаг добывающей компании Rio Tinto просела на 0,6% на сообщении о снижении поставок железной руды в четвертом квартале на 1%.
Котировки британской компании, лицензирующей технологии продуктового питания Ocado Group набрали 0,9%. По итогам четвертого квартала онлайн-супермаркет Ocado Retail ускорил рост выручки, и заявил, что сможет реализовать прогнозируемое возвращение к прибыли в 2022/2023 финансовом году.
Рыночная капитализация компании по анализу кредитных данных Experian подскочила на 2,0% на сообщении об увеличении выручки в третьем квартале на 9%, благодаря высокому спросу на новые продукты.
Цена акций швейцарского производителя шоколада Lindt & Spruengli поднялась на 4,2%. В ушедшем году рост продаж компании превзошел ожидания рынка на фоне повышения цен.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG обвалилась на 9,7%. Компания зафиксировала рост выручки и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) по итогам четвертого квартала и всего прошлого года, однако показатели разочаровали инвесторов.
Котировки британского онлайн-ритейлера – THG PLC – поднялись на 11,3%. Компания отчиталась о сокращении выручки в четвертом квартале прошлого года и в прошлом году в целом, однако темпы сокращения оказались на уровне прогнозов.
Рыночная капитализация шведского производителя легковых автомобилей Volvo Cars упала на 2,1% на новостях о приостановке производства на его заводе в Бельгии на три дня после перебоев с поставками коробок передач через Красное море.
Цена акций нефтяного гиганта Shell снизилась на 0,9%, Накануне стало известно о том, что компания продает свое подразделение, занимающееся добычей нефти и газа на суше в Нигерии, консорциуму Renaissance за $2,4 млрд.
Во вторник европейские инвесторы анализировали свежие данные по региону. Так, согласно информации Федерального статистического управления Германии, потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 3,8% в годовом выражении.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрьскими 2,3%. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогноз аналитиков. В ушедшем году потребительские цены в Германии увеличились в среднем на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, когда инфляция в среднем составляла 6,9%.
Свежие статистические данные из Великобритании показали, что зарплаты в стране росли самыми медленными темпами почти за год, что является еще одним признаком ослабления инфляционного давления на рынке труда, которое беспокоило Банк Англии.
Согласно вчерашнему отчету Европейского центрального банка, медианные инфляционные ожидания в еврозоне на ближайшие 12 месяцев в ноябре 2023 года упали до 3,2%, обновив минимум с февраля 2022 года, по сравнению с 4% в октябре.
