Уолл-стрит обновила рекорды
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду закрылись на исторических максимумах. Поводом стали сильный рывок котировок Oracle и свежие данные по инфляции в США, оказавшиеся ниже прогнозов. Это укрепило уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система уже на следующей неделе пойдет на снижение ключевой ставки.
Триумф Oracle
Акции Oracle выросли более чем на треть за день — это самый значительный скачок с 1992 года. Причиной стал растущий спрос на облачные сервисы компании со стороны разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта. Рыночная капитализация Oracle подскочила до 922 миллиардов долларов, что позволило компании обогнать по стоимости Eli Lilly, JPMorgan Chase и Walmart и приблизиться к Tesla с ее 1,12 триллиона долларов.
Рост на волне ИИ
Оптимизм инвесторов коснулся и производителей микросхем. Nvidia прибавила почти 4 процента, Broadcom — 10 процентов, а AMD — около 2,5 процента. Индекс полупроводников PHLX вырос на 2,3 процента, зафиксировав новый рекорд.
Выгода для энергетики
Бенефициарами стали и компании, поставляющие электроэнергию для центров обработки данных. Акции Constellation Energy, Vistra и GE Vernova выросли более чем на 6 процентов каждая.
Apple в минусе
Не все технологические гиганты разделили эйфорию. Бумаги Apple потеряли свыше 3 процентов и снижаются четвертую сессию подряд. Инвесторы по-прежнему скептически оценивают позиции компании в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта.
Вероятность на снижение ставки усиливается
Свежая статистика по ценам производителей в США оказалась мягче прогнозов, что дало рынкам новый импульс. Инвесторы всё активнее закладываются на то, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в ближайшее время.
Трудовой рынок остывает
Дополнительным аргументом стали данные по занятости, которые вновь указали на замедление американского рынка труда. Это укрепило уверенность участников торгов, что ФРС будет действовать решительнее, смягчая денежно-кредитную политику.
Прогнозы по заседанию ФРС
Сейчас трейдеры практически единодушны: на следующей неделе ставка будет снижена минимум на четверть процентного пункта. По расчетам CME FedWatch, вероятность более резкого шага — снижения на полпроцента — оценивается примерно в 10 процентов.
Индексы разделились
S&P 500 поднялся на 0,30 процента и достиг нового исторического максимума на отметке 6532,04, обновив рекорд второй день подряд. Nasdaq прибавил 0,03 процента и закрылся на уровне 21 886,06, показав третью рекордную сессию кряду. А вот промышленный Dow Jones снизился на 0,48 процента, остановившись на отметке 45 490,92.
Сектора в красной зоне
Из 11 отраслевых индексов S&P 500 шесть завершили день в минусе. Наибольшее давление испытал сектор товаров вторичного спроса, потерявший 1,58 процента. За ним последовали компании потребительских товаров первой необходимости, где падение составило чуть более 1 процента.
Взгляд на инфляцию
Теперь внимание рынка переключается на свежие данные по индексу потребительских цен, публикация которых намечена на четверг. Именно они должны дать более чёткий сигнал о будущем темпе инфляции в США.
Банки усиливают оптимизм
Barclays и Deutsche Bank повысили прогнозы по индексу S&P 500 на год, сославшись на устойчивую прибыльность компаний, прочный экономический рост в стране и сохраняющийся энтузиазм вокруг искусственного интеллекта.
Обвал акций Synopsys
Бумаги Synopsys рухнули на 36 процентов, зафиксировав крупнейшее однодневное падение в истории компании. Причиной стали разочаровывающие квартальные результаты: выручка оказалась ниже ожиданий аналитиков с Уолл-стрит. Под давление попали и конкуренты: акции Cadence Design Systems снизились на 6,4 процента.
Европа в ожидании решений
Европейские фондовые площадки в четверг открылись умеренным ростом. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед оглашением решения Европейского центрального банка по монетарной политике и публикацией ключевых данных по инфляции в США, которые должны появиться позднее в тот же день.
STOXX 600 прибавляет
К 07:11 по Гринвичу общеевропейский индекс STOXX 600 подрос на 0,1 процента и достиг отметки 553,03 пункта. Лучше рынка выглядел сектор товаров для личного пользования и дома, который прибавил 0,5 процента.
Поддержка от модного гиганта
Оптимизм в сегмент внесли акции Kering, подскочившие на 1,5 процента. Холдинг, владеющий брендом Gucci, сообщил, что как минимум до 2028 года не планирует полностью выкупать итальянский дом Valentino. Перенос дорогостоящей сделки снизил опасения относительно долговой нагрузки группы.
В фокусе ЕЦБ
Главным событием торгового дня остается решение Европейского центрального банка по ключевой ставке, которое ожидается к 12:15 по Гринвичу.
Рост Covestro на фоне новостей
Котировки Covestro подскочили на 6,3 процента после сообщений о том, что нефтяной гигант из Абу-Даби ADNOC предпринимает шаги для урегулирования конфликта, связанного с расследованием Евросоюза. Регуляторы изучают вопрос о возможных субсидиях в рамках заявки компании на приобретение немецкого производителя химикатов стоимостью 14,7 миллиарда евро, что эквивалентно 17,19 миллиарда долларов США.
Взоры прикованы к инфляции
Позднее в ходе торгов внимание участников рынка сместится на свежие данные по потребительской инфляции в Соединенных Штатах. Экономисты прогнозируют рост цен в августе, однако аналитики уверены, что это не станет препятствием для снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой, которое рынки ожидают уже на следующей неделе.
