В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в плюсе и набрали более 1%. Трейдеры воодушевились сильными отчетами эмитентов. При этом максимальный рост зафиксирован у акций компаний из технологического сектора.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 1,2%, достигнув недельного максимума. Французский CAC 40 увеличился на 0,57%, британский FTSE 100 вырос на 0,3%, а немецкий DAX набрал 1%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding подскочила на 9,7%. По итогам октября-декабря компания отчиталась максимальными в истории квартальными заказами. Так, чистая прибыль ASML Holding выросла на 8,2% относительно предыдущих трех месяцев – до рекордных 2,048 млрд евро. Чистый объем заказов подскочил более чем втрое – до 9,186 млрд евро по сравнению с 2,602 млрд евро кварталом ранее.
Котировки немецкого поставщика ПО SAP выросли на 7,6%, достигнув рекордного максимума на фоне отчета о высокой прибыли.
Рыночная капитализация производителей предметов роскоши, включая LVMH, Kering и Richemont, подскочила на 1,3%-1,9%.
Цена акций поставщиков цветных и драгоценных металлов выросла на 2%.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy подскочила на 9,3%. Накануне компания опубликовала предварительную оценку результатов за первый квартал 2024 финансового года, согласно которой ее выручка выросла на 13% на сопоставимой основе – до 7,65 млрд евро, что позволило завершить период с чистой прибылью на уровне 1,89 млрд евро против убытка в 384 млн евро годом ранее. Без учета разовых факторов прибыль составила 208 млн евро.
Котировки британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc увеличились на 5,3%. В октябре-декабре компания нарастила выручку на 22% в годовом выражении, что помогло сократить доналоговый убыток на 4%. Кроме того, Jet Plc спрогнозировала менее серьезные потери в первой половине 2024 года, а также сообщила о высоком уровне бронирований в летний период.
Рыночная капитализация финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. повысилась на 0,2%. Компания заключила многолетнее соглашение о взаимном лицензировании патентов с китайским производителем смартфонов Oppo Mobile, что положило конец их патентному спору в сфере 5G.
Цена акций французского производителя Alstom упала на 5,1%, несмотря на рост выручки в третьем финансовом квартале на 2,6% и заказов на 5,8%.
Стоимость ценных бумаг горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore прибавила от 2,1% до 3,3% после того, как управляющий Народного банка Китая сообщил о снижении требований к банковским резервам с 5 февраля.
Котировки Endeavour Mining подскочили на 6,7%, а бумаги Centamin прибавили 6,4% после того, как в Liberum повысили их рейтинг до «покупать».
Бумаги Fresnillo Plc выросли на 5,6%, а Hochschild Mining — на 7,9% после выхода данных о производстве.
Настроение на рынке
В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно предварительным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в январе вырос до 47,9 пункта с 47,6 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже восемь месяцев подряд.
В четверг будут опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка. Трейдеры уже полностью уверены в том, что на январском заседании Европейский центральный банк возьмет паузу и не станет менять процентные ставки. При этом в течение всего 2024 года трейдеры ожидают снижения ставок примерно на 130 базисных пунктов и оценивают вероятность первого снижения в июне почти в 97%.
На текущий момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам – 4%, а ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.
В среду британский фунт ощутимо укрепился на данных, свидетельствующих о том, что активность в сфере услуг страны ускорилась в январе. Это стало еще одним подтверждением умеренного восстановления экономики Великобритании, однако теперь производственный сектор столкнулся с инфляционным давлением со стороны ситуации в Красном море.
Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в среду стал подъем фондовых рынков США, отмеченный накануне. Так, по итогам минувших торгов Standard & Poor's 500 набрал 0,29% и обновил исторический максимум, а NASDAQ Composite укрепился на 0,43% и достиг максимальной отметки с 4 января 2022 года.
На текущей неделе инвесторы также ждут публикацию предварительных данных о валовом внутреннем продукте Соединенных Штатов Америки за четвертый квартал, а также декабрьского индекса потребительских цен (PCE Core). Последний является ключевым индикатором инфляции для Федеральной резервной системы.
Итоги торгов накануне
Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в минусе. Трейдеры избегали рисков в преддверии заседания Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. При этом максимальный рост был зафиксирован у акций компаний из горнодобывающего сектора, а максимальное падение у ценных бумаг компаний из сферы здравоохранения и энергетики.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,3%. Французский CAC 40 упал на 0,3%, британский FTSE 100 завершил торги у флэтовой линии, немецкий DAX уменьшился на 0,3%.
Стоимость ценных бумаг производителей предметов роскоши LVMH, Kering и Richemont выросла на 1,1%-1,7%.
Котировки испанского производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola упали на 1,9% после того, как Barclays снизил их рейтинг с «выше рынка» до «наравне с рынком».
Рыночная капитализация швейцарского производителя эскалаторов и лифтов Schindler Holdings поднялась на 2,2% после того как в Jefferies повысили ее рейтинг с «держать» до «покупать».
Цена акций швейцарского производителя часов Swatch Group AG просела на 4,6% после выхода разочаровывающего отчета за 2023 год.
Стоимость ценных бумаг таких компаний, как Rio Tinto, Glencore и Anglo American подскочила на 1,7%-2,2% благодаря росту мировых цен на большинство металлов. Катализатором роста стало сообщение о том, что китайские власти намерены мобилизовать около 2 трлн юаней для стабилизации фондового рынка.
Котировки компании, занимающейся производством продовольственных товаров, Premier Foods, подскочили на 0,3% на новости о росте продаж в третьем квартале на 14,4%, достигнув максимума более чем за 12 лет. Причиной позитивных финансовых итогов стал праздничный спрос на продукцию компании.
Рыночная капитализация строительной компании Crest Nicholson увеличилась на 2,2% после того, как она подтвердила оптимистичный прогноз на текущий календарный год, несмотря на более сильное, чем ожидалось, падение прибыли в прошлом году.
Цена акций шведского стримингового сервиса Viaplay обвалилась на 8,6%.
Стоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки еды HelloFresh взлетела на 6,9%.
Котировки Associated British Foods поднялись на 0,8% после того, как компания подтвердила прогнозы на 2024 финансовый год благодаря росту продаж в период зимних праздников.
Рыночная капитализация производителя оборудования компьютерной периферии Logitech International SA снизилась на 8,7%. При этом компания повысила прогнозы на текущий финансовый год на фоне сильной отчетности за третий финансовый квартал.
Цена акций испанской телекоммуникационной компании Cellnex Telecom поднялась на 1,2%. Ранее менеджмент компании сообщил о том, что рассматривает возможность продажи доли в польском подразделении.
Стоимость ценных бумаг французской фармацевтической компании Sanofi просела на 1,8% на сообщении о покупке активов американской биофармацевтической Inhibrx. Сумма сделки составит порядка $2,2 млрд.
Котировки португальского банка Banco Comercial Portugues опустились на 6,3% на информации о том, что китайская Fosun International продала 5,6% его акций, сократив долю в нем до 20,03%.
Рыночная капитализация шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB поднялась на 3,2%. В четвертом квартале компания снизила чистую прибыль в 1,8 раза (на 44%), однако результат оказался лучше ожиданий рынка.
Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно официальным данным, в январе индекс потребительского доверия в еврозоне упал на 1 пункт по сравнению с декабрем.
