Micron в центре внимания: рынки снова оживают
После нескольких недель тишины на тему искусственного интеллекта, когда внимание было сосредоточено на резких снижениях процентных ставок ФРС, компания Micron произвела неожиданный всплеск на рынке.
Этот шаг стал катализатором для роста фьючерсов на Уолл-стрит в ночь на четверг, особенно фьючерсов Nasdaq, которые прибавили более 1% на старте торгов, несмотря на спад в среду.
Волатильность в конце квартала
В преддверии завершения третьего квартала наблюдается хаотичная картина на мировых рынках, что связано с неравномерными потоками капитала. Однако ключевые темы остаются неизменными: глобальное снижение процентных ставок, «мягкая посадка» экономики США, дезинфляционные процессы, усиленные падением цен на нефть, новый экономический импульс со стороны Китая и приближающиеся выборы в Америке.
Швейцария идет на снижение
Швейцарский национальный банк стал очередным крупным регулятором, который продолжает цикл смягчения монетарной политики. В этом году он уже трижды снижал процентные ставки, опустив их до 1%. Несмотря на это, швейцарский франк удержался на фоне укрепления доллара, который продолжает расти на мировом рынке.
Дефляционное давление в энергетике
Цены на нефть снова оказались под давлением. Финансовое издание Financial Times сообщило, что Саудовская Аравия готовится пересмотреть свой неофициальный целевой уровень в 100 долларов за баррель, планируя нарастить добычу нефти. Это привело к очередному снижению цен на нефть в США, которые упали ниже отметки в 70 долларов за баррель. Снижение составляет уже 25% за год, что может существенно повлиять на ослабление инфляции в сентябре.
Таким образом, динамика на рынках продолжает оставаться сложной, с акцентом на снижении инфляции и ожиданиях предстоящих политических событий.
ФРС: впереди новые решения
Глава Федеральной резервной системы Адриана Куглер подлила масла в огонь ожиданий на фоне дезинфляции в США. В своем заявлении она подчеркнула, что инфляция пока не достигла целевых значений, и будущие шаги ФРС будут основываться на поступающих экономических данных. Однако она добавила, что стремительное снижение инфляции вынуждает регулятора пересматривать свою ставку, чтобы поддерживать баланс ограничительной денежно-кредитной политики.
Китай усиливает стимулы
Китай продолжает предпринимать активные шаги для поддержки своей экономики, что привело к значительному скачку фондовых индексов как на материке, так и в Гонконге, где акции подорожали на 4%. Особое внимание уделяется рынку недвижимости, который в последние месяцы переживал тяжелые времена. Новый виток роста произошел после того, как правительство КНР пообещало дальнейшие меры для стимулирования экономической активности, следом за снижением ставок и предоставлением дополнительных средств на рынке.
Политбюро КНР: курс на экономический рост
Официальные СМИ Китая, ссылаясь на встречу Политбюро, сообщили, что власти усилят контрциклические меры в рамках фискальной и денежной политики. Основная цель — достижение установленных годовых показателей экономического и социального развития. Одной из ключевых мер станет выпуск специальных суверенных облигаций на сумму около 2 триллионов юаней (примерно 284,43 миллиарда долларов), что станет серьезным шагом в сторону нового этапа фискального стимулирования.
Ожидания рынка на Уолл-стрит
На Уолл-стрит настроения остаются умеренно позитивными, несмотря на небольшую коррекцию в среду, когда индексы задержались на уровнях около своих рекордных максимумов. Технологический сектор добавил оптимизма благодаря положительным новостям, в том числе о росте продаж нового жилья. Все это укрепляет веру в возможную «мягкую посадку» экономики США, что является ключевым ориентиром для инвесторов на ближайшее будущее.
Рынок труда вновь в центре внимания
В четверг инвесторы пристально следят за данными по безработице, которые традиционно оказывают влияние на рынок. Важно отметить, что отчет по индексу потребительских расходов (PCE) за август, который, как утверждал представитель ФРС Кристофер Уоллер, станет одним из ключевых факторов для снижения процентной ставки, будет опубликован в пятницу.
Доходность облигаций остается стабильной
Доходность казначейских облигаций демонстрирует стабильность на фоне серии аукционов, проходящих на этой неделе. Доходность двухлетних облигаций остается на уровне около 3,55%, в то время как десятилетние облигации торгуются с доходностью 3,77%. Важно отметить, что разрыв между доходностью двух- и десятилетних облигаций увеличился, составив чуть более 20 базисных пунктов.
Временное решение для Конгресса США
Конгресс Соединенных Штатов в среду принял временный законопроект, призванный предотвратить приостановку работы правительства, которая могла бы начаться уже на следующей неделе. Несмотря на то, что значительное количество республиканцев восстало против руководства Палаты представителей, выражая недовольство отсутствием сокращений федеральных расходов, законопроект был утвержден.
Этот временный законопроект позволит сохранить текущий уровень финансирования в размере около 1,2 триллиона долларов до 20 декабря. Это решение поможет избежать увольнения тысяч сотрудников федеральных служб и остановки работы многочисленных государственных программ всего за несколько недель до ноябрьских выборов.
Экономический план Камалы Харрис
Вице-президент США Камала Харрис озвучила в среду свою программу по стимулированию экономики. В частности, она предложила налоговые льготы для американских производителей, а также значительные инвестиции в ключевые отрасли, которые, по ее мнению, будут формировать будущее Соединенных Штатов в ближайшие десятилетия. Этот план направлен на поддержку среднего класса и укрепление экономики страны.
Уолл-стрит поднимается на волне ИИ-оптимизма
В четверг фьючерсы на фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост на фоне новой волны интереса к технологиям искусственного интеллекта. Катализатором стал позитивный прогноз от Micron, что вдохнуло новую жизнь в настроения инвесторов. Дополнительно внимание рынка было приковано к предстоящим экономическим данным и комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Прогноз Micron вызывает ажиотаж
Акции Micron Technology взлетели на 15,8% в ходе премаркета, после того как компания объявила прогнозируемую выручку за первый квартал выше ожиданий. Это подчеркивает устойчивый спрос на память для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, и подтверждает высокую востребованность чипов.
Рост среди производителей микрочипов
Не только Micron оказался в центре внимания — другие ключевые игроки рынка полупроводников также продемонстрировали рост. Nvidia прибавила 1,2%, Advanced Micro Devices выросла на 2,2%, а Broadcom поднялась на 1,7%, что свидетельствует о широком интересе инвесторов к технологическому сектору.
Технологические гиганты продолжают восхождение
Среди других крупных технологических компаний лидером стала Meta, акции которой подскочили на 1,7% после презентации новой версии гарнитур смешанной реальности Quest. Alphabet увеличилась на 1%, акции Tesla поднялись на 1,3%, а Microsoft укрепилась на 0,7%, что подтверждает сохраняющийся оптимизм в отношении будущего технологий.
Фьючерсы на рост
На утро четверга, в 05:21 по восточному времени, фьючерсы на Dow E-minis выросли на 197 пунктов (0,47%), S&P 500 E-minis прибавили 43,5 пункта (0,76%), а фьючерсы на Nasdaq 100 поднялись на 268,25 пункта (1,33%).
Рост малых компаний продолжает впечатлять
Фьючерсы, связанные с индексом Russell 2000, отслеживающим динамику акций малых компаний, подскочили на 0,83%, что демонстрирует продолжающийся интерес инвесторов к сектору малой капитализации. В то же время индексы S&P 500 и Dow Jones снова достигли новых рекордов, укрепляя позиции ведущих компаний рынка. Технологический Nasdaq остается всего в 3% от своего исторического максимума, так как инвесторы продолжают вкладываться в компании, которые могут получить выгоду от роста искусственного интеллекта.
Снижение ставок подталкивает рынок
Одним из основных факторов продолжающегося ралли на фондовом рынке остаются ожидания дальнейшего снижения процентных ставок. В фокусе внимания участников рынка теперь – свежие данные по числу заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 сентября, а также пересмотренный показатель ВВП за второй квартал. Эти отчеты планируется опубликовать в 8:30 утра по восточному времени.
ФРС продолжает смягчать политику
Важной новостью стало заявление главы ФРС Адрианы Куглер, сделанное поздно вечером в среду. Она выразила полную поддержку недавнему решению Федерального резерва снизить процентные ставки сразу на полпроцента, объясняя это особым вниманием к ситуации на рынке труда. Этот шаг сигнализирует о начале мягкой монетарной политики.
Рынок ожидает сигналов от Пауэлла
Инвесторы с нетерпением ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Нью-Йорке, которая состоится до открытия торгов. Именно его комментарии могут дать более четкие намеки на дальнейшие экономические шаги и темпы будущих изменений в денежно-кредитной политике. Вероятность нового снижения ставок на 50 базисных пунктов в ноябре уже возросла до 60,8% по сравнению с 38,8% всего неделю назад, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.
Кроме того, трейдеры будут внимательно следить за выступлениями ряда других представителей ФРС, включая Джона Уильямса, Майкла Барра, Мишель Боуман и Нила Кашкари, чтобы получить дополнительные сигналы о будущем направления политики.
Сырьевые компании растут на фоне новостей о китайских облигациях
Акции компаний, занимающихся добычей меди, таких как Freeport-McMoRan, продемонстрировали уверенный рост на 3,5% в четверг. Подъем наблюдался и среди компаний по добыче лития: акции Albemarle увеличились на 3,8%, а Arcadium прибавила 2,3%. Важным катализатором стало сообщение о планах Китая выпустить специальные суверенные облигации на сумму около 2 триллионов юаней, что станет частью масштабного пакета фискальных стимулов для поддержания экономики.
Китайские компании на подъеме
Оптимизм распространился и на китайские компании, чьи акции котируются на американских биржах. Ведущие имена, такие как Li Auto, подскочили на 6,7%, акции PDD Holdings выросли на 7%, а Alibaba прибавила 5,3%. Эти изменения подчеркивают влияние ожиданий фискальных стимулов Китая, которые могут значительно поддержать внутренние компании и стимулировать экономический рост.
