Инвесторы оценивают шаги ФРС, рынок реагирует неравномерно
В понедельник на фондовом рынке США наблюдались смешанные результаты: индекс S&P 500 показал небольшой прирост, в то время как Nasdaq ощутимо просел из-за падения акций крупных технологических компаний. Инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем заседании Федеральной резервной системы США, где, как ожидается, будет принято решение о повышении процентной ставки.
Технологии отступают
Сектор технологий, который лидировал в индексе S&P 500 на протяжении всего года, испытал наибольшие потери. Технологический индекс S&P потерял 0,95%, что стало самым значительным снижением среди всех 11 основных секторов в этот день.
Одним из главных факторов падения стала Apple, чьи акции упали на 2,78%. Это привело к значительному ослаблению как индекса S&P 500, так и Nasdaq Composite. Поводом для такого снижения стали прогнозы аналитиков TF International Securities, которые заявили о более слабом, чем ожидалось, спросе на новую линейку iPhone 16.
Производители микросхем под давлением
Не только Apple ощутила на себе негативные настроения рынка. Производители микросхем также пострадали. Nvidia, чьи акции показали лучший результат в S&P 500 за год, потеряла 1,95%. Broadcom подешевел на 2,19%, а акции Micron Technology снизились на 4,43%. Это привело к общему снижению индекса Philadelphia SE Semiconductor на 1,41%.
Стратегии инвесторов: быстрые продажи акций гигантов
Кен Полкари, главный рыночный стратег SlateStone Wealth, отметил, что технологические гиганты часто становятся первыми кандидатами на продажу, когда инвесторам требуется быстро мобилизовать капитал. "Если люди хотят быстро получить деньги, они продают акции крупных компаний, таких как Apple, Nvidia, Amazon или Microsoft. Это можно сделать быстро и с минимальными рисками для портфеля", — объяснил Полкари.
Финансовый сектор замер в ожидании решений ФРС
Инвесторы продолжают следить за действиями Федеральной резервной системы, ожидая, что дальнейшее ужесточение монетарной политики окажет влияние на рынки в ближайшие дни.
Нестабильные ожидания накануне заседания ФРС
В преддверии решения Федеральной резервной системы США (ФРС), рынки демонстрируют разные результаты. Инвесторы предпочитают действовать с осторожностью, стремясь обезопасить свои активы и подготовиться к возможным изменениям в денежно-кредитной политике.
"Они хотят иметь резервы, чтобы действовать в случае неопределенности, связанной с решением ФРС," — комментируют эксперты.
Рост Dow Jones и слабость Nasdaq
В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 228,30 пункта, что эквивалентно росту на 0,55%, и достиг отметки 41 622,08. В это время S&P 500 также слегка прибавил — на 0,13%, поднявшись на 7,07 пункта до уровня 5 633,09. Напротив, Nasdaq Composite понес потери, снизившись на 91,85 пункта, или 0,52%, до 17 592,13.
Технологический сектор оказался в минусе
Из 11 ключевых секторов S&P 500, только технологический и потребительский дискреционные сектора показали отрицательную динамику. Технологические акции продолжили снижаться под давлением, что частично объясняется волатильностью на фоне ожиданий решения ФРС. В то же время финансовые компании поднялись на 1,22%, а энергетический сектор вырос на 1,2%, став лидером дня по результатам торгов.
Ставка на смягчение политики ФРС
С начала года рынки демонстрируют положительную динамику, благодаря ожиданиям того, что ФРС будет смягчать свою денежно-кредитную политику. При этом экономические показатели свидетельствуют о том, что американская экономика, возможно, сможет избежать рецессии, что добавляет оптимизма участникам рынка.
Dow Jones завершил день на рекордно высоком уровне, а индекс S&P 500 остается в пределах 1% от своего исторического максимума, достигнутого в июле этого года.
Прогнозы снижения ставки ФРС
Рынок остается в ожидании итогов заседания ФРС, которое состоится в среду. Ожидания относительно возможного снижения процентной ставки продолжают колебаться. Согласно данным инструмента FedWatch от CME, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов сейчас оценивается в 59%.
Intel получает поддержку от государства
Акции корпорации Intel Corp взлетели на 6,36% после публикации отчета, согласно которому компания получит федеральную поддержку в размере $3,5 млрд. Эти средства будут направлены на производство полупроводников для Министерства обороны США. Такая новость не только укрепила позиции Intel на рынке, но и стала важным шагом в обеспечении национальной безопасности страны через развитие полупроводниковой отрасли.
Boeing приостанавливает найм на фоне забастовки
Тем временем, акции Boeing снизились на 0,78%, что связано с продолжающейся забастовкой рабочих компании. Производитель авиационной техники сообщил о приостановке найма новых сотрудников и рассмотрении возможности временных отпусков для текущих работников, если забастовка продолжится в ближайшие дни. Это создает дополнительные трудности для компании, которая и без того испытывает давление из-за сложной экономической ситуации.
Уверенность инвесторов растет
На Нью-Йоркской фондовой бирже наблюдается значительное преимущество акций, которые продемонстрировали рост, над теми, что снизились: соотношение составило 2,74 к 1. На Nasdaq ситуация также была в пользу «быков», где растущих акций оказалось в 1,17 раза больше, чем упавших. Эти данные подчеркивают общий оптимизм на рынке, несмотря на негативное влияние отдельных секторов.
Новые рекорды на фоне ожиданий
Индекс S&P 500 зафиксировал 88 новых максимумов за последние 52 недели и всего один минимум, что свидетельствует о хорошем настроении инвесторов. Nasdaq Composite, в свою очередь, показал 143 новых максимума и 83 минимума. Эти показатели подтверждают, что рынки продолжают находиться на подъеме, даже несмотря на предстоящие решения ФРС.
Торговая активность падает
Объем торгов на фондовых рынках США составил 9,74 млрд акций, что немного ниже среднего показателя в 10,75 млрд акций за последние 20 торговых дней. Падение активности можно объяснить ожиданием заседания Федеральной резервной системы, результаты которого могут оказать значительное влияние на дальнейшее движение рынка.
Американские индексы под давлением технологических акций
Технологический сектор продолжает тянуть индексы вниз, несмотря на общий рост на рынке. Одновременно доллар США достиг самого низкого уровня за более чем год в паре с японской иеной, что связано с повышенными ожиданиями смягчения монетарной политики со стороны ФРС на предстоящем заседании.
Ожидания снижения процентных ставок усиливаются
Инвесторы и аналитики с нетерпением ждут среды, когда Федеральная резервная система примет решение о процентных ставках. Ожидания усилились: ФРС может снизить ставки на полпункта, что больше, чем предполагалось ранее. Этот шаг направлен на поддержку экономики и предотвращение резкого замедления, при этом важно удержать под контролем инфляцию и стабилизировать рынок труда.
Рынки следят за риторикой ФРС
Кэтлин Брукс, директор по исследованиям компании XTB, отметила, что внимание участников рынка сосредоточено не столько на размере снижения ставки, сколько на разъяснении логики, стоящей за действиями ФРС.
«Если снижение на 50 базисных пунктов будет сопровождаться заявлением о намерении обеспечить мягкую посадку экономики, это будет воспринято рынком позитивно. Однако, если снизится ощущение уверенности и появятся признаки паники, распродажи могут стать неизбежными», — заявила она.
Доллар слабеет на фоне рыночных ожиданий
Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,33%, достигнув отметки 100,69. Пара доллар-иена также оказалась под давлением: американская валюта ослабла на 0,13% и торговалась на уровне 140,63 иены. Эти колебания связаны с ожиданиями более мягкой политики ФРС, что может привести к дальнейшему снижению доходности долларовых активов.
Акции Trump Media потеряли рост
Новости о втором покушении на Дональда Трампа, кандидата на пост президента США от Республиканской партии, также привлекли внимание инвесторов. В воскресенье акции его компании Trump Media & Technology первоначально подорожали, но к концу торговой сессии в понедельник снизились на более чем 3%.
Ограничения на продажу акций Trump Media будут сняты
В течение следующих 10 дней будет снят мораторий на продажу акций компании Trump Media, что может добавить волатильности на рынке. Однако сам Трамп заявил в пятницу, что не планирует продавать свои акции, что может немного успокоить инвесторов.
Надежды на смягчение денежной политики поднимают акции
В ожидании значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, акции продолжают получать поддержку, что отражается в росте глобальных индексов. Индекс MSCI All-World увеличился на 0,20%, достигнув отметки 828,55, что подтверждает, что оптимизм, связанный с действиями ФРС, поддерживает инвесторские настроения на протяжении нескольких месяцев.
Облигации реагируют на ожидания рынка
Доходность краткосрочных государственных облигаций США достигла самого низкого уровня за два года. Доходность двухлетних облигаций, которые особенно чувствительны к изменениям процентных ставок, снизилась на 1,7 базисных пункта в понедельник, что продолжает тренд падения, наблюдавшийся на протяжении сентября.
Долгосрочные облигации также демонстрируют снижение. Доходность десятилетних облигаций упала второй торговый день подряд, снизившись на 3,1 базисных пункта до 3,618% по сравнению с пятничными 3,649%.
Ставки и вероятности: трейдеры готовятся к решению ФРС
Трейдеры все больше склоняются к ожиданию, что на заседании ФРС в среду будет принято решение о снижении ставки на полпункта. Согласно фьючерсным данным, вероятность такого сценария выросла до 59%, по сравнению с 30% неделей ранее. Эти ожидания резко изменились после того, как в СМИ появились сообщения о возможном более агрессивном смягчении политики.
Центральные банки Японии и Великобритании в фокусе
На этой неделе в центре внимания также заседания других ключевых центральных банков. Банк Англии и Банк Японии собираются обсудить свои дальнейшие действия. Ожидается, что Банк Англии на заседании в четверг оставит процентные ставки на уровне 5,00%. Однако рынки все еще оценивают вероятность дальнейшего снижения ставки на уровне 31%.
Банк Японии объявит о своих решениях в пятницу. Широко ожидается, что он пока сохранит ставки на прежнем уровне, но может намекнуть на возможное ужесточение политики в октябре.
Данные США могут оказать влияние
Помимо действий центральных банков, на этой неделе инвесторы будут внимательно следить за экономическими данными из США, включая отчеты по розничным продажам и промышленному производству. Эти данные могут оказать значительное влияние на рынок, усиливая или ослабляя ожидания относительно дальнейших шагов ФРС.
Иена укрепляется на фоне снижения доходности облигаций
Снижение доходности казначейских облигаций США поддержало укрепление японской иены по отношению к доллару. Этот тренд отражает осторожность инвесторов, ожидающих дальнейших шагов ФРС по снижению процентных ставок. Евро также сохраняет свои позиции, оставаясь на уровне $1,1200, благодаря ожиданиям снижения ставок Европейским центральным банком, что придает устойчивость европейской валюте.
Золото приближается к рекордным уровням
Низкие ставки заимствования стимулировали рост цен на золото, которое выросло на 0,22%, достигнув отметки $2582,39 за унцию. Этот уровень приближается к историческому максимуму в $2588,81, установленному ранее. Драгоценный металл продолжает привлекать инвесторов как безопасный актив в условиях неопределенности на глобальных рынках.
Нефтяные котировки на подъеме после урагана
Цены на нефть резко пошли вверх на фоне последствий урагана «Франсин», который привел к временной остановке около 20% добычи нефти в Мексиканском заливе. Восстановление добычи займет некоторое время, что вызвало повышение стоимости нефти на мировых рынках.
Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили $1,14, достигнув цены $72,75 за баррель. Американская нефть также подорожала, поднявшись на $1,44 и достигнув отметки $70,09 за баррель. Эти изменения могут повлиять на дальнейшую динамику цен на энергоносители в ближайшие дни.
В целом, снижение доходности облигаций, укрепление иены и рост цен на нефть демонстрируют текущие глобальные экономические тенденции, которые формируются под влиянием природных катастроф и ожиданий снижения ставок со стороны ключевых центральных банков.
