По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,17%, а Nasdaq 100 вырос на 0,46%. Промышленный Dow Jones обвалился на 0,48%.
Однако сегодня давление на рынок вернулось, поскольку неопределенность относительно перспектив политики Федеральной резервной системы заставила инвесторов стать более осторожными. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 упали на 0,8% после того, как в понедельник базовый индекс продемонстрировал небольшой рост. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,1%. Европейские индексы также готовятся к слабому открытию.
Фактор неопределенности усилился на фоне публикации макроэкономических данных по США, которые также не смогли прояснить ситуацию. Производственные данные указали на дальнейшее сокращение сектора, что должно подтолкнуть ФРС к более мягким действиям. Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственного сектора института управления поставками снизился на 0,4 пункта до 48,7. Значения ниже 50 указывают на спад, и большую часть этого года показатель оставался в узком диапазоне. С другой, показатели инфляции, хоть и демонстрируют тенденцию к снижению, все еще остаются значительно выше целевого уровня, что создает дилемму для центрального банка. В результате инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию, сокращая свои рисковые активы.
Азиатские акции упали на 0,8%, в то время как в Южной Корее регулятор вынес необычное инвестиционное предостережение по акциям SK Hynix Inc. после их роста на 240%.
Индекс доллара продолжил рост пятый день подряд после того, как он укрепился по отношению к большинству валют торгуясь на уровнях, которые последний раз наблюдались в августе этого года. Рост произошел на фоне неоднозначных сигналов от представителей ФРС после предупреждения председателя Джерома Пауэлла на прошлой неделе о том, что снижение ставки в декабре не является предрешенным решением.
Ряд представителей центрального банка США высказали противоречивые мнения о перспективах дальнейшего снижения ставок. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что его больше беспокоит инфляция, чем рынок труда. Ранее глава ФРС Лиза Кук заявила, что, по её мнению, риск дальнейшего ослабления рынка труда превышает вероятность ускорения инфляции. Она воздержалась от одобрения очередного снижения процентной ставки в следующем месяце. «Заглядывая вперёд, можно сказать, что политика не идёт по заранее определённому пути», — сказала Кук. «Мы находимся в моменте, когда риски для обеих сторон двойного мандата возросли. Каждая встреча, включая декабрьскую, — это живое совещание».
В других сегментах рынка золото снизилось третью сессию подряд. Казначейские облигации стабилизировались, а нефть упала на фоне реакции рынка на решение ОПЕК+ приостановить увеличение добычи. Иена укрепилась после того, как министр финансов Японии выпустил очередное устное предупреждение о колебаниях валютного курса.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6801. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6819. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6837, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6784. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6769 и откроет дорогу к $6756.
