По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,34%, а Nasdaq 100 прибавил 0,42%. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,09%.
Рекордный рост мировых индексов распространился и на Азию: акции пошли вверх после того, как соглашение OpenAI с южнокорейскими производителями микросхем усилило энтузиазм по поводу искусственного интеллекта. Азиатские индексы выросли на 1,1%, торгуясь выше рекордного уровня закрытия, достигнутого в прошлом месяце. Лидерами роста стали акции компаний, занимающихся производством микросхем. Акции Samsung Electronics Co. выросли на 4,3%, а SK Hynix Inc. – на 10% после того, как OpenAI обратилась к этим компаниям с предложением микросхем. Это привело к росту южнокорейских индексов до исторического максимума. Ранее индексы S&P 500, Nasdaq 100 и индекс мировых акций MSCI также достигли нового максимума. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы снова вернулись к росту.
Бум искусственного интеллекта и миллиардные корпоративные инвестиции способствовали росту акций до рекордных максимумов после апрельского спада. Инвесторы также проигнорировали политический тупик в Вашингтоне, который привёл к первой за семь лет приостановке работы правительства и грозит помешать Федеральному резерву получать важные экономические данные, необходимые для принятия решений по процентным ставкам.
Очевидно, что корпорации, не скупясь, вкладывают миллиарды в развитие и внедрение технологий ИИ, что немедленно отражается на котировках акций. Инвесторы, очарованные перспективами экспоненциального роста, готовы игнорировать риски и вкладывать средства даже в компании, чья прибыльность пока находится под вопросом.
Политическая арена, тем временем, остается источником постоянного напряжения. Приостановка работы правительства, хотя и не является неожиданностью, все же создает дополнительные трудности для экономики. Отсутствие свежих экономических данных, критически важных для Федерального резерва, может привести к ошибочным решениям по процентным ставкам и, как следствие, к дестабилизации финансовой системы. Однако, даже эти факторы не в силах остановить безудержный рост акций, демонстрирующих устойчивость к любым потрясениям.
В других сегментах рынка казначейские облигации сохранили рост благодаря данным о занятости в частном секторе, которые укрепили ожидания на снижение ставок ФРС в этом месяце. Доллар остался на прежнем уровне, а золото стабилизировалось после пятидневного ралли, в ходе которого оно достигло двух рекордов подряд. 10-летние государственные облигации Японии немного снизились после второго аукциона на этой неделе, который прошел вяло.
Тем временем, опубликованный в среду отчёт ADP Research показал, что число рабочих мест в американских компаниях неожиданно сократилось в сентябре, что согласуется с другими данными за последний месяц, указывающими на замедление рынка труда. Это побудило трейдеров увеличить ставки на два новых снижения ставки ФРС в этом году. Напомню, что опубликованный ранее отчет JOLTS также просигнализировал о замедлении спроса на рабочую силу, предоставив трейдерам моментальную картину рынка труда. Учитывая, что данные Бюро статистики труда по занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, будут опубликованы с задержкой, трейдеры моментально отреагировали на последнюю имеющуюся информацию.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6727. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6743. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6711. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6697 и откроет дорогу к $6682.
