Уолл-стрит на подъеме: рекордные показатели перед отчетом Nvidia
Во вторник индекс S&P 500 завершил торги с небольшим ростом, а Dow Jones закрылся на рекордно высокой отметке. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации квартального отчета компании Nvidia в среду, который может пролить свет на дальнейшее развитие ситуации на рынке. Дополнительно, экономические данные, которые будут опубликованы позже на этой неделе, могут предоставить новые намеки на возможное снижение процентных ставок.
Технологические гиганты в центре внимания
Технологический сектор показал смешанные результаты, особенно на фоне ожиданий отчета Nvidia (NVDA.O), лидера в производстве полупроводников, который оказался в эпицентре нынешнего ралли на Уолл-стрит среди акций, связанных с искусственным интеллектом. Акции Nvidia продемонстрировали рост на 1,5%, став, по данным LSEG, самыми торгуемыми на американских фондовых рынках.
С начала 2024 года акции Nvidia поднялись на впечатляющие 159%, что делает компанию лидером в технологической гонке за ИИ. В условиях растущей конкуренции и затрат среди таких гигантов, как Microsoft (MSFT.O) и Alphabet (GOOGL.O), инвесторы внимательно следят за результатами Nvidia, ожидая новых данных о состоянии отрасли.
Ожидания высоки: Nvidia в центре внимания
«Перед Nvidia стоит крайне высокая планка — не только в плане финансовых показателей, но и в контексте их видения будущего ИИ. Это может оказать значительное влияние на весь технологический сектор, который недавно пережил спад», — отметил Росс Мэйфилд, аналитик по инвестиционным стратегиям в компании Baird.
Apple и Amazon: противоположные направления
Акции Apple (AAPL.O) завершили сессию с небольшим ростом на 0,4%, тогда как акции Amazon (AMZN.O) снизились на 1,4%.
Индекс S&P 500 увеличился на 0,16%, закрывшись на отметке 5625,80 пункта, что подчеркивает осторожный оптимизм инвесторов перед важными событиями на рынке.
Nasdaq и Dow Jones: стабильный рост на фоне ожиданий
Во вторник индекс Nasdaq поднялся на 0,16%, достигнув отметки 17 754,82 пункта, а Dow Jones Industrial Average незначительно увеличился на 0,02%, завершив день на рекордно высокой отметке в 41 250,50 пункта. Это уже второй подряд день, когда Dow Jones устанавливает новый максимум, что подчеркивает устойчивость рынка.
Технологии и финансы: лидеры роста
Из одиннадцати основных секторов индекса S&P 500 шесть завершили день с положительной динамикой. Лидером оказался сектор информационных технологий (.SPLRCT), прибавивший 0,63%. На втором месте оказался финансовый сектор (.SPSY), который вырос на 0,48%. Эти результаты свидетельствуют о том, что инвесторы продолжают делать ставку на ведущие отрасли, несмотря на неуверенность в экономике.
Потребительская уверенность и рынок труда: контрастные сигналы
Опубликованные во вторник данные показали, что потребительская уверенность в США достигла шестимесячного максимума в августе. Однако, несмотря на этот оптимизм, потребители проявили беспокойство по поводу ситуации на рынке труда, особенно после того, как уровень безработицы в стране поднялся до почти трехлетнего максимума в 4,3% в прошлом месяце.
В ожидании важных экономических данных
Инвесторы теперь сосредоточили свое внимание на пятничной публикации данных о личных потребительских расходах за июль. Эти данные могут дать дополнительные подсказки о возможных темпах снижения процентных ставок. В ожидании этого события трейдеры активно спекулируют на вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 или 50 базисных пунктов в сентябре, основываясь на данных инструмента Fed Watch от CME Group.
Взгляд на экономику: риски рецессии растут
Между тем, UBS Global Wealth Management повысила вероятность рецессии в США с 20% до 25%, сославшись на ослабление рынка труда. Этот шаг отражает растущие опасения по поводу возможного замедления экономики, несмотря на продолжающийся рост на фондовых рынках.
Paramount Global: спад на фоне отказа от сделки
Акции компании Paramount Global (PARA.O) резко упали более чем на 7% после того, как Эдгар Бронфман-младший решил отказаться от своей заявки на приобретение компании. Этот шаг открыл дорогу Skydance Media для установления контроля над медиаимперией, принадлежащей Шари Редстоун, что привело к значительному снижению акций компании на фоне неопределенности будущего.
Tesla: падение на фоне торговых барьеров
Акции Tesla (TSLA.O) снизились на 1,9% после того, как правительство Канады объявило о введении 100%-ной пошлины на импорт электромобилей, произведенных в Китае. Эта мера затронет все электрокары, поступающие из Китая, включая те, что производит Tesla, что вызывает обеспокоенность инвесторов по поводу возможного снижения спроса в регионе.
Super Micro Computer под давлением: Hindenburg Research вмешивается
Акции компании Super Micro Computer (SMCI.O) упали на 2,6% после заявления Hindenburg Research о том, что они заняли короткую позицию по производителю серверов, ориентированных на ИИ. Это заявление добавило напряженности вокруг компании, вызвав резкое снижение ее котировок, что подчеркивает влияние крупных игроков на волатильность рынка.
Рынок жилья: давление высоких ипотечных ставок
Индекс PHLX Housing (.HGX) сократился на 1,2% на фоне данных, свидетельствующих о снижении цен на односемейные дома в июне. Рост ставок по ипотеке продолжает оказывать давление на спрос на рынке недвижимости, что вызывает беспокойство относительно дальнейшего развития ситуации в этом секторе.
Баланс сил на рынке: преобладание падений
На фоне смешанных экономических данных количество падающих акций в индексе S&P 500 (.AD.SPX) превысило количество растущих в соотношении 1,1 к одному. Тем не менее, S&P 500 продемонстрировал 50 новых максимумов и лишь один новый минимум, а Nasdaq зафиксировал 62 новых максимума и 57 новых минимумов, что свидетельствует о сохраняющейся неопределенности среди инвесторов.
Объемы торгов: активность на рынке снижается
Объем торгов на американских биржах оказался ниже среднего уровня: было продано 8,6 млрд акций, что значительно ниже среднего показателя в 11,9 млрд акций за последние 20 сессий. Это снижение активности может указывать на ожидание инвесторами более конкретных сигналов для принятия решений.
Глобальные рынки: ожидание результатов Nvidia
Мировые фондовые рынки в среду готовились к новым рекордам, однако дальнейшее развитие ситуации зависело от предстоящих результатов компании Nvidia, которая является фаворитом среди инвесторов на рынке полупроводников. В то же время британский фунт стерлингов колебался около 2,5-летнего максимума на фоне ожиданий, что Великобритания может отстать от США в вопросах снижения процентных ставок.
Азиатско-Тихоокеанский регион: смешанные результаты
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (.MIAPJ0000PUS), исключая Японию, снизился на 0,2%. В то же время японский Nikkei (.N225) остался без изменений, что указывает на осторожность инвесторов в регионе на фоне глобальных экономических вызовов.
Нефтяной рынок: неопределенность из-за спроса в Китае
После недавнего всплеска напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть снова оказались под давлением. Основным фактором стал рост опасений по поводу слабого спроса со стороны Китая, что вызвало откат котировок. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются чуть ниже отметки в 80 долларов за баррель, что отражает неопределенность на глобальных рынках.
Nvidia: гигант, меняющий правила игры
Рыночная стоимость Nvidia (NVDA.O) продолжает стремительно расти, благодаря её ведущей роли в разработке оборудования для искусственного интеллекта. С 2019 года акции компании подорожали на колоссальные 3000%, а её рыночная капитализация достигла 3,2 триллиона долларов. Это делает Nvidia ключевым игроком, чьи движения влияют на весь рынок.
Влияние Nvidia на рынок: прогнозы и ожидания
По словам аналитика Capital.com Кайла Родды, результаты Nvidia определяют не только будущее самой компании, но и задают тон всему технологическому сектору. «Прогнозы по выручке Nvidia служат индикатором уровня инвестиций в ИИ, а также позволяют оценить перспективы других крупных технологических компаний», — отметил Родда.
Глобальные рынки: умеренный рост и осторожность
Индекс S&P 500 (.SPX) показал небольшой рост на 0,2% в ходе последней сессии, однако азиатские фьючерсы оставались стабильными. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,1%, в то время как фьючерсы на FTSE показали рост на 0,2%, что свидетельствует о смешанных настроениях на рынках.
Гонконг: падение потребительского сектора
В Гонконге индекс Hang Seng (.HIS) упал на 1,1%, главным образом из-за снижения акций потребительских компаний. Особенно пострадал производитель воды Nongfu Spring (9633.HK), чьи акции упали на 12% после слабых финансовых результатов. Это произошло на фоне негативных прогнозов от дисконтного интернет-ритейлера PDD Holdings, что добавило негатива к общим настроениям на рынке.
Tabcorp: крупнейшее падение за 15 лет
Акции австралийской игорной компании Tabcorp столкнулись с резким падением, опустившись на 17% до минимального уровня за последние четыре года. Это стало крупнейшим снижением с 2008 года. Причиной обвала стало предупреждение компании о том, что рост затрат на соблюдение нормативных требований и другие расходы приведут к тому, что целевые показатели прибыли не будут достигнуты.
Азиатские рынки: стабильность на фоне валютных колебаний
На азиатской сессии долговые и валютные рынки оставались в целом стабильными. Тем не менее, австралийский доллар ненадолго подскочил до самого высокого уровня с января, достигнув отметки $0,6813. Этот рост был вызван данными по инфляции, которые оказались чуть выше прогнозов, что вызвало кратковременный оптимизм среди инвесторов.
Глобальные валюты: доллар теряет позиции
На мировых рынках ослабление доллара, вызванное ожиданиями снижения ставок в США, способствовало укреплению других валют. В условиях, когда краткосрочные процентные ставки в США превышают 5,25%, инвесторы начали предполагать, что именно здесь произойдет наибольшее снижение. На азиатской сессии доллар стабилизировался на уровне 144,42 иены, а также укрепился на 0,3%, достигнув $1,1145 за евро.
Прогнозы по процентным ставкам: снижение неизбежно?
Фьючерсы на процентные ставки сейчас учитывают вероятность снижения ставки в США на 100 базисных пунктов в этом году. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил возможность скорого снижения, заявив, что «время пришло». Это заявление поддержало ожидания инвесторов относительно более мягкой денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.
Банк Англии: осторожный подход и укрепление фунта
В отличие от США, Банк Англии продолжает сохранять осторожность в своих действиях, что сделало фунт стерлингов самой эффективной валютой среди стран G10 с начала года, показав рост на 4,1%. Во вторник фунт достиг самого высокого уровня за последние два года, достигнув отметки $1,3269, прежде чем откатиться до $1,3227 во время азиатских торгов.
Инфляция в Великобритании: сохраняющаяся угроза
Старший стратег Rabobank Джейн Фоли в своей заметке подчеркнула, что инфляция в секторе услуг Великобритании остается на «неприятно высоком уровне», что усиливает давление на Банк Англии и поддерживает высокий курс фунта. Это подтверждает необходимость дальнейших мер по борьбе с инфляционными рисками в стране.
Ставки Банка Англии: осторожность превыше всего
Эксперты считают, что Банк Англии, вероятно, будет снижать процентные ставки не чаще одного раза в квартал. Это мнение контрастирует с прогнозом Федеральной резервной системы США, которая, как ожидается, осуществит четыре последовательных снижения ставок на 25 базисных пунктов с сентября по январь. Такой подход отражает осторожность Банка Англии в условиях неопределенной экономической ситуации.
Рынки облигаций: минимальный разрыв
На рынке ставок наблюдалась стабильность, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 3,83%, а двухлетних — 3,87%. Примечательно, что разрыв между ними оказался минимальным за последние три недели, что указывает на сближение долгосрочных и краткосрочных перспектив доходности. Это явление может сигнализировать о стабилизации ожиданий инвесторов относительно будущих движений процентных ставок.
Биткоин и золото: разнонаправленные движения
Криптовалютные рынки испытали серьезное давление, когда активные продажи в Нью-Йорке привели к снижению курса биткоина на 4% до отметки 59 450 долларов. В то же время золото продолжило удерживать позиции на уровне 2 517 долларов за унцию, демонстрируя свою устойчивость на фоне рыночной волатильности. Эти разнонаправленные движения подчеркивают растущую нестабильность в финансовом секторе и разное восприятие инвесторов относительно надежных активов.
