S&P500
Обзор 16.10
Рынок США. Сильное снижение.
Главные индексы США во вторник: Доу -0.8%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.8%, S&P500 5815, диапазон 5650 - 5950.
S&P 500 (-0,8%), Nasdaq Composite (-1,0%) и Dow Jones Industrial Average (-0,8%) закрылись с солидными потерями, в то время как Russell 2000 продемонстрировал рост на 0,1%.
На потери на уровне индекса повлияла слабость в акциях, связанных с полупроводниками. Первоначальная слабость в секторе полупроводников последовала за сообщением Bloomberg о том, что администрация Байдена рассматривает возможность ограничения продаж передовых чипов искусственного интеллекта в определенные страны, с упором на страны Персидского залива.
Продажи на рынке активизировались в ответ на результаты ASML (ASML 730,43, -141,84, -16,3%) за третий квартал. Результаты производителя полупроводникового оборудования были опубликованы досрочно и разочаровали инвесторов из-за того, что прибыль на акцию, выручка и чистые заказы оказались ниже консенсус-прогноза. Компания также опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз по доходам на 25 финансовый год, в котором говорится: «Хотя в сфере искусственного интеллекта продолжают наблюдаться сильные изменения и потенциал роста, другим сегментам рынка требуется больше времени для восстановления».
Эта новость резко подорвала акции большинства полупроводниковых компаний, включая NVIDIA (NVDA 131,83, -6,23, -4,5%), что способствовало падению на 5,3% индекса Philadelphia Semiconductor Index (SOX).
Участники рынка также отреагировали на новости о доходах влиятельных компаний. UnitedHealth (UNH 556,29, -49,11, -8,1%), крупнейший компонент индекса DJIA, взвешенного по ценам, оказал давление на акции других компаний здравоохранения. Сектор здравоохранения, входящий в индекс S&P 500, снизился на 1,2%.
Goldman Sachs (GS 522,38, -0,37, -0,1%), Bank of America (BAC 42,14, +0,23, +0,6%), Citigroup (C 62,64, -3,37, -5,1%) также входят в число компаний, отчитавшихся о прибыли со вчерашнего закрытия.
Финансовый сектор закрылся ростом на 0,3%, несмотря на неоднозначную реакцию на квартальные результаты.
Доходность по 10-летним облигациям снизилась на три базисных пункта до 4,04%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 3,95%.
Nasdaq Composite: +22,0% с начала года
S&P 500: +21,9% с начала года
S&P Midcap 400: +13,8% с начала года
Индекс Dow Jones Industrial: +13,4% с начала года
Russell 2000: +11,0% с начала года
Анализ экономических данных:
Октябрь Нью-Йорк ФРС Empire State Manufacturing - 11,9 (консенсус 2,0);
Экономический календарь в среду:
07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -5,1%) 08:30 по восточному времени: сентябрьские импортные цены (пред. 0,8%) и цены на импорт без учета нефти ( -0,1%);
Сентябрьские экспортные цены (ранее -0,7%) и экспортные цены без учета сельскохозяйственной продукции (ранее -0,6%)
10:30 по восточному времени: запасы сырой нефти EIA (ранее +5,81 млн)
Энергетика: Нефть Брент 74.40 долл. Нефть заметно упала после сообщений, что ответный удар Израиля по Ирану не затронет нефтяных объектов - и на фоне сообщений как замедления роста в Китае, так и сообщений о вероятном увеличении поставок нефти Саудовской Аравией в декабре - тем не менее ожидание удара Израиля продолжает поддерживать цены на нефть от сильного падения.
Вывод: Рынок США показал первое сильное снижение за длительное время - это дает намек на возможную нормальную коррекцию. Для нормальной коррекции нужно снижение индекса S&P500 еще примерно на 200 пунктов, или примерно на 3%, - это хорошо видно на картинке в начале этого обзора. Покупки следует начинать после такой нормальной коррекции как описано выше.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
