Уолл-стрит снова на подъеме: золото бьет рекорды
В четверг фондовые рынки США продемонстрировали уверенный рост, а стоимость золота достигла нового исторического максимума. Инвесторы с оптимизмом смотрят на предстоящее заседание Федеральной резервной системы, ожидая снижения процентной ставки уже на следующей неделе.
Фондовые индексы завершили день в плюсе
Большую часть торгового дня ключевые индексы США колебались в смешанной зоне, однако к закрытию показали уверенный рост. Этому поспособствовало недавнее решение Европейского центрального банка понизить процентную ставку и публикация данных о росте цен производителей в США, которые оказались чуть выше прогнозов. Несмотря на это, инвесторы сохраняют уверенность в том, что ФРС пойдет на незначительное снижение ставки на своем ближайшем заседании.
По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,58%, S&P 500 вырос на 0,75%, а технологически ориентированный Nasdaq Composite поднялся на 1%. Сильные результаты компаний технологического сектора помогли Nasdaq выйти в лидеры роста.
Мировые рынки в тренде
Мировой индекс акций MSCI, отражающий динамику рынков по всему миру, продемонстрировал рост на 1,08%, подтверждая положительные настроения инвесторов на глобальных рынках.
ЕЦБ вновь снижает ставки
Ранее в четверг Европейский центральный банк объявил о втором за последние три месяца снижении процентной ставки, что было обусловлено замедлением инфляции и ослаблением экономического роста в еврозоне. Это снижение было предсказуемым, однако ЕЦБ пока не дал четких сигналов о своих планах на будущее.
Хотя снижение ставки на 0,25% не стало сюрпризом для рынка, остается вопрос, насколько решительно и быстро центральный банк будет действовать в оставшиеся месяцы года.
В фокусе — Федеральная резервная система
Теперь внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого в среду будет принято решение по ключевой процентной ставке. Инвесторы ждут, что ФРС пойдет на первое с 2020 года снижение ставки. Тем не менее, свежие экономические данные, обнародованные в четверг, указывают на то, что ФРС, скорее всего, ограничится уменьшением ставки на 25 базисных пунктов, вместо более значительного снижения на 50 пунктов, как ранее предполагали некоторые аналитики.
Инфляционные показатели смягчили ожидания
Важным фактором для предстоящего решения ФРС стали данные по инфляции, опубликованные в среду и четверг. Показатели указывают на небольшое повышение цен, однако темпы инфляции остаются сравнительно низкими. Так, базовый индекс потребительских цен в августе увеличился на 0,28%, что выше прогнозируемого роста в 0,2%. Кроме того, данные по ценам производителей также превысили ожидания: в августе они выросли на 0,2% вместо ожидаемых 0,1%. Несмотря на это, общая тенденция остается в пользу замедления инфляции, что усиливает вероятность умеренного снижения ставки.
Доллар ослабевает, евро растет
На фоне ожиданий снижения процентной ставки американский доллар показал слабость по отношению к основным мировым валютам. Индекс доллара, который отслеживает его динамику относительно корзины ведущих валют, снизился на 0,52%, достигнув отметки 101,25. В то же время, евро укрепился на 0,54%, достигнув курса $1,1071. Этот тренд отражает глобальные изменения настроений инвесторов, которые ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США.
Рост цен на нефть: влияние урагана и восстановление добычи
Цены на нефть продолжили восходящее движение, прибавив почти 3%, на фоне опасений инвесторов по поводу того, насколько серьезно будет затронута добыча нефти в США из-за последствий урагана «Франсин» в Мексиканском заливе. В четверг компании-производители заявили о вынужденных сокращениях добычи, однако появились сигналы о частичном возобновлении работы некоторых экспортных портов.
Американская нефть марки WTI поднялась на 2,72%, достигнув отметки $69,14 за баррель. В то же время эталонный сорт Brent увеличился на 2,21%, до уровня $72,17 за баррель.
Золото на новых высотах: безопасная гавань для инвесторов
Цены на золото взлетели до исторических максимумов, поскольку ожидания скорого снижения процентной ставки ФРС сделали драгоценные металлы еще более привлекательным активом для вложений. В условиях нестабильности на рынке золото вновь подтвердило свой статус «тихой гавани» для капитала.
Спотовое золото показало рост на 1,85%, достигнув рекордных $2558 за унцию, а фьючерсы на золото в США выросли на 1,79%, остановившись на уровне $2557 за унцию.
Рынок облигаций: рост доходностей на фоне инфляционных данных
Доходность казначейских облигаций США также продемонстрировала незначительный рост. Доходность двухлетних облигаций поднялась на 1,2 базисных пункта, достигнув отметки 3,6579%. Доходность десятилетних облигаций выросла на 3 базисных пункта, составив 3,683%.
Инфляция опережает прогнозы
Индекс цен производителей (PPI), который отслеживает изменения в стоимости товаров и услуг на уровне производителей, в августе увеличился на 0,2%, превысив прогнозируемый рост в 0,1%. Базовый показатель, исключающий волатильные составляющие, такие как продукты питания и энергоносители, показал рост на 0,3%, что также оказалось выше прогнозируемого значения в 0,2%.
Рынок труда остается стабильным
Число первичных заявок на пособия по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 сентября, составило 230 000, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков. Эти данные подтверждают стабильное состояние американского рынка труда, несмотря на некоторые макроэкономические колебания.
Занятость и экономический рост: рынок ждет решения ФРС
Последние экономические отчеты показывают ослабление занятости и замедление экономического роста, что породило ожидания более значительного снижения ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов. Однако публикация данных по инфляции в среду изменила настроение рынка — теперь трейдеры оценивают вероятность более скромного снижения.
ФРС: вероятное снижение ставки
Несмотря на колебания в четверг, инструмент FedWatch от CME показал, что трейдеры по-прежнему с вероятностью 69% ожидают снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов по итогам заседания 17-18 сентября. Если это произойдет, это будет первое снижение ставки с марта 2020 года, знаменуя важный шаг в монетарной политике.
Russell 2000 — лидер роста
На фоне этих ожиданий индекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, продемонстрировал лучший результат среди индексов, прибавив 1,2%. Это подчеркивает уверенность в том, что малый бизнес может выиграть от предстоящего смягчения условий кредитования.
S&P 500: все секторы в зеленой зоне
Все 11 секторов промышленности, входящие в состав индекса S&P 500, завершили торговую сессию на положительной территории. Лидером оказался сектор коммуникационных услуг, который вырос на 2%. Особенно заметным был рост акций Warner Bros Discovery — они подскочили на 10,4% после того, как компания объявила о соглашении с Charter Communications. Теперь кабельный оператор предоставит своим клиентам доступ к версиям потоковых сервисов Warner Max и Discovery+ с поддержкой рекламы. Акции Charter также показали значительный рост, прибавив 3,6%.
Moderna под давлением
Не все компании завершили день в плюсе. Акции производителя вакцин Moderna упали на 12,4%, достигнув минимального значения с ноября прошлого года. Компания огласила прогноз по выручке на следующий год в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, что и вызвало снижение котировок.
Kroger радует инвесторов: акции взлетают
Одной из самых ярких новостей дня стал стремительный рост акций сети супермаркетов Kroger, которые подорожали на 7,2%. Это произошло благодаря тому, что компания превзошла ожидания по результатам второго квартала и повысила нижнюю планку годового прогноза продаж. Оптимистичный отчет стал сигналом для инвесторов, что сеть уверенно справляется с вызовами рынка.
Золотодобытчики на волне успеха
Акции компаний, занимающихся добычей золота, резко пошли вверх, следуя за ростом цен на драгоценный металл. Спотовая цена золота достигла исторического максимума, что привело к росту индекса Arca Gold BUGS на 5,8%. Инвесторы продолжают рассматривать золото как надежную защиту от рыночных рисков и инфляции, что способствует увеличению интереса к золотодобывающему сектору.
Превосходство быков на рынке: NYSE и Nasdaq в плюсе
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) акции, показавшие рост, значительно превзошли по числу падающие в соотношении 3,45 к 1. В общей сложности было зафиксировано 405 новых максимумов и всего 46 минимумов — отличный показатель для быков.
На Nasdaq также наблюдалось значительное преобладание растущих акций над падающими — соотношение составило 1,73 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 37 новых годовых максимумов и не показал ни одного минимума, что свидетельствует о позитивных настроениях на рынке. В то время как Nasdaq Composite зафиксировал 73 новых максимума и 76 минимумов, демонстрируя большее разнообразие в динамике акций.
Объемы торгов остаются стабильными
Общий объем проданных акций на американских биржах составил 10,58 миллиарда, что лишь немного меньше среднего значения в 10,82 миллиарда за последние 20 торговых сессий. Этот показатель свидетельствует о том, что активность на рынках остается высокой, несмотря на некоторые колебания в отдельных секторах.
