По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 1,23%, а Nasdaq 100 укрепился на 1,86%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,71%.
После обновления очередных исторических максимумов американские фондовые индексы приостановили рекордный рост на азиатских торгах. Инвесторы ожидают новый поток данных по доходам от технологических компаний с большой капитализацией и политические заявлениям крупнейших центральных банков. Азиатские индексы упали на 0,4%, а фьючерсы на европейские фондовые индексы предвещают более слабое открытие.
Многие участники рынка также ставят на разрешение торгового конфликта между США и Китаем. Снижение торговой напряжённости способствовало вчера росту акций. На этой неделе этот оптимизм подвергнется проверке реальностью: инвесторы ждут от заседания Федеральной резервной системы подсказок о том, как быстро комитет намерен дальше снижать ставки, а также заключения нового торгового соглашения. Отчеты крупных технологических компаний, включая Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., также внесут ясность в то, удастся ли сохранить динамику роста.
В других секторах рынка иена выросла по отношению к доллару, прервав семидневное падение после того, как министр финансов США Скотт Бессент и недавно назначенный министр финансов Японии Сацуки Катаяма обсудили волатильность обменного курса. Валютные трейдеры восприняли это как напоминание о том, что администрация США предпочла бы более мягкий доллар. Однако Банку Японии всё ещё необходимо внести свой вклад на этой неделе. Будет ли объявлено о планах повысить ставки в декабре этого года или нет, вопрос остается открытым.
Юань поднялся до самого высокого уровня почти за год на фоне оптимизма по поводу потенциального торгового соглашения между Китаем и США. Курс доллара снизился второй день подряд. Цена на золото держалась ниже $4000 за унцию, поскольку прогресс в торговых переговорах снизил спрос на активы-убежища. Медь — индикатор мирового роста — выросла в цене и торговалась примерно на $60 ниже рекорда, установленного в прошлом году.
Как я отмечал выше, в среду и четверг пять компаний, на долю которых приходится около четверти американского индекса, — Microsoft Corp., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., Amazon.com и Apple Inc. — опубликуют результаты.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6874. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6896. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6914, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6854. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6837 и откроет дорогу к $6819.
