S&P500
Обзор 25.10
Рынок США: Консолидация.
Главные индексы США в четверг: Доу -0.3%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.2%, S&P500 5810, диапазон 5700 - 5950.
Фондовый рынок в основном закрылся ростом после негативного начала недели. Некоторые действия по покупке на падении способствовали положительному настрою, которое было усилено ростом акций Tesla (TSLA 260,46, +46,83, +21,9%) после впечатляющих прибылей в третьем квартале и прогноза роста продаж автомобилей в 2025 году.
Потенциал роста также был связан с падением рыночных ставок. Доходность 2-летних облигаций снизилась на два базисных пункта, до 4,07%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта, до 4,20%.
Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, а Nasdaq Composite на 0,8% по сравнению со вчерашним днем.
Индекс S&P 500 по-прежнему на 0,9% ниже с пятницы, а индекс Nasdaq Composite за неделю снизился на 0,4%. Промышленный индекс Dow Jones (-0,3%) отставал от других индексов из-за потерь IBM (IBM 218,39, -14,36, -6,2%), Honeywell (HON 209,10, -11,24, -5,1%) и Boeing (BA 155,20, - 1,86, -1,2%).
IBM и Honeywell сообщили о результатах квартала, а Boeing снизился на новостях о том, что 64% работников проголосовали против принятия последнего предложения, выдвинутого их работодателем.
Другие влиятельные имена, такие как Whirlpool (WHR 110,37, +11,09, +11,2%), Mattel (MAT 18,57, +0,79, +4,4%), Lam Research (LRCX 76,57, +3,71, +5,1%) и ServiceNow (NOW 956,58, +48,90, +5,4%) выросли в ответ на новости о прибылях и убытках, что оказало дополнительную поддержку рынку в целом.
Сектор коммуникационных услуг S&P 500 показал лучший результат, подскочив на 3,2% благодаря акциям Tesla и Amazon.com (AMZN 186,38, +1,67, +0,9%).
В секторе материалов зафиксирован наибольший спад на 1,4% по сравнению со вчерашним днем.
Nasdaq Composite: +22,7% с начала года
S&P 500: +21,8% с начала года
Индекс Dow Jones Industrial: +12,4% с начала года
S&P Midcap 400: +12,5% с начала года
Russell 2000: +9,5% с начала года
Анализ экономических данных:
Еженедельные первоначальные заявки 227 тыс. (консенсус 246 тыс.) ; Приор был пересмотрен до 242 тыс. с 241 тыс.,
Еженедельные продолжающиеся пособия 1,897 млн; Приор был пересмотрен до 1,869 млн с 1,867 млн.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что, хотя он все еще может содержать некоторый шум от последствий ураганов, первоначальные данные по заявкам как с учетом сезонных, так и без учета сезонных поправок указывают на рынок труда, который по-прежнему работает на прочной почве, которая далека от состояния, похожего на рецессию.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (S&P) за октябрь – предварительный показатель 47,8; Предыдущий индекс 47,3,
Октябрь S&P Global US Services PMI - предварительный 55,3; До 55,2
Сентябрь продажи новых домов 738 тыс. (консенсус 713 тыс.); Приор был пересмотрен с 716 тыс. до 709 тыс.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продажи новых домов, которые учитываются при подписании контрактов, вероятно, испытали попутный ветер из-за падения ставок по ипотечным кредитам, наблюдавшегося в сентябре перед решением FOMC, но с более высокими ставками, чем до снижения ставок 18 сентября, и разумно предположить, что октябрьские продажи новых домов будут выглядеть не так хорошо.
Календарь пятницы:
Заказы на товары длительного пользования 8:30
Заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус -0,1%; предыдущие 0,5%)
10:00 по восточному времени: Заключительный за октябрь индекс Потребительских настроений Мичиганского университета (консенсус 68,9; предыдущие 68,9)
Энергетика: Нефть Брент 74.60 долл. - нефть консолидируется под 75 долл. - риски удара Израиля по Ирану сохранены на прежнем уровне - удар будет с высокой вероятностью, но теперь уже скорее после выборов в США 5 ноября.
Вывод: Рынок США начал коррекцию на этой неделе - и сейчас в процессе развития. Возможно и продолжение коррекции, и преждевременный новый рост.
Наблюдаем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
