По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 1,07%, а Nasdaq 100 прибавил 1,37%. Промышленный Dow Jones укрепился на 1,12%.
Трейдеры Уолл-стрит продолжают покупать акции на фоне позитивных сигналов от корпоративной Америки, и надежд на смягчение напряжённости между двумя крупнейшими экономиками мира. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта, до 3,98%. Золото подскочило в цене.
Оптимизм на фондовом рынке подпитывается не только квартальными отчётами компаний, превосходящими ожидания, но и растущими спекуляциями о возможном завершении торговых разногласий. Сглаживание противоречий между США и Китаем оказывает значительную поддержку рынку. Новости о возобновлении переговоров и готовности сторон идти на компромиссы внушают надежду на то, что полномасштабная торговая война, способная нанести серьезный ущерб мировой экономике, будет предотвращена. Это благоприятно сказывается на акциях компаний, ориентированных на международную торговлю и зависящих от поставок из Китая.
Вчера президент США Дональд Трамп повторил свою угрозу повысить пошлины на китайские товары, если не будет достигнуто соглашение к 1 ноября, но подчеркнул планы встретиться с председателем Си Цзиньпином на следующей неделе в силе.
Сезон публикации отчётности в самом разгаре: около 85% компаний индекса S&P 500 отчитались о прибыли, превзошедшей прогнозы. Это способствовало восстановлению акций: вчера индекс зафиксировал лучший двухдневный рост с июня. Трейдеры, уже несколько недель лишенные данных из-за шатдауна, теперь могут опереться на хорошие отчеты компаний. Акции Apple Inc. достигли вчера своего максимума после выхода отчета.
Многие участники рынка считают, что, даже несмотря на всплески волатильности, базовый фон для акций остаётся благоприятным. В последнее время любой период слабости приводит к агрессивной покупке, и хотя институциональные инвесторы стали осторожнее, розничные инвесторы по-прежнему склонны к покупке. «Сочетание лучших перспектив роста, прибыли и поддерживающей политики оправдывает более позитивный среднесрочный прогноз», — заявили в UBS Global Wealth Management.
Однако есть и те, кто смотрят на рынок с опаской. Стратеги Deutsche Bank AG отметили, что на прошлой неделе общая позиция по акциям резко упала, а настроения стали в целом медвежьими. Тем временем в Morgan Stanley заявили о необходимости реализации соглашения между США и Китаем и стабильности в пересмотре прибыли, чтобы снизить риск дальнейшей коррекции акций.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6743. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6769, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6727. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6711 и откроет дорогу к $6697.
