S&P500
Обзор 22.11
Рынок США. Продолжаем консолидацию.
Главные индексы США в четверг: Доу +1.1%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.5%, S&P500 5949, диапазон 5700 - 6100.
Сессия началась снижением, но акции быстро перешли в режим ралли, поскольку инвесторы переварили отчет NVIDIA (NVDA 146,67, +0,78, +0,5%) за третий квартал.
Акции NVDA первоначально торговались ниже из-за активности по фиксации прибыли и небольшого замедления темпов роста продаж. Тем не менее в целом отчет был солидным, и компания заявила, что спрос на ее чип Blackwell "ошеломляет".
На протяжении всей сессии наблюдался положительный сдвиг под поверхностью индексов, несмотря на раннюю слабость NVDA.
Другие мега-акции были слабыми на протяжении всей сессии, поскольку деньги уходили от этих компаний в другие области рынка.
Индексы S&P 500 (+0,5%), Dow Jones Industrial Average (+1,1%) и Russell 2000 (+1,7%) закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию. Nasdaq Composite отстал от своих конкурентов, закрывшись немного выше, чем вчера.
Широкая покупательская активность привела к тому, что индекс Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) поднялся сегодня на 1,3%, а девять из 11 секторов S&P 500 закрылись ростом.
В пяти секторах S&P500 рост составил 1,0% и более, во главе с коммунальными предприятиями (+1,8%), финансовыми (+1,3%), потребительскими товарами (+1,2%) и промышленными предприятиями (+1,2%). Большой рост показал Deere & Co. (DE 437,54, +32,58, +8,1%).
Между тем сектор коммуникационных услуг продемонстрировал худшие результаты с большим отрывом, упав на 1,7% из-за значительного падения Alphabet (GOOG 169,24, -8,09, -4,6%) после сообщений о том, что Министерство юстиции настаивает на принудительной продаже Chrome. и, возможно, Android.
Рынок казначейских облигаций закрылся с потерями после более сильного, чем ожидалось, отчета о продажах существующего жилья за октябрь (3,96 млн; консенсус-прогноз 3,90 млн), что последовало за очередным снижением числа еженедельных заявок на пособие по безработице (до 213 000 с 219 000) и разочаровывающим опросом ФРБ Филадельфии (-5,5; консенсус-прогноз 7,0).
Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта на уровне 4,43%, а доходность 2-летних выросла на четыре базисных пункта и составила 4,35%.
С начала года:
Nasdaq Composite: +26,4%
S&P 500: +24,7%
S&P Midcap 400: +18,2%
Russell 2000: +16,6%
Индекс Dow Jones Industrial: +16,4%
Анализ экономических данных:
Недельные первоначальные заявки 213 тыс. (консенсус 221 тыс.); Приор был пересмотрен до 219 тыс. с 217 тыс.,
Недельные продолжающиеся пособия 1,908 млн; Приор был пересмотрен до 1,872 млн с 1,873 млн.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что растущая тенденция к росту длительных обращений за пособиями по безработице означает смягчение рынка труда, в результате чего становится все труднее найти новую работу после увольнения.
Ноябрьский индекс ФРБ Филадельфии -5,5 (консенсус 7,0); До 10.3
Октябрь продажи вторичного жилья 3,96 млн (консенсус 3,90 млн); Приор был пересмотрен до 3,83 млн с 3,84 млн.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что становится доступным больше предложений, но при продолжающемся росте медианной цены на жилье и ставках по ипотечным кредитам, остающихся повышенными, ограничения доступности сохраняются, ограничивая общий потенциал продаж.
Продажи жилья -0,4% (консенсус -0,3%);
Пятничный экономический календарь включает:
9:45 по восточному времени: ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P (ранее 48,5) и ноябрьский индекс S&P Global в сфере услуг США (ранее 55,0).
В 10:00 по восточному времени: Ноябрь Потребительские настроения от Мичиганского университета (консенсус 73,0; предыдущий 73,0).
Энергетика: Нефть Брент 74.20 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки.
Вывод: Несмотря на рост оптимизма, рынок США остается в состоянии консолидации - и ждет некоторого импульса. Наблюдаем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
