S&P500
Обзор 21.06
Рынок США: попытка коррекции.
Главные индексы США в четверг: Доу +0.8%, NASDAQ - 0.8%, S&P500 - 0.25%, S&P500 5473, диапазон 5350 - 5580.
В начале торгов фондовый рынок торговался вверх, чему способствовал солидный рост акций NVIDIA (NVDA 130,78, -4,80, -3,5%). Утром акции выросли на целых 3,8%, что позволило индексу S&P 500 впервые преодолеть уровень 5500 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,4%, но закрылся снижением на 0,8%. Основные индексы достигли сессионных минимумов, поскольку акции NVDA за день в итоге сильно упали.
Снижение акций некоторых других компаний с большим весом также оказало огромное влияние на показатели индекса. В этом отношении отличились Apple (AAPL 209,68, -4,61, -2,2%), Broadcom (AVGO 1734,56, -67,96, -3,8%) и Microsoft (MSFT 445,70, -0,64, -0,1%).
Однако многие акции приняли участие в откате из-за обычных усилий по консолидации после уверенного роста в этом месяце. Падение опережало рост с отрывом 11 к 10 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq.
Тем не менее промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 300 пунктов, несмотря на тенденцию к снижению в других местах. Хороший рост Salesforce (CRM 241,80, +9,99, +4,3%) способствовал опережению индекса Dow.
Некоторые из секторов индекса S&P 500 также закрылись ростом.
Лидером секторов стал энергетический сектор, поднявшийся на 1,9% на фоне роста цен на нефть (81,34 доллара за баррель, +0,63, +0,8%).
Следующими по темпам роста стали коммунальные услуги (+0,9%) и финансовый сектор (+0,9%).
Сектор информационных технологий продемонстрировал худшие результаты: его падение составило 1,6% из-за потерь в компонентах мегакапитализации.
Рост рыночных ставок выступил сегодня еще одним ограничивающим фактором.
Доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта, до 4,73%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта, до 4,25%.
Nasdaq Composite: +18,1% с начала года
S&P 500: +14,8% с начала года
S&P Midcap 400: +5,0% с начала года
Индекс Dow Jones Industrial: +3,8% с начала года
Рассел 2000: -0,5% с начала года
Анализ экономических данных:
Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице составили 238 000 ( Консенсус 237 000) после пересмотренного подсчета в 243 000 на прошлой неделе (с 242 000).
Продолжающиеся заявки на пособие по безработице составили 1,828 миллиона после пересмотренного подсчета на прошлой неделе 1,813 миллиона (с 1,820 миллиона).
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что заявки на пособие по безработице поднялись на ступеньку выше с более низких уровней, что означает некоторое смягчение на рынке труда.
Начало строительств домов в мае составило 1,277 миллиона (консенсус 1,385 миллиона) после пересмотренного подсчета в 1,352 миллиона в апреле (с 1,360 миллиона).
В мае количество разрешений на строительство составило 1,386 миллиона (прогноз 1,455 миллиона) после показателя в 1,440 миллиона в апреле.
Главный вывод из отчета заключается в том, что он предполагает, что рынок жилья будет по-прежнему подвержен ограничению запасов, что создаст давление на доступность, за исключением более сильного роста предложений существующих домов на продажу, ставки по ипотечным кредитам остаются высокими.
Индекс ФРБ Филадельфии упал до 1,3 в июне (консенсус 6,5) с 4,5 в мае.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индексы новых заказов, поставок и занятости остались отрицательными, в то время как компонент уплаченных цен увеличился с 18,7 до 22,5.
Баланс текущего счета в первом квартале понизился до -$237,6 млрд (консенсус -$203,0 млрд) по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем в $221,8 млрд (с -$194,8 млрд).
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что увеличение дефицита в основном отражает увеличение дефицита торговли товарами.
Еженедельный отчет EIA Запасы нефти снизились на 2,55 миллиона баррелей по сравнению с показателем на прошлой неделе в 3,73 миллиона баррелей.
Экономический календарь на пятницу включает в себя:
9:45 по восточному времени: июньский индекс S&P Global в производственном секторе США (ранее 51,3) и
июньский индекс S&P Global в сфере услуг США (ранее 54,8)
10:00 по восточному времени: Продажи существующих домов в мае (консенсус 4,10 млн; предшествующие 4,14 млн) и
опережающие индикаторы за май (консенсус -0,3%; предшествующие -0,6%)
10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +75 млрд куб. футов)
Энергетика: Нефть Брент 85.40 долл. - почти без изменений за день.
Вывод: Рынок США делает попытки начать коррекцию от максимумов - вполне можно зафиксировать прибыли сейчас и ждать правильного отката до ключевых средних по дневному графику - начиная с 50-дневной и там начинать новые покупки.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
