По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 опустился на 0,82%, а Nasdaq 100 упал на 1,21%. Промышленный Dow Jones снизился на 1,07%.
Индексы снизились в преддверии публикации прибыли Nvidia Corp., что является серьезным испытанием для стабильности рынка после того, как опасения по поводу завышенной оценки спровоцировали распродажу, в результате которой рынок потерял около 1,6 триллиона долларов.
Сейчас инвесторы сфокусированы на том, сможет ли Nvidia оправдать свои высокие ожидания, учитывая ее доминирующее положение на рынке чипов для искусственного интеллекта. Любые признаки замедления роста или неспособности удовлетворить прогнозируемый спрос могут спровоцировать новую волну распродаж, затрагивая не только технологический сектор, но и более широкий рынок. Опасения по поводу завышенной оценки технологических компаний и их влияния на общую стабильность рынка усиливаются и по мере приближения к концу года.
Публикация прибыли Nvidia станет ключевым индикатором дальнейшего направления рынка. Успешный отчет может временно успокоить инвесторов и вернуть уверенность, продемонстрировав устойчивость технологического сектора. Однако, даже в этом случае, долгосрочные риски, связанные с макроэкономической неопределенностью, останутся актуальными.
Азиатские индексы упали на 0,2%, продолжив снижение уже четвёртый день подряд. Европейские индексы открылись более-менее стабильно. Криптовалюты снова ослабли: биткоин ненадолго опустился ниже $90 000, но затем отыграл потери и снова поднялся выше этого уровня.
Индекс S&P 500 в этом месяце уже упал более чем на 3%, а волатильность в индексе резко возросла. Индекс волатильности CBOE, так называемый индикатор страха Уолл-стрит, восстановился к 24 пунктам, что выше уровня в 20 пунктов, вызывающего беспокойство у трейдеров.
Ещё одним важным вопросом для инвесторов является вопрос о том, снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки в следующем месяце. Трейдеры уже менее уверены в дальнейшем снижении стоимости заимствований. Свопы теперь предполагают вероятность такого сценария менее 50%. Недавно несколько политиков выступили против этой меры, сославшись на риск инфляции, хотя глава ФРС Кристофер Уоллер повторил свою точку зрения в пользу снижения ставок.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6627. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6638. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6651, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6616. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6603 и откроет дорогу к $6590.
