Рынок акций США резко вырос: комментарии главы ФРС намекают на снижение ставки в сентябре
Американские фондовые рынки продемонстрировали значительный рост в пятницу, на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил ожидания рынка по поводу возможного снижения ключевой процентной ставки в сентябре.
Пауэлл: время для снижения ставки пришло
Во время долгожданного выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл заявил, что сейчас настало подходящее время для снижения целевой ставки по федеральным фондам. Он отметил, что опасения по поводу роста инфляции ослабли, что позволяет ФРС более гибко подходить к своей денежно-кредитной политике.
«Мы не наблюдаем ухудшения ситуации на рынке труда и не хотим его допускать», — подчеркнул Пауэлл в своем выступлении, которое многие аналитики восприняли как явный сигнал к снижению ставки на предстоящем заседании ФРС. Если это решение будет принято, оно станет первым снижением ставки за последние четыре года.
Эксперты уверены: ФРС готова к решительным действиям
Рынок отреагировал на эти заявления немедленно. Директор одной из аналитических компаний, Детрик, выразил мнение, что сентябрьское заседание откроет череду дальнейших снижений ставок, которые могут продолжиться до конца года. По его словам, ФРС ясно дала понять, что переходит к активной фазе смягчения денежно-кредитной политики.
Рынок взлетает: лидеры роста и исторические рекорды
После публикации заявления Пауэлла, все три основных фондовых индекса США ощутили значительный подъём. Особенно выделились такие компании с высокой капитализацией, как Nvidia, Apple и Tesla, акции которых показали наибольший рост.
Не остались в стороне и малые капитализации, а также региональные банки, индексы которых выросли на 3,2% и 4,9% соответственно. Как отметил Детрик, финансовый сектор достиг исторических высот, и этот подъём подтверждает, что у экономики нет серьёзных угроз на горизонте, которые могли бы ослабить позиции региональных банков и финансовых компаний.
Неделя на подъёме: рынки продолжают расти
В завершение недели все три основных индекса США зафиксировали положительную динамику, поддержанную лучшим недельным приростом за этот год, продемонстрированным на прошлой неделе.
Неделя ожидания: какие данные повлияют на решение ФРС
В преддверии сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, на котором будет приниматься решение о ключевой процентной ставке, аналитики ожидают поступления ряда важных экономических данных.
Ключевыми станут пересмотренные показатели валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал от Министерства торговли и отчёт по личным потребительским расходам (PCE), который содержит индекс цен PCE, являющийся основным индикатором инфляции для ФРС.
Все секторы S&P 500 в плюсе: недвижимость лидирует
Все 11 ключевых секторов индекса S&P 500 завершили торговую сессию на положительной территории. Особенно отличился сектор недвижимости, который показал самый значительный прирост, поднявшись на 2,0%. Этот рост был обеспечен уверенными инвестициями и позитивными настроениями на рынке, которые подкрепили общую восходящую тенденцию.
Workday удивляет рынок: акции взлетают на фоне хороших новостей
Компания Workday (WDAY.O), занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления персоналом, смогла превзойти ожидания рынка по квартальной выручке. Более того, компания объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму в 1 миллиард долларов. Эти новости вызвали настоящий бум на рынке: акции Workday подскочили на 12,5%, став лидером роста на бирже Nasdaq.
Ross Stores и Intuit: контрасты в розничном секторе
Акции дисконтного ритейлера Ross Stores (ROST.O) также показали позитивную динамику, поднявшись на 1,8%. Это произошло после того, как компания повысила свой прогноз по прибыли на 2024 финансовый год, что укрепило доверие инвесторов.
В то же время, акции компании Intuit (INTU.O), известной своим продуктом Turbo Tax, упали на 6,8% после публикации квартального отчёта, который не оправдал ожиданий. Разочаровывающие результаты стали причиной резкого снижения интереса инвесторов к этой компании.
Рынки в движении: акции продолжают расти
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число растущих акций значительно превысило количество падающих — соотношение составило 8,08 к 1. На Nasdaq ситуация также была в пользу растущих акций, где на одну падающую акцию приходилось 3,68 растущих. Этот тренд подтверждает уверенность инвесторов в стабильности экономики и предстоящих решениях ФРС.
S&P 500 и Nasdaq продолжают бить рекорды: рынок на подъеме
Американский рынок акций вновь демонстрирует уверенный рост, подтверждая позитивные настроения инвесторов. Индекс S&P 500 зафиксировал 81 новый 52-недельный максимум, не зафиксировав при этом ни одного нового минимума. В то же время Nasdaq Composite отметил 149 новых максимумов и 51 новый минимум, что подчеркивает высокую активность на рынке.
Торговые объемы и индексы: стабильный рост на Уолл-стрит
Торговая активность на американских биржах показала хорошие результаты, хотя общий объем сделок составил 10,57 миллиарда акций, что немного ниже среднего значения за последние 20 торговых дней (11,88 миллиарда). Несмотря на это, ключевые индексы продолжили свой рост.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,14%, достигнув отметки 41 175 пунктов. S&P 500 прибавил 1,15% и остановился на отметке 5 634, вплотную приблизившись к своему историческому максимуму. Nasdaq Composite показал наибольший прирост среди основных индексов, увеличившись на 1,47% и достигнув уровня 17 877 пунктов.
Европейские и азиатские рынки: смешанные результаты
На европейских биржах также наблюдался рост. Широкий индекс STOXX 600 поднялся на 0,5%, достигнув самой высокой отметки за последние три недели. Этот рост также позволил индексу завершить третью неделю подряд с положительной динамикой.
В Азии ситуация была неоднозначной: акции за пределами Японии немного снизились, потеряв 0,1%, тогда как японский Nikkei вырос на 0,4%. Этот рост был поддержан положительной реакцией инвесторов на данные по инфляции и заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который выразил готовность повысить процентные ставки, если экономические показатели и инфляция окажутся соответствующими прогнозам.
Глобальные тренды: MSCI выходит на новый уровень
Влияние недавних событий на мировую экономику отразилось в росте всемирного индекса MSCI, который увеличился примерно на 1,1%. Несмотря на недавние потрясения в начале августа, индекс поднялся выше своего исторического пика, достигнутого в середине июля. Это свидетельствует о восстановлении глобальных рынков и уверенности инвесторов в стабильности мировой экономики.
Трейдеры наращивают ставки: ожидания снижения процентных ставок усиливаются
После выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла трейдеры усилили свои ожидания по поводу предстоящего снижения ключевой ставки в сентябре. Теперь фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения на 50 базисных пунктов в 37%, что значительно выше, чем 25% днем ранее. К концу года ожидается суммарное снижение ставок на 106 базисных пунктов.
Пауэлл: будущее политики ФРС зависит от данных
Джером Пауэлл в своем выступлении подчеркнул, что направление политики ФРС ясно, однако сроки и скорость снижения ставок будут определяться экономическими данными и изменением рисков. Эти заявления стали важным сигналом для рынка, подтолкнув инвесторов к пересмотру своих прогнозов.
Казначейские облигации и валюты: доходность и доллар падают
Доходность казначейских облигаций США упала на фоне усиления ожиданий снижения ставок. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 5,9 базисных пунктов, достигнув уровня 3,803%, тогда как доходность 2-летних облигаций, более чувствительная к изменениям в ожиданиях процентных ставок, упала на 9,7 базисных пунктов до 3,9132%. На фоне этих изменений немецкие облигации остались стабильными, зафиксировав доходность на уровне 2,226%.
На валютных рынках также наблюдались значительные колебания. Доллар США ослаб, в то время как фунт стерлингов укрепился, достигнув максимума более чем за два года. Евро также показал рост, поднявшись до $1,1189, что стало его самым высоким показателем за год.
Японская иена укрепляется, несмотря на инфляционные данные
Японская иена также укрепилась, на фоне падения доллара на 1,36% до 144,27 и комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который отметил готовность к повышению ставок, если экономическая ситуация будет соответствовать прогнозам. Однако данные, опубликованные в Японии ранее, показали, что базовая инфляция ускоряется третий месяц подряд, но замедление роста цен, вызванного спросом, пока не указывает на необходимость немедленного изменения процентной политики.
Валютные игры: ослабление доллара на фоне ожиданий снижения ставок
Валютный рынок всегда основывается на сравнительных ожиданиях, и перспектива того, что Федеральная резервная система вскоре начнет снижать ставки вместе с другими крупнейшими мировыми банками, привела к ослаблению доллара. Об этом заявил Уто Шинохара, управляющий директор и старший инвестиционный стратег компании Mesirow в Чикаго. По его словам, рынок уже закладывает в цену будущие изменения в политике ФРС, что снижает привлекательность доллара на фоне других валют.
Нефтяной рынок: резкий скачок цен после снижения
Цены на нефть резко подскочили более чем на 2%, компенсировав предыдущие потери, связанные с увеличением запасов сырой нефти в США и снижением прогнозов по спросу на нефть в Китае. Этот восстановительный рост демонстрирует волатильность нефтяного рынка, где каждый фактор, от данных по запасам до ожиданий спроса, может вызвать значительные изменения в ценах.
Золото вновь на высоте: стоимость унции приближается к рекорду
Золото продолжает укреплять свои позиции, продемонстрировав рост примерно на 1,1%, достигнув цены в $2510 за унцию. Это значение близко к рекордному максимуму, который был установлен всего несколькими днями ранее, во вторник, на уровне $2513 за унцию. Инвесторы продолжают вкладываться в золото, рассматривая его как надежный актив в условиях экономической неопределенности.
