S&P500
Обзор 25.07
Рынок США. Большая волна падения. Сильное падение NASDAQ
Главные индексы США в среду: Доу -1.3%, NASDAQ -3.6%, S&P500 -2.3%, S&P500 5427, диапазон 5300 - 5600.
В среду рынок оказался под давлением продаж.
Промышленный индекс Dow Jones (-1,3%), Russell 2000 (-2,1%), S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq Composite (-3,6%) зафиксировали солидные потери.
Многие акции участвовали в широком падении, но потери в акциях мега-капитализации, акциях полупроводников и акций роста оказали огромное влияние на динамику индекса.
Такое ценовое движение последовало за квартальными результатами и прогнозами Alphabet (GOOG 174,37, -9,23, -5,0%) и Tesla (TSLA 215,99, -30,39, -12,3%), которые не оправдали высоких ожиданий.
ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 3,8%, индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) снизился на 5,4%, а индекс роста Russell 3000 упал на 3,7%.
Компонент Dow Visa (V 254,17, -10,62, -4,0%) и Lamb Weston (LW 56,42, -22,20, -28,2%) сегодня также оказались среди влиятельных отстающих, что вызвало обеспокоенность по поводу перспектив экономического роста после того, как первый упомянул о замедлении расходов потребителей с низкими доходами, а второй опубликовал предупреждение о доходах за 25 финансовый год, что было связано с замедлением мирового ресторанного трафика.
Несмотря на вчерашние сильные потери, основные индексы по-прежнему хорошо растут по итогам года, прирост варьируется от 5,7% до 15,5%.
Таким образом, некоторая часть интереса к продажам была связана с обычной продажей на коррекции по мере приближения сезона отчетности.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зарегистрировал снижение на 1,2%.
Акции информационных технологий (-4,1%), потребительских дискреционных услуг (-3,9%) и коммуникационных услуг (-3,8%) закрылись с наибольшим снижением из-за падения их мега-компонентов.
Остальные четыре сектора, закрывшиеся на отрицательной территории, зарегистрировали потери более 1,0%.
Казначейские облигации закрылись разнонаправленно. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,29%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов, до 4,42%.
Такое ценовое действие было ответом на разочаровывающий отчет о продажах новых домов за июнь, плохо принятую продажу 5-летних векселей, а также предварительные июльские данные PMI в еврозоне и США, которые были в основном ниже, чем в предыдущем месяце.
Nasdaq Composite: +15,5 % с начала года
S&P 500: +13,8% с начала года
Russell 2000: +8,3% с начала года
S&P Midcap 400: +7,8% с начала года
Индекс Dow Jones Industrial: +5,7% с начала года
Обзор экономических данных:
Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,2%; Предыдущий -3,9%
Июнь Международный Торговля товарами – $96,8 млрд; Приор был пересмотрен до -$99,4 млрд с -$100,6 млрд.
Июнь Розничные запасы 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,7%
Оптовые запасы 0,2%; Предыдущие 0,6%,
Июль S&P Global Manufacturing PMI в США – предварительный показатель 49,5; Предыдущие: 51,6.
Июль S&P Global Services PMI – предварительный показатель 56,0; До 55,3.
Продажи новых домов 617 тыс. (консенсус 640 тыс.); Приор был переработан на 621К с 619К.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в июне оставалась низкой из-за нехватки более дешевых домов и давления доступности, вызванного сохранением высоких ставок по ипотечным кредитам и более высоких цен продажи.
Экономический календарь на четверг:
8:30 по Нью-Йорку: Предварительный ВВП за 2 квартал (консенсус 1,9%; предыдущие 1,4%),
Предварительный дефлятор ВВП за 2 квартал (консенсус 2,6%; предыдущие 3,1%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 240 000; предыдущие 243 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,867 млн),
Заказы на товары длительного пользования (консенсус 0,4%; предыдущие 0,1%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие -0,1%)
10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов). В четверг календарь также включает результаты по размещению $44. млрд 7-летних казначейских векселей в 1:00 по восточному времени.
Энергетика: Нефть Брент 81.10 долл. Также под давлением после сильного падения рынка США.
Вывод: Наконец развилась полноценная коррекция рынка США. Индекс S&P500 снизился до 50-дневной средней и даже закрылся немного ниже. Возможна первая покупка на скажем 20-30% средств выделенных на инвестиции в рынок США. Далее наблюдаем. Сегодня важный отчет по ВВП США за 2 квартал, а завтра важный отчет по инфляции PCE.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
