По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 опустился на 0,92%, а Nasdaq 100 упал на 0,84%. Промышленный Dow Jones снизился на 1,18%.
Акции распродавались вчера весь день, а биткоин достиг семимесячного минимума, поскольку инвесторы отступили от более рискованных секторов рынка перед неделей важных новостей, начиная от отчета по доходам Nvidia Corp. и заканчивая важным отчетом по занятости в США.
Мировой индекс акций упал почти до месячного минимума, в то время как азиатские индексы снизились на 2,1%, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней впервые с апреля этого года. Некоторые инвесторы расценивают это движение как медвежий сигнал. Фьючерсные контракты на индексы S&P 500, Nasdaq 100 и европейские акции также продемонстрировали дальнейшее падение.
Поскольку инвесторы снижали риски, облигации росли, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций до 4,11%.
Падение криптовалют и отток капитала из акций технологических компаний отражает нарастающее беспокойство по поводу перспектив мировой экономики. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы США, направленной на обуздание инфляции, подталкивают инвесторов к переосмыслению стратегий и сокращению рисковых позиций. Неопределенность в отношении темпов экономического роста, а также геополитические риски, усугубляют ситуацию, вынуждая участников рынка проявлять осторожность. Отчет по доходам Nvidia Corp., лидера в производстве графических процессоров и ИИ, станет важным индикатором состояния технологического сектора. Оптимистичные результаты могут поддержать рынок, в то время как разочарование может усилить негативные настроения.
Не менее важным будет отчет по занятости в США, который предоставит информацию о состоянии рынка труда. Сильные показатели могут подтолкнуть ФРС к дальнейшему удержанию процентных ставок, оказывая давление на акции и криптовалюты. Слабые данные, напротив, могут сигнализировать о замедлении экономического роста и вызвать опасения рецессии.
Резкая распродажа индекса S&P 500 в понедельник продолжилась. Индекс закрылся ниже 50-дневной скользящей средней впервые за 139 сессий. Экономисты бьют тревогу, усиливая опасения, что последнее падение может перерасти в полномасштабную коррекцию не менее чем на 10%. Индекс Nasdaq Composite также подаёт некоторые «неприятные» сигналы. Большинство компаний, входящих в индекс, торгуются на 52-недельных минимумах, что является признаком внутренней слабости рынка и делает дальнейший рост маловероятным.
Вчера заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что, по его мнению, риски для рынка труда смещены в сторону снижения, но предупредил политиков о необходимости действовать не спеша. Глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддерживает снижение ставки в декабре, ссылаясь на слабую занятость. В настоящий момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в следующем месяце примерно в 40%.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6627. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6638. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6651, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6616. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6603 и откроет дорогу к $6590.
