В четверг американские фондовые индексы завершили торги снижением: индекс Nasdaq потерял более 1%, а акции технологических компаний оказались в числе лидеров падения из-за разочаровывающего прогноза от Salesforce.
Инвесторы также оценили данные, указывающие на то, что в первом квартале экономика США росла медленнее, чем ожидалось. Отдельный отчет показал, что количество еженедельных заявок на пособие по безработице увеличилось больше прогнозируемого.
Акции Salesforce (CRM.N) упали на 19,7% на следующий день после того, как компания представила прогноз прибыли и выручки на второй квартал ниже рыночных ожиданий, сославшись на слабые расходы клиентов на её облачные и корпоративные продукты.
Технологический сектор S&P 500 (.SPLRCT) снизился на 2,5%, став главным фактором снижения основного индекса. Сектор коммуникационных услуг (.SPLRCL) упал на 1,1%, в то время как остальные сектора S&P 500 завершили день с ростом.
Согласно отчету Министерства торговли, рост экономики в первом квартале был пересмотрен в сторону понижения из-за снижения потребительских расходов и инвестиций в оборудование, а также падения ключевого показателя инфляции накануне публикации апрельского отчета о расходах на личное потребление.
«Обычно после пересмотра ВВП в сторону понижения можно ожидать роста рынка, так как это указывает на замедление экономики и сигнализирует о том, что ФРС выполнила свою задачу, что может привести к снижению ставок. Но сегодня мы видим другую реакцию», — отметил Марк Хакетт, руководитель отдела инвестиционных исследований в Nationwide.
«Я немного удивлен, но не слишком, учитывая, что после шести недель ралли ситуация выглядит достаточно здоровой. Ожидается, что в ближайшее время мы увидим некоторую консолидацию или боковое движение на рынке».
Индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 31,47 пункта, или 0,60%, завершив торговую сессию на уровне 5 235,48. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 183,50 пункта, или 1,08%, и закрылся на отметке 16 737,08. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) упал на 330,06 пункта, или 0,86%, до 38 111,48.
Доходность казначейских облигаций США уменьшилась после публикации данных, в то время как вероятность снижения процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре выросла до 50,4% с 48,7%, согласно данным инструмента FedWatch группы CME. Доходность облигаций достигла многонедельного максимума в начале недели.
После завершения торгов акции Dell Technologies (DELL.N) упали более чем на 12% после публикации квартальных результатов. Акции закрыли сессию снижением на 5,2%.
Акции HP (HPQ.N) выросли на 17% в ходе очередной сессии благодаря превышению ожиданий по выручке во втором квартале. Акции Tesla (TSLA.O) прибавили 1,5% после того, как сообщило о подготовке компании к регистрации своего программного обеспечения для полного самоуправления в Китае.
Акции ритейлера Best Buy (BBY.N) подскочили на 13,4% после того, как компания превзошла прогнозы по квартальной прибыли. В то же время акции сети универмагов Kohl's (KSS.N) упали на 22,9% из-за понижения прогнозов годовых продаж и прибыли.
На NYSE растущие акции превысили количество падающих в соотношении 2,57 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,41 к 1. Индекс S&P 500 установил 14 новых 52-недельных максимумов и 10 новых минимумов, а Nasdaq Composite зафиксировал 51 новый максимум и 95 новых минимумов.
Объем торгов на биржах США составил 12,10 млрд акций, что немного ниже среднего показателя за последние 20 торговых дней, который составляет 12,39 млрд акций.
Экономика США в первом квартале росла медленнее, чем ожидалось, согласно отчету Министерства торговли, который показал снижение потребительских расходов. Валовой внутренний продукт увеличился на 1,3% в годовом исчислении, тогда как первоначальные оценки составляли 1,6%.
После публикации данных индекс доллара США ослабел, хотя накануне он достиг двухнедельного максимума. Доходность казначейских облигаций США также снизилась в четверг после двух дней роста, вызванного слабыми результатами аукционов по госдолгу.
"Первая реакция на данные заключалась в том, что вероятность снижения ставок ФРС возросла, так как замедление экономики и потребления может способствовать снижению инфляции," - отметил Крис Заккарелли, директор по инвестициям в Independent Advisor Alliance. Однако он рассматривает ставки как один из множества факторов, влияющих на рынок.
Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) снизился на 3,22 пункта, или 0,41%, до 780,94.
Пока инвесторы переваривали данные о ВВП, они с нетерпением ждали пятничного апрельского отчета по базовому индексу цен личных потребительских расходов (PCE) в США, который является ключевым индикатором инфляции для ФРС.
Ранее в Европе индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 0,6% после значительного падения в среду, вызванного данными, показавшими, что инфляция в Германии в мае выросла больше прогнозируемого. Инвесторы ожидают публикации ключевых данных по инфляции в еврозоне, которые должны выйти в пятницу.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 7,6 базисных пункта, достигнув уровня 4,548% по сравнению с 4,624% вечером в среду. Доходность 30-летних облигаций упала на 6,3 базисных пункта, составив 4,6814% против 4,744%, а доходность 2-летних облигаций, которая обычно отражает ожидания процентных ставок, снизилась на 5,6 базисных пункта до 4,929% с 4,985%.
На валютном рынке индекс доллара, измеряющий его стоимость по отношению к корзине валют, включая иену и евро, снизился на 0,34% до 104,77. Евро укрепился на 0,26%, достигнув 1,0828 доллара, а доллар ослаб по отношению к японской иене на 0,47%, составив 156,86 иены.
В сфере энергетики цены на нефть продолжили падение второй день подряд после того, как правительство США сообщило о слабом спросе на топливо и неожиданном увеличении запасов бензина и дистиллятного топлива.
Американская нефть снизилась в цене на 1,67%, достигнув отметки $77,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,08%, до уровня $81,86 за баррель. Цена на спотовое золото увеличилась на 0,13%, составив $2341,94 за унцию, что связано с понижением доходности доллара и казначейских облигаций.
