Рынки продолжают демонстрировать стремительные движения. Золото и серебро достигли рекордных максимумов на фоне геополитической напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС. Акции Wells Fargo взлетели после пересмотра целевой доходности и снятия регуляторных ограничений. Google объявила о рекордной инвестиции в $15 млрд для строительства AI-хаба в Индии. А Apple готовится выйти на рынок умного дома с премиальным хабом за $350 и производством во Вьетнаме. В этой статье разберем детально все события и возможности для трейдеров, которые они открывают.
Золото бьет рекорды на фоне геополитической напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС
Цены на золото достигли исторического максимума в среду, поднявшись до $4,185 за унцию, на фоне обострения торговых разногласий между США и Китаем и ожиданий двух дополнительных снижений процентных ставок ФРС в этом году. В статье разберем причины стремительного роста драгоценного металла, обсудим влияние глобальной политики и монетарной политики на рынок, а также предложим рекомендации для трейдеров, которые хотят использовать текущую волатильность.
Снижение доходности американских облигаций до минимальных за последние недели значений после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок вновь сделало золото более привлекательным. Низкая доходность по гособлигациям и удешевление заимствований традиционно поддерживают цены на металлы, которые не приносят процентного дохода.
Усилению спроса на золото также способствовало обострение геополитической ситуации: после слов Дональда Трампа о возможном прекращении торговли растительным маслом с Китаем инвесторы вновь переключились на защитные активы, а Китай пообещал ответные меры после угроз введения дополнительных тарифов в 100%.
Рынок серебра продемонстрировал еще более впечатляющую динамику: цены на спот-серебро достигли рекордных $53,54 за унцию, после чего произошло резкое снижение на фоне признаков ослабления исторического дефицита ликвидности на лондонском рынке. Пробел между ценами в Лондоне и Нью-Йорке постепенно сократился, а стоимость заимствования металла также начала падать, хотя остается на высоком уровне.
Инвесторы продолжают следить за расследованием США по секции 232, включающем серебро, платину и палладий, опасаясь возможных новых тарифов, несмотря на их официальное освобождение от пошлин в апреле.
Четыре основных драгоценных металла уже выросли в этом году на 58–80%, став лидерами среди товарных активов. Рост цен поддерживается покупками Центральных банков, увеличением запасов в ETF и ожиданиями снижения ставок ФРС.
Усилению спроса на "убежища" способствовали торговый конфликт между США и Китаем, угроза независимости ФРС, частичная приостановка работы правительства США и стремление инвесторов защитить капитал от риска девальвации на фоне растущих бюджетных дефицитов – так называемая "debasement trade".
Для трейдеров текущая ситуация открывает как краткосрочные, так и среднесрочные возможности. Использование откатов в качестве точек входа позволяет аккуратно наращивать позиции в золоте и серебре с минимальными рисками, а среднесрочные стратегии могут быть ориентированы на рост цен под влиянием геополитических факторов и ожиданий дальнейших шагов ФРС.
Акции Wells Fargo взлетают на фоне обновленного прогноза прибыли и снятия регуляторного ограничения
Вчера акции Wells Fargo & Co. продемонстрировали впечатляющий рост, закрывшись с повышением на 7,1% – крупнейшим с 6 ноября прошлого года, когда рынки оживились после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Рост акций стал следствием не только сильных квартальных результатов, но и первой за долгое время крупной корректировки среднесрочной целевой доходности, озвученной банком после снятия регуляторного ограничения на активы. В этой статье подробно разберем причины подъема, прогнозы компании и возможности для трейдеров.
Акции Wells Fargo стали лидером дня в индексе KBW Bank Index, а за последний месяц уступили по росту лишь Comerica Inc., чьи бумаги получили поддержку на фоне анонса крупнейшей банковской сделки 2025 года – покупки компанией Fifth Third Bancorp. Аналитик Скотт Сиферс подчеркнул: "Помимо сильных результатов, главное сообщение Wells Fargo – банк действует активно и целеустремленно".
Ключевым драйвером роста стала корректировка целевого показателя возврата на материальный обыкновенный капитал (ROTCE) с 15% до 17–18%. Этот показатель отражает эффективность банка в генерации прибыли, доступной акционерам, и позволяет оценить темпы роста и сопутствующие затраты.
На конец сентября совокупные активы четвертого по величине банка США впервые превысили $2 трлн, после того как Федеральная резервная система сняла в июне ограничение на активы, действовавшее с конца 2017 года. С момента введения лимита акции Wells Fargo значительно отставали от своих крупнейших конкурентов, но теперь банк получил пространство для роста и инвестиций.
Кроме того, финансовый директор Wells Fargo Майк Сантомассимо сообщил в интервью Bloomberg, что банк планирует выкупить примерно такое же количество акций в последнем квартале года, как и в третьем, когда было приобретено $6,1 млрд обыкновенных акций. Это решение дополнительно поддерживает котировки, сигнализируя рынку о уверенности менеджмента в перспективах компании.
В целом, аналитики видят в текущей динамике акций Wells Fargo признаки устойчивого восстановления после долгого периода ограничений. Рост ROTCE, увеличение активов и программы обратного выкупа акций создают фундамент для дальнейшего роста стоимости бумаг.
Для трейдеров это может означать возможности краткосрочных и среднесрочных спекуляций: покупка на откатах, участие в волатильных движениях на новостях о финансовых показателях и аккуратное использование лонговых позиций с учетом прогноза на ROTCE.
Чтобы не упустить эти возможности, зарегистрируйтесь в InstaForex и установите наше приложение – получайте мгновенные уведомления о рыночных движениях, следите за котировками в реальном времени и реагируйте на каждое изменение, превращая новости в реальные торговые решения.
Google инвестирует $15 млрд в крупнейший AI-хаб в Индии
Alphabet Inc., материнская компания Google, объявила о масштабном проекте в Индии: за пять лет компания намерена вложить около $15 млрд в строительство AI-инфраструктурного хаба в порту Вишакхапатнам, что станет крупнейшей инвестицией Google в быстрорастущую страну. В этой статье разберем ключевые детали проекта, партнерские соглашения, прогнозы развития рынка и влияние на экономику региона, а также дадим рекомендации для трейдеров, желающих использовать новые возможности.
Проект предполагает создание дата-центра, связанного с новыми источниками энергии и волоконно-оптической сетью, в партнерстве с индийским магнатом Гаутамом Адани через его компанию AdaniConneX и Bharti Airtel, вторым по величине оператором страны.
По оценкам правительства штата Андхра-Прадеш, регион должен достичь 6 гигаватт мощности дата-центров к 2029 году, что делает инициативу Google стратегическим элементом государственной программы по ускорению развития индустрии искусственного интеллекта.
Сумма инвестиций впечатляет: только дата-центр в Вишакхапатнаме оценивается в более чем $10 млрд. "Речь идет не только о рабочих местах, но и о более широком эффекте для экономики, который проект создаст", – отметил Нара Локеш, министр по технологиям региона и сын главы штата Нара Чандрабабу Наиду. Локеш подчеркнул, что инициатива – часть более широкой "двойной стратегии", где промышленное развитие региона и федеральная поддержка идут рука об руку.
Google присоединяется к другим американским технологическим гигантам, инвестирующим в Индию. Amazon планирует вложить $12,7 млрд в облачную инфраструктуру к 2030 году, а OpenAI собирается построить 1-гигаваттный дата-центр. Эксперты CBRE прогнозируют, что инвестиции в индийский рынок дата-центров превысят $100 млрд к 2027 году, что делает регион ключевым бенефициаром глобального ИИ-бумa.
Однако амбициозные планы сталкиваются с серьезными вызовами: ограниченные водные ресурсы и ненадежное электроснабжение остаются главными камнями преткновения для масштабной реализации проектов.
Несмотря на это правительство штата предлагает льготы по земле и энергии, а опыт Наиду по превращению Хайдарабада в технологический хаб создает уверенность в успешной реализации инициативы.
CEO Google Cloud Томас Куриан отметил, что хаб создается не только для внутренних нужд компании, но и для поддержки предпринимателей, предприятий и коммерческих организаций по всей Индии.
Для трейдеров новость о таком уровне инвестиций открывает интересные возможности. Проекты подобного масштаба традиционно создают волатильность на рынке технологических и инфраструктурных активов, что позволяет играть как на краткосрочных колебаниях, так и на среднесрочных трендах.
В случае с акциями Google (Alphabet Inc.) это означает: следить за динамикой котировок на новостях о прогрессе строительства и подписании соглашений, фиксировать прибыль на краткосрочных всплесках после ключевых анонсов, а при коррекциях использовать их как точки входа для наращивания позиций.
Apple выходит на рынок умного дома с новым хабом за $350 и производством во Вьетнаме
Apple объявила о запуске долгожданного домашнего хаба, намеченного на март 2026 года, который станет новым флагманом компании на рынке умных домов. Устройство стоимостью $350 с 7-дюймовым экраном и вариантами настольного и настенного исполнения обещает конкурировать с Amazon Echo Show и другими лидерами сегмента. В этой статье разберем функции устройства, стратегический сдвиг Apple в производстве, прогнозы по рынку и влияние новинки на финансовые перспективы компании, а также дадим практические рекомендации для трейдеров.
Домашний хаб, внутренне кодируемый как J490 для настольной версии и J491 для настенной, напоминает HomePod mini с экраном, оснащен камерой FaceTime и ПО, распознающим членов семьи для персонализации функций.
Первоначально запуск планировался на март 2025 года, но компания отложила его ради обновленной версии Siri на архитектуре следующего поколения.
Цена $350 значительно выше конкурентов и даже полной версии HomePod, что отражает позиционирование Apple как премиального игрока, способного продавать инновации по цене, вызывающей легкое недоумение у конкурентов.
Стратегический сдвиг заключается в том, что производство домашнего хаба будет осуществляться во Вьетнаме китайской компанией BYD, а не традиционно в Китае.
BYD займется финальной сборкой, тестированием и упаковкой устройств, что соответствует планам Apple снизить зависимость от китайского производства на фоне торговых споров.
По состоянию на 2023 год во Вьетнаме работает 35 производственных объектов поставщиков Apple, а инвестиции в страну с 2019 года составили около $16 млрд. Здесь уже выпускаются AirPods, iPad, Apple Watch и часть моделей Mac. Тем не менее импорт из Вьетнама по-прежнему облагается 20%-ными тарифами в США, что добавляет издержек и сохраняет интригу для рынка.
Apple не останавливается на домашнем хабе. К концу 2026 года планируется выпуск внутренней камеры безопасности J450, а к 2027 году – настольного робота с 9-дюймовым дисплеем и моторизованным манипулятором, стоимость которого обещает составить "несколько сотен долларов". Таким образом компания постепенно формирует экосистему умного дома, которая потенциально может изменить баланс сил против Amazon и Google.
Для трейдеров новость о домашнем хабе и сдвиге производства открывает конкретные возможности. Прямым эффектом может стать рост акций Apple на новостях о запуске устройства и расширении производственных мощностей во Вьетнаме. Краткосрочные колебания котировок будут возникать на каждом ключевом анонсе – от официального старта продаж до первых отчетов о спросе.
Использование откатов в качестве точек входа позволяет наращивать позиции с минимальными рисками. Среднесрочные инвесторы могут рассматривать акции Apple как инструмент для участия в росте сегмента умного дома и укрепления производственной базы в Юго-Восточной Азии.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – торгуйте акциями Apple и другими инструментами прямо со своего смартфона, следя за рынком в реальном времени и реагируя на каждый важный новостной импульс!
