Глобальный индекс акций MSCI All Country (.MIWD00000PUS) вырос на 0,4%, зафиксировав третий подряд еженедельный прирост.
Индекс S&P 500 впервые закрылся выше 5000 в пятницу, а Nasdaq кратковременно торговался выше 16 000 благодаря росту крупных и микросхемных компаний, включая Nvidia, поскольку инвесторы делали ставки на AI технологии и ожидали высоких прибылей.
Акции Nvidia (NVDA.O) подскочили на 3,6%, достигнув исторического максимума после того, как Reuters сообщил о создании нового бизнес-направления для разработки специализированных чипов для облачных и других компаний, включая передовые AI процессоры.
Это последовало за отчетом Wall Street Journal о переговорах генерального директора OpenAI Сэма Альтмана с инвесторами о финансировании проекта по увеличению производства чипов для мощного искусственного интеллекта.
"До сих пор история AI связана с разработкой инфраструктуры, чипов и центров данных", - говорит Дэвид Лефковиц, руководитель американского акционного отдела в UBS Global Wealth Management, добавляя, что это "подчеркивает потенциально огромный спрос на AI инфраструктуру в будущем".
Помимо роста Филадельфийского индекса полупроводников на 1,99%, вклад внесли также ведущие технологические компании, включая Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O) и Alphabet (GOOGL.O), способствуя росту индекса прибыли.
Согласно данным LSEG, с учетом результатов двух третей компаний из S&P 500, ожидания Уолл-стрит о прибыли в четвертом квартале теперь составляют 9,0% против 4,7% на начало января, при этом 81% компаний превзошли ожидания по сравнению со средним показателем 76% за последние четыре отчетных периода.
Сильные корпоративные доходы, положительные данные о занятости, ВВП и снижение инфляции создают благоприятный контекст для дальнейшего роста акций.
Потребительские цены в США в декабре выросли меньше ожидаемого, но базовая инфляция осталась высокой, согласно данным, опубликованным в пятницу. Пересмотр данных мало изменил ожидания относительно изменений ставок Федерального резерва.
Ожидается публикация данных по инфляции в США за январь на следующей неделе.
Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) упал на 54,64 пункта, или 0,14%, до 38 671,69, S&P 500 (.SPX) прибавил 28,70 пункта, или 0,57%, до 5 026,61, а Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 196,95 пункта, или 1,25%, до 15 990,66.
Позитивные результаты и оптимизм в отношении искусственного интеллекта способствовали достижению индексом S&P 500 десяти внутридневных рекордов в этом году.
Nasdaq закрылся всего на 0,4% ниже своего исторического максимума, установленного в ноябре 2021 года.
За неделю все три индекса показали пятый подряд еженедельный рост: S&P вырос на 1,4%, Nasdaq - на 2,3%, Dow - на 0,04%.
Ранее сообщалось, что потребительские цены в США в декабре выросли меньше ожидаемого, но базовая инфляция осталась высокой, создавая неоднозначную картину, которая затемнила ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.
Сильные экономические данные и высказывания представителей ФРС развеяли надежды на снижение процентных ставок в марте.
Участники рынка ожидают данные по потребительским ценам за январь на следующей неделе, чтобы получить больше информации о будущих действиях ФРС по ставкам.
Также стоит отметить, что акции Cloudflare (NET.N) выросли на 19,5% благодаря оптимистичным прогнозам доходов и прибыли за первый квартал. В то время как акции PepsiCo (PEP.O) потеряли 3,6% после того, как их квартальная выручка не соответствовала прогнозам из-за снижения спроса на соки и чипсы Lay's после повышения цен.
Акции Pinterest (PINS.N) упали на 9,5% после прогноза выручки за первый квартал, значительно ниже ожиданий Уолл-стрит.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,7 базисных пункта до 4,177% с 4,17% вечером в четверг.
Доходность 2-летних облигаций, которые обычно отражают ожидания по процентным ставкам, увеличилась на 3,2 базисных пункта до 4,4883% с 4,456%.
Цены на золото снизились под влиянием роста доходности: спотовая цена на золото упала на 0,44% до $2024,16 за унцию. Фьючерсы на американское золото снизились на 0,4% до $2038,7.
Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 0,7% до $82,19 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть выросли на 0,8% до $76,84.
Европейские акции закрылись с небольшим снижением под влиянием роста доходности и падения акций L'Oreal.
Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся на 0,1% ниже, но все же показал недельный рост на 0,2%.
Акции L'Oreal упали на 7,6% после сообщения о неудовлетворительном росте продаж в последнем квартале.
Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, снизилась в январе до 3,1%, что усилило ставки на снижение процентных ставок Европейским центральным банком.
Однако доходность облигаций еврозоны достигла многонедельного максимума после того, как несколько регуляторов ЕЦБ предупредили о рисках преждевременного ослабления денежно-кредитной политики.
"Теперь становится ясно, что ЕЦБ дождется данных о заработной плате в Европе в конце апреля, прежде чем, вероятно, снизить ставки в июне", - сообщает ING.
Японские акции достигли 34-летнего максимума. Иена восстановилась после снижения до 10-недельного минимума, поскольку инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно скорости повышения ставок Банком Японии.
На материковом Китае рынки были закрыты, в Гонконге торги проходили без активности и завершились досрочно, при этом индекс Hang Seng снизился на 0,8% на фоне опасений, что власти могут не выполнить обещания о поддержке.
