S&P500
Обзор 29.03
Рынок США: на максимумах.
Главные индексы США в четверг: Доу +0.1%, NASDAQ - 0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 5254, диапазон 5180 - 5300.
В четверг торговля была смешанной. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average зафиксировали рост на 0,1% каждый, тогда как индекс Nasdaq Composit закрылся на 0,1% ниже.
Индекс Russell 2000 продолжил свое недавнее лидерство, прибавив 0,5%.
Все основные индексы резко выросли примерно в 3:00 по восточному времени без каких-либо конкретных новостей, объясняющих это движение, но в конечном итоге к закрытию отошли от этих уровней.
Рынки будут закрыты, Страстна пятница, что делает четверг последним торговым днем квартала. Потери в некоторых тяжеловесных компаниях также ограничили движение на уровне индекса.
ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся снижением на 0,3%. Meta Platforms (META 485,58, -8,28, -1,7%) и Microsoft (MSFT 420,72, -0,71, -0,2%) оказались среди влиятельных отстающих после регистрации большого роста в этом году.
Акции META выросли на 37,2% в первом квартале, а акции MSFT выросли на 11,9% с начала года.
Тем не менее чрезмерные движения в любом направлении, как правило, были свойственны акциям, движущей силой которых были конкретные новости. Отличилась Estee Lauder (EL 154,15, +9,11, +6,3%), возглавив индекс S&P 500 после повышения до нейтрального уровня на BofA Securities. Компонент Dow Home Depot (HD 383,60, -2,29, -0,6%) не стал лидером. Сегодня я не заметил сильного движения, но появились некоторые новости по поводу акций после объявления о приобретении SRS Distribution за 18,25 миллиарда долларов.
Энергетический сектор S&P 500 зарегистрировал рост на 1,0%, в то время как остальные десять секторов изменились менее чем на 0,8% в любом направлении.
Доходность по 2-летним облигациям сегодня выросла на пять базисных пунктов, а на этой неделе – на два базисных пункта, составив 4,62%. Доходность 10-летних векселей выросла на один базисный пункт, до 4,20%.
S&P 500: +10,2% с начала года и
S&P Midcap 400: +9,5% с начала года.
Nasdaq Composit: +9,1% с начала года.
Средний промышленный индекс Доу Джонса: +5,6% с начала года.
Russell 2000: +4,8% с начала года.
Обзор статистики:: еженедельные первоначальные заявки 210 тыс. (консенсус 213 тыс.); предыдущий был доработан до 212К с 210К;
Еженедельные продолжающиеся заявки 1,819 млн; Приор был пересмотрен до 1,795 млн с 1,807 млн.
Ключевым выводом отчета является низкий (и стабильный) уровень первичных обращений за пособиями по безработице – опережающий индикатор – который также укрепляет уверенность рынка в том, что условия занятости остаются благоприятными для дальнейшего экономического роста.
ВВП – третья оценка 3,4% (консенсус 3,2%); До 3,2%;
Дефлятор ВВП за четвертый квартал – третья оценка 1,6% (консенсус 1,7%); Приор 1,6%
Вывод из отчета заключается в том, что это устаревшая информация, и она не окажет никакого влияния на рынок, кроме как укрепит уверенность рынка в том, что в последнем квартале 2023 года дела в экономике шли намного лучше, чем ожидалось, несмотря на предыдущее повышение ставок ФРС.
Мартовский PMI Чикаго 41,4 (консенсус 45,4); До 44.
Март индекс потребительских настроений Университет Мичиган – итоговый показатель 79,4 (консенсус 76,5); Предыдущий 76.5
Основной вывод из отчета заключается в том, что общее настроение улучшилось в марте в сочетании с уменьшением опасений по поводу инфляции и ростом цен на акции.
Ожидаемые продажи жилья в феврале 1,6% (консенсус 2,1%); Prior был пересмотрен до -4,7% с -4,9%.
Рынки облигаций и акций закрыты завтра в Страстную пятницу, но еще предстоит обнародовать ряд экономических данных.
Февральский отчет о личных доходах и расходах, в котором представлен предпочтительный показатель инфляции ФРС в виде индексов цен PCE, будет опубликован в 8:30 по восточному времени.
Другие данные включают предварительный торговый дефицит товаров за февраль, предварительные оптовые запасы и предварительные розничные запасы в 8:30 по восточному времени.
Энергетика: нефть Брент 87 долл. - рост примерно 1.5 долл. за сутки
Вывод: рынок США завершил первый квартал и ушел на длинные выходные - на максимумах. Вопрос о коррекции будет решаться уже после выходных.
Всем хорошего дня!
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
