Рынки переживают очередной виток турбулентности. Дональд Трамп грозит новыми тарифами, усиливая давление на энергорынок. Тем временем Oracle удивляет Уолл-стрит резким ростом, Google Cloud обещает $58 млрд выручки, а Meta заключает громкое партнерство в сфере генеративного ИИ. Разбираем, что стоит за этими событиями и где трейдеру искать точки входа.
Рынки реагируют на новые тарифные угрозы Трампа – нефть идет вверх
Цены на нефть продолжают расти третий день подряд после неожиданного всплеска геополитической напряженности. Причина – новая серия тарифных угроз Дональда Трампа, направленных против покупателей российской нефти, а также удар Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара. В этой статье разбираемся, как рынок отреагировал на жесткую риторику Трампа, почему нефть пошла вверх вопреки прогнозам переизбытка и что это означает для трейдеров.
На фоне непрекращающегося противостояния в Украине и затянувшихся переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, Дональд Трамп решил вернуться к излюбленной тактике давления – пошлинам.
Президент США предложил европейским лидерам ввести новые тарифы против Индии и Китая – крупнейших покупателей российской нефти – в попытке заставить Кремль сесть за стол переговоров. Сам он, разумеется, готов действовать только в случае, если Брюссель пойдет на встречный шаг.
Проблема, как водится, кроется в деталях: некоторые страны ЕС, включая Венгрию, по-прежнему блокируют ужесточение санкций против российской энергетики. Тем не менее, сам факт обсуждения столь радикальных мер уже оказался достаточным для рыночного импульса.
Во вторник утром котировки Brent поднялись к $67 за баррель. В обычной ситуации подобные цифры могли бы показаться умеренными, но сейчас они идут вразрез с ожидаемым переизбытком нефти в конце 2025 года и решениями ОПЕК+ об увеличении поставок.
Тем не менее структура рынка ясно указывает на смену настроений: спред между ближайшими контрактами на Brent сузился до 31 цента за баррель по сравнению с более чем $1 два месяца назад. Такая динамика свидетельствует о том, что участники рынка все чаще делают ставку не на профицит, а на возможный дефицит предложения или, по крайней мере, на рост краткосрочных рисков и нестабильности.
Подогревает ситуацию и внезапный удар Израиля по катарской Дохе, где находились лидеры ХАМАС. Это первая атака подобного рода с начала конфликта почти 2-летней давности, и она уже ставит под угрозу посредничество США в ближневосточном урегулировании.
Вашингтон публично дистанцировался от действий Тель-Авива, но ущерб в политическом смысле уже нанесен. Учитывая, что Ближний Восток остается источником трети мировых поставок нефти, любое обострение здесь немедленно отражается на ценах – пусть и не в виде резкого скачка, но вполне устойчивого роста.
Что касается Трампа, его тарифные угрозы вряд ли станут сюрпризом для Китая или Индии. Индия уже почувствовала на себе первые удары – пошлины на ее экспорт нефти выросли до 50%. По словам источников, близких к переговорам, обсуждаются также ограничения на "теневой флот" России, финансовый сектор, банки и крупнейшие нефтяные компании. Европа в свою очередь подводит черту под 19-м пакетом санкций, обсуждая точечные меры давления на российских трейдеров, переработчиков и поставщиков.
Любопытно, что в отношении Китая Трамп действует осторожнее: недавняя пауза в повышении пошлин, продленная до ноября, стала жестом доброй воли на фоне попыток организовать личную встречу с Си Цзиньпином. Однако если Вашингтон все же вернется к "зеркальным мерам", Пекин может ответить ограничением экспорта редкоземельных металлов, жизненно важных для американской электроники и оборонки. Это добавляет дополнительный слой риска – как для мировой торговли, так и для рынков сырья.
Ситуация остается крайне хрупкой. С одной стороны, официальные данные США указывают на более ранний, чем ожидалось, рост запасов нефти. С другой – геополитика снова выходит на первый план, а рынок все чаще игнорирует "бумажные" прогнозы в пользу оценки реальных угроз. Даже при умеренных темпах роста котировок структура рынка и риторика крупных игроков указывают на повышенный уровень неопределенности, что, как правило, работает в пользу быков.
Рынок нефти снова оказался заложником политики, и трейдерам важно не упустить момент. Угрозы тарифов, дипломатические провалы и военные действия – все это создает нервный, но потенциально прибыльный фон. Фьючерсы на Brent могут стать интересным инструментом для спекулятивных и среднесрочных стратегий. Спекулянтам подойдут короткие позиции на волатильности, а инвесторам стоит рассмотреть вход в энергетический сектор при локальных откатах.
Oracle удивила Уолл-стрит: акции взлетели на 20% несмотря на провальный отчет
Акции Oracle подскочили на 20% после публикации квартальной отчетности, которая формально разочаровала инвесторов: и прибыль, и выручка оказались ниже прогнозов. Однако рынок отреагировал эйфорией – благодаря взрывному росту облачного бизнеса, амбициозным планам в сфере искусственного интеллекта и многомиллиардному контракту с OpenAI. В этой статье объясняем, почему инвесторы массово скупают бумаги Oracle и где здесь возможности для трейдеров.
В минувший вторник бумаги Oracle совершили редкий трюк: взлетели сразу на 20%, несмотря на то, что квартальная отчетность компании не дотянула до скромных ожиданий Уолл-стрит. Выручка составила $14,93 млрд при прогнозе $15,03 млрд, а скорректированная прибыль на акцию – $1,47 против ожиданий в $1,48.
Казалось бы, повод для разочарования, ведь формально Oracle подвела по ключевым метрикам. Однако рынки давно живут не фактами, а ожиданиями. А ожидания Oracle нарисовала такие, что даже самые бычьи прогнозы выглядят скромно.
Оставшиеся обязательства по исполнению (RPO) подскочили на 359% по сравнению с прошлым годом и достигли $455 млрд – в основном за счет четырех многомиллиардных контрактов. И, как заявляют в компании, это лишь первый шаг: в ближайшие месяцы Oracle рассчитывает подписать еще несколько сделок, которые могут поднять этот показатель выше $500 млрд.
Генеральный директор Сафра Кац с присущим ей спокойствием заявила, что к 2026 финансовому году выручка от облачной инфраструктуры вырастет на 77%, до $18 млрд, а в течение следующих четырех лет компания планирует выйти на $144 млрд. Цифры, достойные Кремниевой Вавилонской башни.
Двигателем всего этого безумного роста выступает, конечно же, облачный бизнес, в частности инфраструктурное подразделение, которое показало рост на 55%, до $3,3 млрд. Доходы от облачных сервисов в целом подросли на 28% – до $7,2 млрд. Даже облачные приложения, по меркам Oracle, выглядели бодро – плюс 11%, до $3,8 млрд.
Все это напоминает переобувание в воздухе: компания, традиционно ассоциировавшаяся с базами данных, превращается в технологического титана облачной эры, с фокусом на масштабируемость и искусственный интеллект.
И вот здесь стоит упомянуть об OpenAI. Именно партнерство с этим лидером в области генеративного ИИ стало одной из главных скрипок в оркестре рыночного оптимизма. Контракт на $30 млрд в год и участие в проекте Stargate AI стоимостью $500 млрд – это не просто громкие заголовки. Это 4,5 гигаватта дата-центров и более 2 млн чипов, которые будут обслуживать растущий спрос на вычислительные мощности в сфере ИИ.
Первые доходы по этому направлению Oracle начнет получать в 2028 финансовом году, но рынок уже включил их в цену. Председатель Ларри Эллисон с энтузиазмом сообщил, что выручка от многооблачных баз данных у партнеров Oracle – Amazon, Google и Microsoft – в первом квартале подскочила на немыслимые 1 529%.
Однако и без ИИ-гигантов Oracle активно инвестирует в будущее. Капитальные расходы в 2025 финансовом году достигли $21,2 млрд, а в следующем компания намерена потратить еще $25 млрд. Основная статья – инфраструктура и дата-центры.
Денежный поток, конечно, пострадал, но в Oracle утверждают: каждый вложенный доллар подкреплен подтвержденным спросом. Судя по всему, речь идет не о безумии роста, а о четкой стратегии с длинной инвестицией в будущее, которое почти уже наступило.
Вывод прост: Oracle не просто не утонула в разочаровывающем квартале – она всплыла на поверхность с реактивной тягой. Компания превращается в одного из ключевых игроков новой технологической экономики, ориентированной на ИИ, облака и инфраструктуру.
В ближайшей перспективе трейдерам стоит рассматривать акции Oracle как кандидата на покупки при коррекциях, особенно если котировки временно остынут после резкого роста. Также можно обратить внимание на смежные компании из сектора облачной инфраструктуры и ИИ – тренд явно не локальный, а системный.
Чтобы не упустить выгодные точки входа, откройте торговый счет в InstaForex и скачайте мобильное приложение – начните зарабатывать на трендах будущего уже сейчас!
Google Cloud прогнозирует $58 млрд выручки по уже заключенным контрактам
Google Cloud, облачное подразделение Alphabet, ожидает получить не менее $58 млрд дохода в ближайшие два года – причем исключительно по уже подписанным контрактам. Об этом заявил CEO Томас Курян, выступая на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology. В статье разбираемся, за счет чего подразделение Google демонстрирует такую уверенность, как растущий спрос на ИИ влияет на бизнес-модель компании, почему ресурсы заканчиваются быстрее, чем их успевают строить, и какую выгоду из происходящего могут извлечь трейдеры.
Если кто-то еще питал иллюзии о том, что облачный бизнес Google – это что-то вроде побочного проекта в тени YouTube и поиска, теперь самое время пересмотреть взгляды. Выступая на конференции Goldman Sachs, глава Google Cloud Томас Курян спокойно, почти между делом, сообщил: подразделение ожидает не менее $58 млрд нового дохода в течение ближайших двух лет – и все это на основании уже существующих контрактов.
Без всяких "если", "возможно" и "при условии подписания новых сделок". Просто $58 млрд, подписанных, согласованных и ожидающих исполнения. Основанием для такой уверенности стали невыполненные обязательства на сумму $106 млрд, из которых 55% планируется конвертировать в реальную выручку до конца 2026 года.
Контраст между формальной долей Google Cloud в общей структуре доходов Alphabet и его рыночным значением становится все более очевидным. Сейчас на облачные сервисы приходится лишь 14% общей выручки компании, но темпы роста говорят о куда более масштабных перспективах.
Только во втором квартале подразделение заработало $13,6 млрд – на 32% больше, чем год назад. А годовой объем выручки преодолел отметку в $50 млрд еще в июле. На этом фоне заявление о том, что $58 млрд уже "в пути", звучит как начало нового этапа.
Ключевую роль в этом ускорении играет искусственный интеллект. Курян прямо заявил, что Google Cloud "уже заработал миллиарды на ИИ", а девять из десяти крупнейших ИИ-лабораторий мира, включая OpenAI и Anthropic, стали клиентами компании.
Ирония заключается в том, что среди этих клиентов – конкуренты собственных ИИ-продуктов Google. Но в эпоху масштабируемых решений и облачного нейтралитета доход важнее корпоративного самолюбия.
Рост числа новых клиентов составил 28% всего за полгода, и большая часть этого всплеска пришлась как раз на ИИ-сектор. Google предлагает разнообразные модели ценообразования, включая оплату за обработку токенов, и, по всей видимости, научилась превращать интерес к ИИ в стабильный денежный поток.
Поддержать такую динамику без соответствующей инфраструктуры невозможно. Именно поэтому Alphabet резко нарастила капитальные вложения: с $75 до $85 млрд в 2025 году. Подавляющая часть этой суммы пойдет на строительство дата-центров и серверных мощностей.
Причина проста – спрос растет быстрее, чем компания успевает на него реагировать. В первой половине 2025 года Google заключила столько же миллиардных сделок, сколько за весь предыдущий год. Количество соглашений на сумму свыше $250 млн при этом удвоилось. Руководство признает: нехватка вычислительных мощностей уже ощущается, и ситуация, скорее всего, продлится до 2026 года.
Ставка на инфраструктуру и ИИ – не просто модный тренд, а стратегическая перестройка. Google Cloud намерен навязать жесткую конкуренцию лидерам отрасли – AWS и Microsoft Azure – и использует ускоряющееся внедрение ИИ в бизнес как таран.
Рынок это уже понял: вложения в инфраструктуру растут, клиентская база расширяется, а бизнес-модель перестает зависеть от прогнозов – достаточно заглянуть в реестр подписанных контрактов. $58 млрд на горизонте – не гипотеза, а расчет, подкрепленный железобетонными соглашениями.
Как видим, Google Cloud становится не просто быстрорастущим сегментом Alphabet, а ядром ее будущей бизнес-архитектуры. Трейдерам стоит рассматривать акции Alphabet как сильный актив в портфеле на фоне продолжающегося ИИ-бума. Потенциал роста высок, особенно при учете грядущей монетизации уже заключенных сделок. Инвесторам подойдут долгосрочные стратегии с горизонтом в 1–2 года, а спекулянтам можно искать точки входа на коррекциях или новостных паузах.
Meta заключает партнерство с немецким ИИ-стартапом Black Forest Labs
Meta Platforms подписала крупное соглашение с немецким стартапом Black Forest Labs, специализирующимся на генерации изображений с помощью ИИ. Сумма сделки составляет $140 млн, но важнее другое – это не просто контракт, а часть масштабной стратегии Meta по доминированию в сфере генеративного ИИ. В этом материале разбираемся, почему именно эта сделка заслуживает внимания, что она говорит о планах Meta и какие торговые идеи может предложить трейдерам.
Meta продолжает методично укреплять свои позиции в быстрорастущем секторе генеративного ИИ, и новое партнерство с Black Forest Labs стало очередным подтверждением амбиций компании. Речь идет о многолетнем соглашении на $140 млн, из которых $35 млн будет выплачено в первый год и $105 млн – во второй.
В центре внимания – технологии генерации изображений, разработанные немецким стартапом, которые Meta планирует интегрировать в свои продукты. При этом Meta и Black Forest Labs не стали делиться деталями сделки публично, но масштаб соглашения и его тайминг говорят сами за себя: ИИ уже не просто модное направление – это стратегическая необходимость.
Выбор Meta пал на одного из самых быстрорастущих игроков в области генеративной графики. Black Forest Labs была основана бывшими исследователями Stability AI – Андреасом Блаттманном, Патриком Эссером и Робином Ромбахом – и уже успела сделать себе имя.
Представив в августе 2024 года свою модель Flux AI, стартап не только привлек $31 млн начального финансирования, включая инвестиции от Andreessen Horowitz, но и обеспечил себе место в экосистеме крупнейших ИИ-продуктов.
Ранее Flux AI использовалась в чат-боте Grok от xAI, а также в Le Chat от Mistral AI, и завоевала признание за качество генерации изображений. Именно этот технологический багаж Meta и покупает в надежде ускорить развитие собственных продуктов Imagine и Movie Gen.
Однако сделка с Black Forest Labs – лишь один из шагов в широкой наступательной стратегии Meta на рынке ИИ. Под руководством директора по ИИ Александра Ванга компания масштабно инвестирует в инфраструктуру и человеческий капитал. В 2025 году Meta уже вложила $14,3 млрд в Scale AI, пригласила самого Ванга возглавить новое подразделение Superintelligence Labs, и, по слухам, предложила компенсационные пакеты в сотни миллионов долларов ведущим исследователям от OpenAI, Apple и других конкурентов.
Генеральный директор Марк Цукерберг и вовсе анонсировал планы по трате сотен миллиардов долларов на центры обработки данных, которые должны стать фундаментом для будущего "суперинтеллекта".
Напомним, что в начале августа Meta уже заключила соглашение с еще одним игроком рынка генерации изображений – Midjourney, сосредоточившись на эстетических аспектах моделей. Финансовые детали той сделки остались за кадром, но вместе с новым контрактом с Black Forest Labs становится очевидно: Meta не делает ставку на одного поставщика, а строит целую экосистему, комбинируя собственные наработки с внешними партнерствами. Такой подход не только ускоряет внедрение новых технологий, но и позволяет гибко конкурировать с решениями от OpenAI (Sora), Google (Veo) и других быстроразвивающихся игроков.
Текущая агрессия Meta на рынке ИИ – это не прихоть, а ответ на резко обострившуюся конкуренцию. В условиях, когда качество генерации изображений и видео становится ключевым фактором пользовательского опыта, технологические компании спешат закрепиться в этой нише. Meta уже внедрила собственный генератор Imagine в Facebook, Instagram и Messenger, а Movie Gen делает первые шаги в области создания видеоконтента с помощью ИИ. Стратегия включает и разработку, и лицензирование – а значит, охватывает все стороны фронта в ИИ-сражении.
Таким образом, партнерство с Black Forest Labs сигнализирует о том, что Meta не просто наблюдает за ИИ-гонкой, а уверенно инвестирует в победу. Сделка укрепляет технологический стек компании и открывает путь к более качественным продуктам на базе генеративного ИИ – от социальных сетей до будущих метавселенных. На этом фоне бумаги Meta получают мощный фундамент для роста, особенно в условиях, когда конкуренты еще только набирают темп.
Трейдерам стоит внимательно следить за динамикой акций Meta: масштаб инвестиций в ИИ может трансформироваться в рост выручки быстрее, чем это закладывается в текущие оценки. Потенциальный спрос на новые продукты, основанные на технологиях Flux, может послужить триггером для роста капитализации. Акции Meta могут быть интересны как для среднесрочного удержания, так и для спекулятивной торговли на фоне новостного импульса.
Воспользуйтесь возможностями рынка уже сегодня! Откройте торговый счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение, чтобы быть на шаг впереди в мире высокотехнологичных инвестиций!
