S&P500
Обзор 24.04
Рынок США: сильный рост.
Главные индексы США во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +1.6 %, S&P500 +1.2%, S&P500 5070, диапазон 5000 - 5170.
Фондовый рынок во вторник стартовал на более высокой ноте и не откатывался назад до закрытия, наслаждаясь сессией, на которой наблюдался очень небольшой интерес к продажам на уровне индекса.
Основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за день. В среду позитивный разворот был обусловлен благоприятной реакцией на результаты отчетности, снижением рыночных ставок и широким покупательским интересом, который показал превосходство акций компаний с малой и мега-капитализацией.
Индекс Russell 2000 подскочил на 1,8%, в то время как Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) увеличился на 1,7%. Ранние покупки получили некоторую поддержку, когда доходность по 2-летним облигациям снизилась с 5,00%, чему способствовали некоторые предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.
Данные PMI за апрель сообщил S&P Global. В обоих отчетах зафиксированы более мягкие значения, чем в марте, при этом индекс PMI в производственном секторе (49,9) опустился ниже линии 50,0, которая разграничивает рост и спад.
Более сильный, чем ожидалось, отчет о продажах новых домов за март в 10:00 утра по восточному времени не изменил настроения рынка казначейских облигаций, который получил дополнительную поддержку в 13:00.
Доходность по 2-летним облигациям снизилась за день на пять базисных пунктов, до 4,92%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на три базисных пункта, до 4,60%, и это способствовало некоторому дополнительному отскоку акций растущих компаний, одновременно успокоив стремление рынка продолжить вчерашнее восстановление.
Хорошие результаты отчетов в промышленном секторе, а также в потребительском секторе предоставили дополнительный стимул для дальнейшего покупательского интереса.
Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 2,2%, а индекс роста Russell 3000 увеличился на 1,6%. GE Aerospace (GE 162,65, +12,46, +8,3%), UPS (UPS 148,89, +3,53, +2,4%), Danaher (DHR 253,12, + 17,04, +7,2%), General Motors (GM 45,10, +1,89, +4,4%) и PulteGroup (PHM 97,67, +3,61, +3,8%) задают тон в отчетах, затмевая разочаровывающие результаты и/или прогнозы Nucor (NUE 174,54, -17,09, -8,9%) и Packaging Corp (PKG 170,74, -8,55, -4,8%), которые оставили сектор материалов (-0,8%) единственным сектором S&P 500, находящимся на отрицательной территории, когда прозвенел сигнал закрытия.
В остальных секторах лидировали услуги связи (+1,9%), информационные технологии (+1,7%), промышленность (+1,4%), здравоохранение (+1,3%) и потребительские услуги (+1,2%). Последний предваряет отчет Tesla (TSLA 144,61, +2,56, +1,8%), которая должна опубликовать квартальные результаты после сегодняшнего закрытия рынка в среду.
Что свидетельствует о вчерашнем восходящем тренде, рост опережал падение с отрывом почти 5 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq.
Индекс S&P 500 вырос на 1,2%.
S&P 400 +2,2% с начала года
Рассел 2000: -1,2% с начала года
Анализ экономических данных:
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P за апрель упал до 49,9 с 51,9 в марте, тогда как Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P упал до 50,9 с 51,7 в марте.
Продажи новых домов выросли на 8,8% в месячном исчислении в марте до годового показателя с учетом сезонных колебаний 693 000 единиц (консенсус 670 000) с пересмотренных вниз 637 000 (с 662 000) в феврале. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 8,3%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продажи новых домов выросли во всех регионах, чему отчасти способствовало очередное падение медианной цены домов, хотя средние цены выросли на фоне увеличения продаж более дорогих домов, особенно в Западном регионе.
В экономическом календаре среды представлены:
07:00 по восточному времени: еженедельный индекс заявок на ипотеку Ассоциации ипотечных банков (ранее 3,3%)
08:30 по восточному времени: мартовский отчет по заказам на товары длительного пользования (консенсус 1,8%; предыдущие 1,4%) и
Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,3%; ранее 0,5%)
Энергетика: нефть Брент выросла примерно на 1 долл., до 88.60 долл
Вывод: сильный рост во вторник поставил вопрос о возможном завершении коррекции. Однако впереди два дня важных новостей - в четверг ВВП за 1 квартал и в пятницу отчет по инфляции PCE. Наши покупки сделаны около минимумов, и мы ждем картины на закрытии недели.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
