По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 1,17%, а Nasdaq 100 обвалился на 2,04%. Промышленный Dow Jones потерял 0,53%.
Мировые индексы продолжили падение после самого резкого снижения почти за месяц на фоне опасений по поводу завышенных оценок. Облигации выросли, и инвесторы обратили внимание на безопасные валюты, такие как иена. Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились, сигнализируя о дальнейшем падении индексов S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как акции технологических компаний подверглись крупной распродаже. Настроения участников рынка были нестабильными в начале азиатской сессии после того, как акции Super Micro Computer Inc. резко упали в конце торгов, а Advanced Micro Devices Inc. не смогла убедить инвесторов в своих прогнозах по выручке.
Этот фон сформировал атмосферу нервозности, в которой любой, даже умеренно негативный, сигнал вызывает усиленную реакцию. Трейдеры опасаются ухудшения корпоративных прибылей в технологическом секторе, долгое время служившем локомотивом роста для американского фондового рынка. Особую тревогу вызывает неопределенность относительно траектории развития искусственного интеллекта, вокруг которого в последние месяцы развернулась настоящая инвестиционная лихорадка. Инвесторы сейчас с особой тщательностью оценивают перспективы технологических компаний, обращая внимание не только на текущие финансовые показатели, но и на прогнозы на будущее. Сдержанные комментарии руководства Advanced Micro Devices Inc. о возможных темпах роста вызвали разочарование, заставив рынок пересмотреть свои ожидания относительно прибыльности всего сектора полупроводников.
Азиатские индексы упали на 1,3%. Южнокорейский Kospi — яркий пример бума искусственного интеллекта и один из самых динамично развивающихся рынков этого года — и японский Nikkei упали примерно на 3%.
В то время как инвесторы искали безопасные активы, казначейские облигации США подорожали: доходность 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,07%. Золото восстановилось после самого сильного падения за более чем неделю. Иена укрепилась до 153,47 по отношению к доллару.
Откат назрел после сильного и устойчивого роста технологического сектора. Укрепление доллара, ослабление рынка криптовалют и опасения по поводу оценки крупных технологических компаний США — всё это в совокупности оказало давление на склонность к риску.
Пауза в мировом фондовом ралли произошла после того, как обнадеживающие прогнозы по искусственному интеллекту и надежды на дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системой привели к росту индекса акций США почти на 40% с апрельского минимума. Однако этот рост был ограничен меньшим количеством акций, поскольку настроения и технические индикаторы демонстрировали признаки перегрева, что побудило руководство Уолл-стрит рассматривать возможность отступления как позитивное развитие событий. Предупреждения о завышенной оценке акций, которые вчера последовали от ряда ведущих финансовых гигантов, лишь усугубили ситуацию на рынке.
Что касается сырьевых товаров, нефть марки Brent снизилась до уровня около 64 долларов за баррель, в то время как цены на медь и железную руду остались на прежнем уровне после устранения предыдущих потерь.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6769. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6784. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6801, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6756. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6743 и откроет дорогу к $6727.
