S&P500
Обзор 6.12
Рынок США. Остановка на максимуме. Сегодня нонфармы.
Главные индексы США в четверг: Доу -0.6%, NASDAQ -0.2%, S&P500 -0.2%, S&P500 6075, диапазон 5800 - 6200.
В четверг рыночная активность была сдержанной после рекордных максимумов основных индексов.
Индексы S&P 500 (-0,2%), Nasdaq Composite (-0,2%) и промышленный индекс Dow Jones (-0,6%) колебались вокруг своих предыдущих уровней закрытия, а индекс Russell 2000 отставал, закрывшись на 1,3% ниже.
Среди продавцов, но в равной степени и у покупателей активность была низкой, что привело к вялому ценовому действию на уровне индексов.
Напротив, рынок криптовалют показал заметную силу: биткойн поднялся выше 100 000 долларов.
Сектор полупроводников также был в центре внимания, поскольку индекс полупроводников PHLX (SOX) упал на 1,9% без какого-либо конкретного новостного катализатора, стимулирующего продажи.
Ценовое движение вчера отражает нормальную активность по фиксации прибыли после хороших результатов на этой неделе. Индекс SOX по-прежнему на 2,0% выше, чем в прошлую пятницу.
Почти все компоненты SOX закрылись снижением, включая NVIDIA (NVDA 145,06, -0,07, -0,1%) и Broadcom (AVGO 170,47, -0,09, -0,1%) подтверждая общие прохладные настроения на рынке.
Tesla (TSLA 369,49, +11,56, +3,2%) и Amazon.com (AMZN 220,55, +2,39, +1,1%) закрылись с ростом, что способствовало росту потребительского сектора S&P 500 (+1,0%).
Акции розничной торговли продемонстрировали относительную слабость в секторе потребительских товаров, поскольку на этой неделе появились отчеты о прибылях и убытках. SPDR S&P Retailer ETF (XRT) упал на 1,6%. Хотя они не являются компонентами сектора, American Eagle Outfitters (AEO 17,61, -2,93, -14,3%), Dollar General (DG 79,60, +0,10, +0,1%) и Five Below (FIVE 115,97, +11,00, +10,5%) были среди выдающихся компаний в сфере розничной торговли после публикации отчетов.
Доходность казначейских облигаций отступила от предыдущих максимумов, закрывшись слегка смешанно.
Доходность 10-летних облигаций, которая на короткое время превысила 4,22%, на закрытии дня осталась неизменной на уровне 4,18%. Доходность по двухлетним облигациям снизилась с 4,17% до 4,15%, что на три базисных пункта выше, чем днем ранее.
Среди других новостей ОПЕК+ согласилась продлить сокращение поставок на 2,2 миллиона баррелей в день, объявленные в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI снизились на 0,4% до $68,30 за баррель.
С начала года:
Nasdaq Composite: +31.2% S&P 500: +27.4% S&P Midcap 400: +19.7% Russell 2000: +18.2% Dow Jones Industrial Average: +18.8%
Обзор экономических данных:
Еженедельные первоначальные заявки по безработице 224 тыс. (консенсус 213 тыс.); Пред. был уточнен до 215К с 213К,
Продолжающиеся пособия 1,871 млн; Приор был пересмотрен до 1,896 млн с 1,907 млн.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в целом отчет не сигнализирует о каких-либо серьезных изменениях в отношении тенденций на рынке труда, данные подразумевают некоторое смягчение, но не реальный сдвиг на фронте занятости.
Октябрь Торговый баланс – $73,8 млрд (консенсус – $75,1 млрд); Prior был пересмотрен до -$83,8 млрд с -$84,4 млрд.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает общую слабость мировой торговой активности в октябре.
Календарь в пятницу:
8:30 по Нью-Йорку - нонфармы. Прогноз +200 K, пред. 12 K.
Уровень безработицы прогноз 4.2%, пред. 4.1%.
Другие данные, в дополнение к месячному отчету о занятости за ноябрь, будут опубликованы в пятницу:
Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета за декабрь (консенсус 73,5; предыдущий 71,8) в 10:00 по восточному времени и
Октябрьские данные по потребительскому кредитованию (консенсус $10,5 млрд; предыдущие $6,0 млрд) в 15:00 по восточному времени.
Энергетика: Нефть Брент 72.10 долл. - нефть совсем не получила поддержки от решения ОПЕК+.
Вывод: Возможно, небольшое снижение рынка США вчера станет началом нормальной коррекции. Смотрим на нонфармы и закрытие недели.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
