S&P500
Обзор 29.01
Рынок США: остановка на максимумах.
Главные индексы США в четверг: Доу +0.2%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.1%, S&P500 4891, диапазон 4850 - 4940.
В заключительную сессию недели на рынке наблюдалась неоднозначная динамика индексов на фоне объемов торгов на NYSE ниже среднего. Слабость в секторе полупроводников и потери некоторых акций с большой капитализацией оказали давление на индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,4%), в то время как промышленный индекс Dow Jones (+0,2%) и Russell 2000 (+0,1%) закрылись с небольшим ростом.
Слабый рост акций компаний, связанных с полупроводниками, последовал за разочаровывающими прогнозами Intel (INTC 43,65, -5,90, -11,9%) и KLA Corporation (KLAC 599,37, -42,32, -6,6%). Индекс PHLX Semiconductor (SOX) сегодня упал на 2,9%.
Кроме того, три наиболее весомых участника S&P 500 - Microsoft (MSFT 403,93, -0,94, -0,2%), Apple (AAPL 192,19, -1,98, -1,0%) и NVIDIA (NVDA 610,31, -5,86, -1,0%) - закрылись снижением и оказали давление на более широкий рынок.
S&P 500 также снова столкнулся с сопротивлением выше уровня 4900, что совпало с откатом основных индексов от сессионных максимумов.
Однако общая атмосфера была более позитивной, поскольку инвесторы переварили некоторые приятные данные с точки зрения продолжающегося укрепления экономики и снижения инфляции. Повышающиеся акции имели преимущество 4 к 3 над падающими на NYSE и 11 к 10 на Nasdaq.
А именно, декабрьский отчет о личных доходах и расходах показал высокие потребительские расходы, в то время как инфляция приблизилась к целевому показателю ФРС в 2,0%. Ожидаемые продажи домов в декабре также оказались намного выше, чем ожидалось.
Большой рост American Express (AXP 201,43, +13,36, +7,1%) также поддержал сегодня основной позитивный настрой. Такое ценовое движение также способствовало росту финансового сектора S&P 500 (+0,3%). Среди других секторов, которые превзошли индекс, - энергетика (+0,8%), здравоохранение (+0,6%) и потребительский сектор (+0,6%).
Между тем сектор информационных технологий с большим отрывом показал худшие результаты с большим отрывом, упав на 1,1%.
Казначейские бумаги закрылись с потерями в ответ на утренние данные. Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,16%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,36%.
- Индекс Nasdaq Composite: +3,0%.
- Индекс S&P 500: +2,5%
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,1%.
- S&P Midcap 400: -0,6%
- Рассел 2000: -2,4%
Обзор экономических данных:
- Как и ожидалось, в декабре личный доход увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но личные расходы выросли гораздо сильнее, чем ожидалось, на 0,7% (консенсус 0,4%). Показатели инфляции совпали с ожиданиями. Индекс цен PCE вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергию. С учетом декабрьских изменений индекс цен PCE вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не изменившись по сравнению с ноябрем, а основной индекс цен PCE вырос на 2,9% — самый низкий показатель с марта 2021 года — по сравнению с 3,2% в ноябре.
- Ключевым выводом отчета должно быть: потребительские расходы высоки, а базовая инфляция, на которую нацелена ФРС, приближается к целевому показателю в 2,0%.
- Продажи незавершенного жилья подскочили на 8,3% в декабре (согласно прогнозу 2,3%) после пересмотренного снижения на 0,3% в ноябре (с 0,0%).
Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.
Энергетика: нефть Брент 83.70 долл.
Вывод: начинается неделя больших новостей - в том числе ФРС в среду отчет по занятости нонфармы в пятницу, и индекс ISM промышленный. Рынок на максимумах и нужна коррекция.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
