Количество заявок на пособия по безработице достигло месячного минимума; розничные продажи резко выросли в июле. Walmart растет после повышения прогноза прибыли за финансовый год. Cisco растет после прогнозирования оптимистичного дохода за первый квартал, сократив 7% рабочих мест. Индексы растут: Dow 1,39%, S&P 1,61%, Nasdaq 2,34%.
Устойчивый рост: Уолл-стрит завершает четверг с уверенным подъемом
Основные биржевые индексы Уолл-стрит завершили торговую сессию четверга значительным ростом, при этом Nasdaq подскочил более чем на 2%. Этому способствовали свежие данные по розничным продажам за июль, которые подтвердили стабильность потребительских расходов, развеяв опасения о возможной рецессии в экономике США.
Уверенность в потребителе
Девять из 11 ключевых секторов индекса S&P 500 показали рост, среди которых лидировали сегменты потребительских товаров и информационных технологий.
Июльский отчет о розничных продажах продемонстрировал увеличение на 1,0%, что значительно отличается от пересмотренного на понижение показателя июня, который упал на 0,2%. Эти данные помогли ослабить тревогу относительно возможного замедления экономики, вызванного увеличением уровня безработицы на прошлой неделе.
Розничные гиганты на подъеме
Акции Walmart, одного из крупнейших игроков на рынке розничной торговли, взлетели на 6,58% после того, как компания во второй раз за год улучшила свой прогноз по прибыли. Это объясняется тем, что американские потребители активно посещали ее магазины в поисках доступных товаров первой необходимости.
Не отставали и конкуренты: акции Target прибавили 4,35%, а Costco — 1,69%.
Неожиданное снижение безработицы
Отдельные статистические данные также оказали положительное влияние на настроения инвесторов. Число новых заявок на пособие по безработице в США неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что стало еще одним фактором в пользу укрепления рынка.
«Мы видим, как стена беспокойства начинает рушиться, поскольку настроения улучшаются, а фундаментальные экономические показатели стимулируют рост склонности к риску», — отметил Терри Сэндвен, главный стратег по акциям в U.S. Bank Wealth Management. «Данные по розничным продажам превзошли ожидания, а уровень инфляции находится в допустимых пределах, что создает благоприятные условия для роста цен на акции».
Казначейские облигации и ставки: Рынок реагирует на свежие данные
Доходность казначейских облигаций США заметно повысилась после публикации новых экономических данных. В частности, двухлетние и десятилетние облигации показали рост, что связано с изменением настроений трейдеров. Теперь вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов возросла до 76,5%, тогда как до публикации этих данных она составляла 65%.
Инвесторы в ожидании речи Пауэлла
На этой неделе участники рынка внимательно следят за поступающими экономическими показателями, которые являются последними перед ключевой речью председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, намеченной на следующую неделю в Джексон-Хоуле. Это событие может существенно повлиять на дальнейшее движение рынков, поскольку инвесторы ждут сигналы о будущем монетарной политики.
Биржевые индексы продолжают рост
Индекс Dow Jones Industrial Average уверенно прибавил 554,67 пункта, что соответствует росту на 1,39%, достигнув отметки в 40 563,06. S&P 500 увеличился на 88,01 пункта, или на 1,61%, и закрылся на уровне 5 543,22. Лидер роста, Nasdaq Composite, вырос на 2,34%, поднявшись на 401,90 пункта и достигнув 17 594,50.
Успехи отдельных компаний
Компания Cisco Systems показала впечатляющий рост акций на 6,8% после того, как объявила о планах увеличить выручку в первом квартале выше ожиданий и о сокращении 7% своей глобальной рабочей силы.
Акции Nike поднялись на 5,07% после того, как стало известно о покупке нового пакета акций миллиардером-инвестором Уильямом Экманом, что свидетельствует о повышении интереса к производителю спортивной одежды.
Ulta Beauty взлетела на 11,17% после сообщения о том, что инвестиционный фонд Berkshire Hathaway под управлением Уоррена Баффета приобрел значительную долю в сети магазинов косметики.
Баланс сил на рынке
В четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, подорожавших, значительно превысило количество подешевевших в соотношении 3,22 к 1. Аналогичная картина наблюдалась и на Nasdaq, где количество акций, увеличивших свою стоимость, превысило количество упавших в соотношении 2,66 к 1.
Новый рекорд: S&P 500 и Nasdaq на гребне волны
Индекс S&P 500 отметил 30 новых 52-недельных максимумов, зафиксировав также лишь один новый минимум, в то время как Nasdaq Composite продемонстрировал 76 новых максимумов и 104 минимума. Эти цифры подчеркивают разнонаправленное движение рынка, где компании продолжают устанавливать новые рекорды, несмотря на сохраняющуюся волатильность.
Глобальные тенденции: Европа и Азия в фокусе
На мировых рынках ситуация развивается стремительно. Прошлые потрясения на рынке, вызванные опасениями глобального экономического спада, быстро уходят на второй план. Последние данные из США вселили в инвесторов уверенность, что экономика США избегает глубокого кризиса. Эта позитивная динамика помогла успокоить рынки и снизить страх перед возможной рецессией.
Ставки и прогнозы: инвесторы снижают ожидания
Инвесторы пересматривают свои ожидания по поводу дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Если ранее вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов оценивалась в 55%, то теперь рынок показывает всего лишь 25% шансов на столь значительное понижение. Это связано с тем, что недавний отчет об инфляции за июль развеял опасения по поводу резких действий ФРС.
Японский Nikkei и падение иены: азиатские рынки на подъеме
В Азии японский индекс Nikkei выделился на фоне остальных, подскочив на 3% в пятницу и продемонстрировав лучший недельный результат с апреля 2020 года. Индекс стремится вернуть себе рекордные позиции, несмотря на недавние колебания.
Иена, с другой стороны, продолжает испытывать давление, упав почти на 5% с семимесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.
В последний раз она торговалась около отметки 149 за доллар. Несмотря на кажущуюся дешевизну валюты, волатильность заставляет инвесторов пересматривать свою стратегию по использованию иены в финансовых операциях.
Ожидания и реальность: что дальше?
На фоне изменения рыночных настроений инвесторы остаются осторожными, хотя оптимизм по поводу американской экономики поддерживает позитивный настрой. Вопрос о том, как ФРС будет реагировать на текущие данные, остается ключевым, и рынки будут пристально следить за развитием событий, особенно на фоне продолжающейся нестабильности в глобальной экономике.
Фьючерсы и розничные продажи: что ждет рынки Европы и США
Фьючерсы на акции указывают на позитивное открытие торгов в Европе и США в пятницу. На фоне этих ожиданий внимание инвесторов сосредоточено на данных по розничным продажам в Великобритании, которые будут опубликованы в утренние часы в Лондоне. Прогнозы предполагают возвращение покупателей на рынок после неожиданного снижения показателей в июне.
Банк Англии и ставки: ожидания на снижение
Экономисты и аналитики продолжают делать ставки на то, что Банк Англии может пойти на дальнейшее снижение процентных ставок в течение этого года. Такое решение обосновано ослаблением инфляционного давления и ухудшением экономических перспектив в Великобритании на оставшуюся часть 2024 года. Понижение ставок может поддержать экономику, столкнувшуюся с новыми вызовами.
Австралия выбирает другой путь: ставка на стабильность
В то время как многие центральные банки по всему миру стремятся смягчить денежно-кредитную политику, Австралия идет своим путем. Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок в пятницу подчеркнула, что пока рано говорить о снижении ставок. По ее словам, базовая инфляция в стране остается на слишком высоком уровне, и банк продолжает внимательно следить за возможными рисками роста цен.
Глобальные рынки: внимание на центральные банки
Ситуация на глобальных рынках продолжает оставаться динамичной, и инвесторы внимательно отслеживают действия центральных банков. В то время как Великобритания может готовиться к дальнейшему снижению ставок, Австралия, напротив, сохраняет осторожный подход. Эти разнонаправленные стратегии отражают разные экономические реалии, с которыми сталкиваются страны, и их возможное влияние на мировые финансовые рынки будет в центре внимания в ближайшие месяцы.
