В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, исключением является лишь британский FTSE 100. Трейдеры избегают рисков в преддверии публикации итогов заседания Европейского центрального банка, которая состоится сегодня. При этом максимальный рост зафиксирован у акций компаний из технологического сектора, а максимальное снижение у ценных бумаг европейских кредиторов.
Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,09%. Французский CAC 40 упал на 0,06%, британский FTSE 100 вырос на 0,05%, а немецкий DAX потерял 0,29%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе разработчика и производителя полупроводниковых компонентов STMicroelectronics снизилась на 1,9%. Накануне компания отчиталась о сокращении чистой прибыль и выручки в четвертом квартале.
Котировки финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. подскочили на 7,3%. При этом в октябре-декабре 2023 года компания снизила выручку на 23% и неожиданно завершила период с убытком.
Рыночная капитализация шведского банка SEB выросла на 3% после того, как он отчитался о росте чистой прибыли в четвертом квартале до 8,37 млрд шведских крон с 7,4 млрд крон годом ранее и увеличил чистый процентный доход на 25%, до 12,1 млрд крон.
Цена акций венгерского лоукостера Wizz Air упала на 4,3%. В третьем финансовом квартале компания получила доналоговый убыток в размере 118,4 млн евро из-за увеличения расходов. Проблемы Wizz Ai связаны с проверкой двигателей, а также с отменой рейсов на Ближнем Востоке.
Стоимость ценных бумаг французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA поднялась на 2,1% после того, как он сообщил об увеличении выручки на 5,7% в четвертом квартале. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 4,2%.
Котировки крупнейшего в мире изготовителя ароматизаторов и пищевых добавок Givaudan SA увеличились на 4,6%. По итогам четвертого квартала компания нарастила чистую прибыль, несмотря на снижение выручки.
Цена акций британского провайдера онлайн-торговли IG Group упала на 9,3% на фоне отчета компании, показавшего снижение прибылей в первом полугодии в результате ухудшения условий рынка.
Стоимость ценных бумаг испанской компании Bankinter просела на 5,6%. В четвертом квартале ее результаты оказались хуже, чем в предыдущем.
Котировки итальянского банка UniCredit упали на 1,3% после того, как Deutsche Bank понизил его рейтинг.
Цена акций британской финансовой консультационной компании St. James Place уменьшилась на 7,5% на информации о замедлении роста чистых поступлений на фоне ослабления склонности рынка к риску.
Стоимость ценных бумаг британского производителя специализированных химикатов и средств личной гигиены Elementis подскочила на 8,2% после сообщения Reuters о том, что KPS Capital Partners рассматривала возможность покупки этой компании, но приостановила работу над сделкой.
Настроение на рынке
В четверг европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно информации Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в январе индекс доверия немецких предпринимателей к экономике страны снизился по итогам второго месяца подряд и составил 85,2 пункта против декабрьских 86,3 пункта. Январское значение стало минимальным с мая 2020 года. При этом эксперты ожидали роста индикатора до 86,7 пункта.
Тем временем индекс делового доверия во Франции в январе составил 99 пунктов, как и в декабре прошлого года, тогда как аналитики ожидали роста до 100 пунктов.
В четверг будут опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка. Трейдеры уже полностью уверены в том, что на январском заседании регулятор возьмет паузу и не станет менять процентные ставки. При этом в течение всего 2024 года трейдеры ожидают снижения ставок примерно на 130 базисных пунктов и оценивают вероятность первого снижения в июне почти в 97%.
На текущий момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам – 4%, а ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.
Ключевой причиной отсутствия уверенного роста на европейском рынке акций в четверг стало разнонаправленное движение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам минувших торгов Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,26%, Standard & Poor's 500 набрал 0,08%, а NASDAQ Composite укрепился на 0,36%.
Итоги торгов накануне
В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в плюсе и набрали более 1%. Трейдеры воодушевились сильными отчетами эмитентов. При этом максимальный рост зафиксирован у акций компаний из технологического сектора.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 1,2%, достигнув недельного максимума. Французский CAC 40 увеличился на 0,57%, британский FTSE 100 вырос на 0,3%, а немецкий DAX набрал 1%.
Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding подскочила на 10,4%. По итогам четвертого квартала компания отчиталась максимальными в истории квартальными заказами. Так, чистая прибыль ASML Holding выросла на 8,2% относительно предыдущих трех месяцев – до рекордных 2,048 млрд евро. Чистый объем заказов подскочил более чем втрое – до 9,186 млрд евро по сравнению с 2,602 млрд евро кварталом ранее.
Котировки немецкого поставщика ПО SAP выросли на 7,6%, достигнув рекордного максимума на фоне отчета о высокой прибыли. В 2023 году операционная прибыль компании оказалась выше оценок аналитиков.
Рыночная капитализация производителей предметов роскоши, включая LVMH, Kering и Richemont, подскочила на 1,3%-1,9%.
Цена акций поставщиков цветных и драгоценных металлов выросла на 2%.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy подскочила на 9,3%. Накануне компания опубликовала предварительную оценку результатов за первый квартал 2024 финансового года, согласно которой ее выручка выросла на 13% на сопоставимой основе – до 7,65 млрд евро, что позволило завершить период с чистой прибылью на уровне 1,89 млрд евро против убытка в 384 млн евро годом ранее. Без учета разовых факторов прибыль составила 208 млн евро.
Котировки британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc увеличились на 2,4%. В октябре-декабре компания нарастила выручку на 22% в годовом выражении, что помогло сократить доналоговый убыток на 4%. Кроме того, Jet Plc спрогнозировала менее серьезные потери в первой половине 2024 года, а также сообщила о высоком уровне бронирований в летний период.
Рыночная капитализация финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. повысилась на 0,5%. Компания заключила многолетнее соглашение о взаимном лицензировании патентов с китайским производителем смартфонов Oppo Mobile, что положило конец их патентному спору в сфере 5G.
Цена акций французского производителя Alstom упала на 5,5%, несмотря на рост выручки в третьем финансовом квартале на 2,6% и заказов на 5,8%.
Стоимость ценных бумаг горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore прибавила от 2,1% до 3,3% после того, как управляющий Народного банка Китая сообщил о снижении требований к банковским резервам с 5 февраля.
Котировки Endeavour Mining подскочили на 6,7%, а бумаги Centamin прибавили 6,4% после того, как в Liberum повысили их рейтинг до «покупать».
Бумаги Fresnillo Plc выросли на 5,6%, а Hochschild Mining — на 7,9% после выхода данных о производстве.
В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно предварительным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в январе вырос до 47,9 пункта с 47,6 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже восемь месяцев подряд.
В среду британский фунт ощутимо укрепился на данных, свидетельствующих о том, что активность в сфере услуг страны ускорилась в январе. Это стало еще одним подтверждением умеренного восстановления экономики Великобритании, однако теперь производственный сектор столкнулся с инфляционным давлением со стороны ситуации в Красном море.
Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в среду стал подъем фондовых рынков США, отмеченный накануне. Так, по итогам минувших торгов Standard & Poor's 500 набрал 0,29% и обновил исторический максимум, а NASDAQ Composite укрепился на 0,43% и достиг максимальной отметки с 4 января 2022 года.
