Рынки сталкиваются сразу с несколькими потрясениями: укрепление американского доллара меняет баланс сил для национальных валют и секторов потребления и туризма, западные санкции против российской энергетики угрожают долговременной реструктуризации мировых сырьевых потоков, технологические гиганты делают акцент на инфраструктуре искусственного интеллекта, вкладывая рекордные суммы в развитие облачных мощностей, а криптовалютный рынок вновь оказывается в центре внимания из-за исторических распродаж и стремительной волатильности.
В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых направления: расскажем, что стоит за укреплением доллара США и как это отражается на валютах и экономике развивающихся стран, проанализируем геополитическую и рыночную динамику вокруг российской нефти и газового экспорта, выделим тренды масштабных контрактов в сфере ИИ на примере сделки между Microsoft и Nscale, также оценим долгосрочные перспективы и торговые возможности после флэш-краха на рынке биткоина. Каждый блок предоставляет свежие аналитические выводы и практические рекомендации для трейдеров, инвесторов и всех, кто следит за изменениями на мировых рынках.
Доллар США усиливает позиции
На текущей неделе финансовый рынок оказался под влиянием укрепления доллара США по отношению к основным мировым валютам. Особенно заметно это проявилось на развивающихся рынках: индийская рупия установила антирекорд, ненадолго упав до уровня 88,81 за доллар, прежде чем восстановиться до отметки 87,93 после решительных мер Резервного банка Индии.
В условиях массового вывода капиталов иностранными институциональными инвесторами доллар оказался на коне, что уже сейчас создает новые, выгодные возможности как для мировых трейдеров, так и для рядовых потребителей.
Индекс доллара (DXY) на этой неделе держался у отметки 99, а в среду просел на 0,28% до 98,84. Причиной стали мягкие заявления президента ФРС Бостона Сьюзан Коллинз. Однако, даже несмотря на ожидания грядущего снижения ключевой ставки на заседании ФРС 28-29 октября (вероятность которого рынки оценивают в 97%), доллар сумел удержать позиции и показал силу по отношению к ряду ведущих валют мира.
Особо бурная динамика аналитики отмечают на валютном рынке Индии. После масштабного вывода иностранных портфельных инвесторов только в 2025 году объем проданных акций составил 23,3 миллиарда долларов, рупия попала под мощное давление. Однако отечественные институциональные игроки в значительной степени переломили ситуацию, вложив рекордные 6 триллионов рупий в индийские акции за год.
Нервозность на рынке заставила Резервный банк Индии предпринять массивные интервенции: как сообщают аналитики Trading Economics, активные продажи долларов со стороны государственных банков вынудили трейдеров массово закрывать короткие позиции по рупии, что поспособствовало ее укреплению.
Пока одни рынки борются с турбулентностью, другие получают прямую выгоду. По словам экспертов туристической индустрии, сила доллара открывает исключительные возможности для американских путешественников: расходы за рубежом ощутимо падают.
В Аргентине, где доллар стоит примерно 1 350 песо (данные на 14 октября), номер в бюджетном отеле столицы обойдется менее чем в $20, а полноценный обед – всего в несколько долларов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Турции: здесь $1 равен примерно 42 лире, номера в хороших отелях стоят $30-60, а уличная еда – $2-5.
Особое внимание аналитиков привлекает Япония: $1 конвертируется примерно в 151 иену, что позволяет бронировать трехзвездочный отель в Осаке за $152 в сутки, тогда как аналогичный номер в Нью-Йорке обойдется более чем в $300. Южная Корея и Южная Африка также попали в топ направлений с лучшим соотношением цена/качество: южнокорейская вона котируется около 1 425 за доллар, а южноафриканский рэнд – около 17 за доллар.
Выводы и возможности для трейдеров
Волатильность на развивающихся площадках, интервенции регуляторов и отток капиталов открывают трейдерам шанс для прибыльных операций на валютных и фондовых инструментах. Например, можно использовать движение пары USD/INR, покупать или продавать доллар относительно слабых валют или, наоборот, искать точки разворота после вмешательства центробанков.
Чтобы получить выгоду из текущей рыночной ситуации, трейдерам рекомендуется внимательно следить за экономическим календарем, новостями ведущих центробанков и динамикой движения капитала. Сильный доллар дает шанс не только на спекуляцию на валютах, но и на участие в акциях стран, испытывающих отток зарубежных инвестиций или рост внутренней активности.
Все описанные в статье торговые инструменты – от валютных пар, включая USD/INR, до акций развивающихся рынков – вы найдете на платформе InstaForex. Открыв торговый счет, вам будет доступен прямой доступ к глобальным рынкам, а значит вы сможете оперативно реагировать на любые изменения конъюнктуры рынка. Для еще большего удобства торгуйте через мобильное приложение InstaForex, там все инструменты будут буквально у вас под рукой.
Запад бьет по российской нефти, рынки готовятся к переменам
В последние дни политические и экономические арены мира охвачены ожесточенными дискуссиями вокруг российской нефтяной отрасли, все более масштабных санкций Запада и их последствий как для Европы, так и для глобальных энергетических рынков. Заявления президента США Дональда Трампа о «надвигающемся крахе российской экономики» стали началом цепи столкновений, в которой задействованы ведущие мировые державы, международные организации, а также крупнейшие игроки на сырьевых рынках.
Слова Трампа о значительном дефиците топлива в России и экономических трудностях вызвали жесткую реакцию в Москве. Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую сферу, на энергетической конференции в столице подчеркнул: «У нас стабильное обеспечение внутреннего рынка, мы не видим проблем в этом отношении». Кремлевский спикер Дмитрий Песков также заявил о наличии у России «значительного запаса прочности», позволяющего реализовывать стратегические планы.
Тем не менее, официальные цифры рисуют иную картину. Российское правительство прогнозирует замедление роста ВВП с 4,3% в 2024 году до всего 1% в 2025 году. Международный валютный фонд еще пессимистичнее – лишь 0,6% роста.
После системных атак Украины беспилотниками по российским НПЗ, по данным президента Владимира Зеленского, убытки составили сокращение производства бензина на 20%, а некоторые эксперты оценивают, что пострадало до 40% мощностей страны.
Последствия на себе ощутили регионы, включая аннексированный Крым, где властями введен лимит на продажу топлива (20 литров в одни руки), а цены на бензин с начала года выросли на 10,2%.
В Европейском союзе растет напряжение. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал 19-й пакет санкций против России, требуя сначала понятных шагов по решению автомобильного и энергетического кризиса в ЕС. Его позицию поддерживает Австрия, опасающаяся последствий для банковского сектора и требующая разморозки российских активов для компенсации убытков Raiffeisen Bank International на сумму 2,1 млрд евро.
Новых ограничений требует большинство, и пакет охватит не только «теневой флот» российских танкеров и СПГ, но и крупнейшие энергогиганты – «Роснефть» и «Газпром нефть». Однако голосование теперь перенесено на саммит 23 октября.
Дипломатические разногласия продолжаются и за пределами Европы: США оказывают давление на Японию, требуя прекратить импорт российского СПГ с проекта «Сахалин-2». Скотт Бессент, министр финансов США, на встречах с японским коллегой Кацунобу Като подчеркнул: Япония остается страной G7, не присоединившейся к нефтяному бойкоту России, получая 8-9% СПГ из РФ.
На фоне этих событий президент Трамп сообщил о заверениях премьер-министра Индии Нарендры Моди в планах прекратить закупку российской нефти (34% импорта Индии в 2024 году, или $25,6 млрд в сентябре). Это знаменует новый этап стратегического давления и попыток экономической изоляции Москвы, учитывая, что британское правительство уже ввело самые масштабные санкции в истории против «Роснефти», «Лукойла» и еще 90 компаний и судов.
Англия заблокировала 51 танкер российского «теневого флота» и четыре китайских нефтяных терминала, а индийская Nayara Energy Limited, крупнейший импортер российской нефти, тоже попала под ограничения. Теперь Великобритания напрямую затронула компании, на которые приходится 3,1 миллиона баррелей экспорта ежедневно. Только «Роснефть» обеспечивает половину российской добычи и 6% мировой.
В результате западных мер только в этом году нефтегазовый сектор обеспечил бюджету Кремля 113 млрд евро, покрыв 83% военных расходов. Объединенные усилия G7 направлены на то, чтобы лишить Россию главных валютных поступлений, одновременно разрывая энергетическую кооперацию между Москвой, Пекином, Нью-Дели и Токио.
Что это значит для рынка и трейдеров
В условиях множества пересечений между санкциями, энергетическим давлением, локальными дефицитами топлива и колебаниями мировых цен трейдеры получают уникальные возможности. Мировой энергетический рынок становится все более волатильным. Новые санкции, перебои с поставками, быстрые перестройки торговых цепочек и геополитическое давление открывают простор для как краткосрочных, так и долгосрочных стратегий на нефть, газ, энергетические компании и валютные пары.
Трейдеры могут заработать на колебаниях цен на нефть марки Brent, WTI, природный газ и валютных парах с рублем, евро, фунтом стерлингов, японской иеной. Для этого можно использовать инструменты технического и новостного анализа, спекулятивные стратегии (CFD-контракты, опционы) и методы хеджирования.
Microsoft и Nscale подписали крупнейший контракт на развитие ИИ на $14 млрд
В мире искусственного интеллекта разгорелась борьба за вычислительные мощности, и на этой неделе рынок всколыхнула новость: британская компания Nscale заключила с Microsoft многомиллиардное соглашение на развертывание примерно 200 000 процессоров Nvidia для ИИ в Европе и США. Этот контракт, оцениваемый до $14 млрд, стал одним из самых масштабных в истории отрасли и является отражением стремительно нарастающей глобальной гонки за создание мощной инфраструктуры для приложений искусственного интеллекта.
В рамках соглашения Nscale поставит около 104 000 графических процессоров Nvidia GB300 для кампуса искусственного интеллекта на 240 мегаватт в штате Техас, а еще 12 600 чипов поступят на объект в Португалии. Ожидается, что развертывание стартует уже в начале 2026 года.
Для реализации масштабных планов Nscale арендовала площадку у Ionic Digital в Барстоу (Техас) и намерена увеличить мощность кампуса до впечатляющих 1,2 гигаватта. Microsoft получила опцион на расширение техасских мощностей еще на 700 мегаватт, причем воспользоваться этой возможностью компания сможет с конца 2027 года.
Эта сделка заключена на фоне взрывного роста инвестиций в инфраструктуру ИИ. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году рынок вырастет до $3-4 трлн. По данным Citigroup, только в следующем году гипермасштабируемые компании собираются вложить в инфраструктуру $490 млрд, что существенно превышает предыдущие оценки.
Джош Пейн, основатель и генеральный директор Nscale, подчеркивает уникальное положение своей компании: «Это соглашение подтверждает позицию Nscale как партнера мировых технологических лидеров. Немногие могут развернуть GPU в таком масштабе, но мы обладаем необходимым опытом и инфраструктурой для этого».
Сделка с Microsoft отражает не только технологический скачок для обоих партнеров, но и стремление компаний первыми занять ключевые позиции на рынке вычислительных мощностей для ИИ.
Интересно, что это не первое сотрудничество Nscale и Microsoft. Ранее стороны уже заключили совместное соглашение с норвежской Aker – на объекте в Нарвике для Microsoft будет установлено 52 000 графических процессоров Nvidia. Кроме того, компании разрабатывают крупнейший в Великобритании ИИ-суперкомпьютер на базе 23 000 GPU, который разместят в будущем дата-центре в Лоутоне (Эссекс).
Nscale – это пример стремительной эволюции в мире высокотехнологичного бизнеса. Еще год назад компания выделилась из Arkon Energy (майнингового проекта в криптовалютах), а сегодня уже уверенно лидирует в построении инфраструктуры для искусственного интеллекта.
В сентябре прошлого года Nscale привлекла рекордные $1,1 млрд от инвесторов, среди которых Nvidia, Nokia и Aker, что стало самым крупным раундом Series B в истории Европы. Компания уже готовится к IPO в 2026 году, отметив, что спрос на вычислительные мощности со стороны рынка ИИ лишь растет.
В тот же день, когда была объявлена сделка с Microsoft, консорциум, включающий BlackRock, Nvidia и Microsoft, сообщил о приобретении Aligned Data Centers за $40 млрд. Одновременное появление крупных инфраструктурных соглашений свидетельствует: борьба за лидерство в предоставлении физической основы для ИИ достигает нового накала.
Что это значит для трейдеров: новые возможности на рынке
Подобные масштабные сделки говорят о начале нового витка в развитии сектора искусственного интеллекта и подтверждают устойчивый инвестиционный интерес к компаниям, занимающимся инфраструктурой ИИ и производством аппаратных решений.
Акции технологических и инфраструктурных компаний, таких как Microsoft, Nvidia и их партнеров, могут быть одними из главных бенефициаров этой гонки. Кроме того, стремительное привлечение крупных инвестиций и подготовка Nscale к IPO открывают долгосрочные торговые перспективы.
Трейдеры могут воспользоваться возникшими трендами, открывая позиции по акциям и деривативам ведущих технологических компаний, а также отслеживая новости о новых партнерствах и расширении инфраструктурных площадок для искусственного интеллекта.
Особое внимание стоит уделять бумагам производителей аппаратного обеспечения (например, Nvidia) и компаниям, заключающим многомиллиардные контракты с крупными технологическими игроками. Кроме того, события вокруг Nscale и аналогичных компаний могут спровоцировать рост интереса к IPO сектора ИИ в ближайшие годы.
Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы начать торговать на волне масштабных инноваций, достаточно открыть торговый счет у брокера и скачать мобильное приложение InstaForex для максимального удобства и контроля над инвестициями.
Рынок биткоина захлестнула волна распродаж
В минувший вторник биткоин столкнулся с очередной волной давления: крупнейшая криптовалюта мира рухнула ниже отметки $113 000. Катализатором распродажи стала активность загадочного крупного игрока, расширившего короткую позицию против биткоина почти до $500 миллионов. Событие произошло на фоне одной из самых мощных ликвидаций на рынке, произошедшей всего несколькими днями ранее.
В центре внимания оказался трейдер, которого аналитики уже успели прозвать «китом-инсайдером Трампа». По данным, этот участник установил на бирже Hyperliquid крупную короткую позицию на $494 миллиона с 10-кратным кредитным плечом по цене около $115 288. Текущая нереализованная прибыль трейдера уже достигла $11,8 миллиона. Именно этот игрок ранее, по сообщениям, заработал почти $200 миллионов на коротких продажах биткоина и эфира – всего за несколько минут до того, как пятничное заявление Дональда Трампа о введении 100% тарифов на китайское ПО спровоцировало рекордный флэш-крах на крипторынке.
Флэш-крах, произошедший в пятницу, уничтожил более $19 миллиардов в левериджевых позициях, затронув порядка 1,6 миллиона трейдеров по всему миру. За считанные минуты биткоин рухнул со $122 000 до $102 000, а затем стабилизировался. Именно заявление Трампа вызвало сильнейший удар по всем рисковым активам по всему миру, что и стало причиной каскада ликвидаций.
Несмотря на резкое давление со стороны крупных продавцов и высокий уровень волатильности, целый ряд аналитиков указывает: случившаяся ликвидация стала оздоровляющей «чисткой» для рынка. По оценке Bitcoin Magazine, шок привел к снижению чрезмерного кредитного плеча и убрал лишнюю спекуляцию, создав тем самым условия для возможного последующего подъема криптовалюты.
Ведущие финансовые институты сохраняют оптимизм в отношении будущего криптовалюты. Так, Standard Chartered подтвердил цель в $200 000 на конец текущего года благодаря продолжающемуся притоку средств в крипто-ETF и возможным изменениям монетарной политики Федеральной резервной системы США. JPMorgan прогнозирует $165 000, а Citigroup – $133 000 к концу 2025 года.
On-chain данные подкрепляют бычий сценарий: биткоиновые резервы на биржах упали до минимумов за шесть лет, а долгосрочные держатели продолжают наращивать позиции. При этом коэффициент прибыли от потраченных выходов (spent output profit ratio) указывал на капитуляцию краткосрочных инвесторов – классическом сигнале для начала формирования «дна» и привлекательных точек входа.
Интересно, что открытая китовая позиция может понести убытки, если биткоин вырастет выше $130 000 – в таком случае возможен стремительный short squeeze и новый виток роста. Учитывая сочетание институционального спроса, ограниченного предложения и сезонных паттернов, текущая коррекция расценивается аналитиками как период для возможного накопления перед новым бычьим ралли.
Выводы и возможности для трейдеров
Резкая коррекция на рынке биткоина выявила слабых игроков и предоставила уникальные возможности для входа в позицию на долгосрок. При сохранении поддержки со стороны крупных инвесторов и институциональных фондов, многие видят в нынешних ценовых уровнях шансы для выгодных покупок или стратегических коротких позиций. Трейдеры могут использовать высокую волатильность в свою пользу, торгуя как на падении (short-инструменты), так и на росте рынка (long-позиции).
Для работы с основными криптовалютными инструментами, такими как биткоин и эфириум, трейдерам доступна наша платформа InstaForex, где можно оперативно открывать счета и использовать передовые торговые решения. Для максимального удобства InstaForex предлагает фирменное мобильное приложение, позволяя контролировать и управлять всеми своими сделками из любой точки мира.
Откройте торговый счет в InstaForex и получите доступ к множеству торговых инструментов на передовых условиях, чтобы воспользоваться уникальными возможностями, которые преподносит текущая волатильность.
