S&P500
Обзор 31.01
Рынок США: остановка перед ФРС.
Главные индексы США во вторник: Доу +0.4%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.1%, S&P500 4925, диапазон 4880 - 4980.
Сегодня ни одна из сторон рынка не была особенно убеждена. Широта рынка была отрицательной, но умеренной, а объем на Нью-Йоркской фондовой бирже был ниже среднего. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,4%, тогда как индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,8%) закрылись с потерями.
Относительная слабость акций мега-капиталов и акций, связанных с полупроводниками, оказала давление на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, поскольку сегодня днем участники ждали отчетов от влиятельных компаний в обеих сферах. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) упал на 1,6%.
Тем не менее ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) обосновался чуть выше вчерашнего уровня закрытия.
Большие движения в любом направлении были ограничены акциями, которые сообщили о квартальных результатах со вчерашнего закрытия, что способствовало смешанным ощущениям на уровне индекса. General Motors (GM 38,15, +2,76, +7,8%) и HCA Healthcare (HCA 301,59, +14,86, +5,2%) зафиксировали большой рост после хороших отчетов и/или прогнозов, в то время как акции UPS (UPS 145,06, -12,96, -8,2) %) и Whirlpool (WHR 110,01, -7,78, -6,6%) просели вслед за их итогами.
Смешанные действия были также результатом выжидательной позиции перед завтрашним решением FOMC, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла. Рынок ожидает, что комитет оставит ставки без изменений, но участники с нетерпением ждут любых изменений в тональности риторики.
Кроме того, экономические данные, вышедшие утром, служат хорошим предзнаменованием для ситуации с мягкой посадкой рынка. Январский индекс потребительской уверенности поднялся до 114,8 в январе (консенсус 113,0) с пересмотренного вниз значения 108,0 (со 110,7) в декабре. Между тем отчет JOLTS показал 9,026 миллиона вакансий в декабре по сравнению с 8,925 миллиона в ноябре.
На рынке казначейских облигаций также наблюдалась неоднозначная динамика. Доходность по 2-летним облигациям, которая составляла 4,30% до выхода данных в 10:00 по восточному времени, достигла максимума на уровне 4,37%, а затем остановилась на уровне 4,36%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая до отчетности 4,04%, достигла пика в 4,10%, а затем остановилась на уровне 4,06%.
- Индекс Nasdaq Composite: +3,3%.
- Индекс S&P 500: +3,3%
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,1%.
- S&P Midcap 400: +0,1%
- Рассел 2000: -1,5%
Обзор экономических данных:
- Ноябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; До 0,3%
- Ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 5,4% (консенсус 5,6%); До 4,9%
- Индекс потребительского доверия за январь 114,8 (консенсус 113,0); Приор был пересмотрен до 108,0 со 110,7.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост уверенности наблюдался во всех возрастных группах и был вызван факторами, которые должны поддержать сохранение роста потребительских расходов: замедление инфляции, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок и благоприятные условия занятости.
- Декабрь JOLTS – Вакансий 9,026 млн; Приор был пересмотрен до 8,925 млн с 8,790 млн.
В экономическом календаре среды представлены:
- 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 3,7%)
- 8:15 по восточному времени: январские изменения в занятости от ADP (консенсус 140 000; ранее 164 000)
- 8:30 по восточному времени: Индекс стоимости занятости в четвертом квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,1%)
- 9:45 восточного времени: индекс деловой активности в Чикаго за январь (консенсус 48,4; предыдущий 46,9).
- 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -9,23 млн)
- 14:00 по восточному времени: Январское решение FOMC (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)
Энергетика: нефть Брент 82.20 долл.
Вывод: на рынке США назревает коррекция. Ждем важных данных до конца недели - ФРС, ISM промышленный и нонфармы.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
