*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX
Финансовый рынок продолжает переживать недавние потрясения и значительные изменения, вызванные несколькими важными факторами, среди которых:
- Укрепление доллара США: индекс USDX восстанавливается после спада из-за новых торговых конфликтов между США и Китаем. Сегодня USDX преодолел отметку 99.00, укрепляясь 5-й день подряд.
- Рост санкционного давления: Администрация США вводит ограничения на экспорт продукции, работающей на американском ПО или произведённой с его использованием, в Китай. Этот шаг усиливает напряжение между двумя странами и оказывает дополнительное давление на глобальные рынки.
- Изменения на фондовом рынке: американские индексы сегодня демонстрируют в основном диапазонную динамику, что связано с возросшими опасениями инвесторов относительно будущих экономических показателей США и международной торговой обстановки.
- Санкции против нефтяных компаний России: Правительство США объявило о введении новых санкций против крупнейших российских производителей нефти, таких как Роснефть и Лукойл, производящих более 5 млн баррелей в день. Эксперты считают, что это приведет к росту цен на нефть марки WTI, достигнувших сегодня отметки выше 62.00 долларов за баррель, поскольку российские производители занимают значительную долю мирового рынка нефти.
Таким образом, сегодняшняя ситуация на мировых рынках характеризуется высоким уровнем неопределённости и ожиданием значимых экономических данных, особенно индекса потребительских цен (CPI) в США, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие рынков (см. также наш сегодняшний обзор «GBP/USD: умеренно-негативные перспективы»).
В то же время, несмотря на обещания президента Дональда Трампа заключить сделку с Китаем, участники рынка сохраняют осторожность перед предстоящими важными публикациями.
Что ещё важно учитывать?
Участники рынка внимательно следят за реакцией Китая и Индии, являющихся основными покупателями российской нефти, на введение американских санкций.
Отчёт по инфляции в США (в пятницу) станет одним из ключевых факторов, определяющих направление дальнейшего развития американской экономики и денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, завтра будут опубликованы предварительные индексы PMI по ключевым экономикам мира – Германии, Еврозоны, Великобритании, США. Завтрашний день, таким образом, обещает стать важным этапом для оценки перспектив экономического роста и формирования инвестиционного климата на ближайшие месяцы.
Между тем, так называемый «индекс страха и жадности» упорно держится в районе «страха», а сегодня – почти на границе с зоной «экстремального страха» и на отметке 28 (из 100 баллов). Почти две недели индикатор колеблется ниже нейтральных отметок. Это говорит о том, что инвесторы не оправились от обвала рынка 10 октября и больше склоняются к продажам рискованных активов, чем к их покупкам.
Техническая картина
Так или иначе, сегодня американские фондовые индексы остаются, в основном, в диапазонах, чего не скажешь о ценах на нефть.
Так, цена нефти марки WTI (#CL в торговом терминале) после роста в предыдущие 3 торговых дня сегодня пробила отметку 62.00, а на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 61.85, через которую проходит важный уровень сопротивления (ЕМА50 на дневном графике).
Несмотря на этот рост, цена остается в зоне медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 65.55 (ЕМА200 на дневном графике), 70.70 (ЕМА200 на недельном графике).
Ввиду этого, зона вблизи уровня сопротивления 61.85 может рассматриваться как возможность новых продаж.
Одних санкций против России и ее партнёров все же, вероятно, недостаточно, чтобы переломить текущую негативную ситуацию, связанную с торговыми войнами, несущих угрозу мировой экономике.
Пробой краткосрочного уровня поддержки 61.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может стать подтверждающим сигналом к возобновлению коротких позиций по нефти WTI.
