S&P500
Обзор 16.09
Рынок США. Закрыли неделю сильного роста
Главные индексы США в пятницу: Доу +0.7%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.5%, S&P500 5626, диапазон 5450 - 5750.
Победная неделя для акций завершилась на сильной ноте. Три основных индекса продемонстрировали рост в пределах от 0,5% до 0,7%, а индекс Russell 2000 превзошел результаты, подскочив на 2,5%.
Положительный импульс сам по себе послужил катализатором покупок, а также уверенность в том, что экономика движется к мягкой посадке. Опубликованный утром предварительный опрос потребителей Мичиганского университета за сентябрь подтвердил эту точку зрения, показав, что ожидания в отношении личных финансов на предстоящий год и ожидания по экономике улучшились.
Рынок уже пересматривал ожидания снижения ставок перед публикацией, сигнализируя об оптимизме в отношении того, что ФРС может снизить ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе.
По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов упала, до 53,0% с 72,0% вчера.
Потери некоторых компаний с большой капитализацией ограничили рост индексов S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq Composite (+0,7%), в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся на 1,0% выше.
В этом отношении отличились NVIDIA (NVDA 119,10, -0,04, -0,03%), Apple (AAPL 222,50, -0,27, -0,1%) и Amazon.com (AMZN 186,49, -0,51, -0,3%).
Сильное падение акций Boeing (BA 156,77, -6,00, -3,7%) выступило ограничивающим фактором для промышленного индекса Dow Jones (+0,7%) после новостей о том, что профсоюз машинистов проголосовал 96% за забастовку, которая вызвало предупреждения о риске понижения рейтингов компании от Fitch и Moody's.
Тем не менее многие другие акции продемонстрировали положительное ценовое движение. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись ростом, во главе с коммунальными предприятиями (+1,4%) и услугами связи (+1,0%).
Доходность 10-летних облигаций сегодня снизилась на три базисных пункта, а на этой неделе - на шесть базисных пунктов, до 3,65%. Доходность 2-летних облигаций сегодня и на этой неделе снизилась на семь базисных пунктов, до 3,58%.
S&P 500: +18,0% С начала года
Nasdaq Composite: +17,8% с начала года
Индекс Dow Jones Industrial: +9,8% с начала года
S&P Midcap 400: +9,1 % с начала года
Рассел 2000: +7,7% с начала года.
Анализ экономических данных: экспортные цены за август -0,7%; Prior был пересмотрен до 0,5% с 0,7% в августе,
Августовские импортные цены -0,3%; Предыдущие 0,1%
Августовские импортные цены без учета нефти -0,1%; До 0,1%
Сентябрь индекс потребительских настроений университета штата Мичиган - предварительный показатель 69,0 (консенсус 68,1); Prior 67.9
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ожидания в отношении личных финансов и экономики в предстоящем году улучшились, несмотря на значительную неопределенность вокруг выборов.
Забегая вперед, экономические данные понедельника ограничиваются сентябрьским обзором производства Empire State в 8:30 по восточному времени.
Экономические новости вторника включают розничные продажи за август в 8:30 по восточному времени и промышленное производство и использование мощностей за август в 9:15 по восточному времени.
В календаре на среду в 8:30 по восточному времени будет представлено начало строительства жилья и получение разрешений на строительство в августе, а также сентябрьское решение FOMC по ставкам в 2:00 по восточному времени.
Вывод: Рынок под максимумами - можно прямо сейчас зафиксировать основную часть позиций с профитами - от половины до двух третей позиций - и ждать отката S&P500 до 50-дневной средней для новых покупок.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
