По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,91%, а Nasdaq 100 прибавил 0,67%. Промышленный Dow Jones подскочил на 1,43%.
Мировые индексы продолжили свой рост четвертый день подряд, поскольку ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой увеличились на фоне слабых данных по индексу доверия потребителей в США и появления чиновника, поддерживающего пропорциональное снижение ставки, в качестве потенциального следующего главы центрального банка.
Рост азиатских акций привел к росту индекса MSCI All Country World на 0,3%, сократив потери индекса после распродажи до 1,3%. Казначейские облигации в целом сохранили рост по сравнению с предыдущей сессией. Рост котировок особенно заметен в технологическом секторе, где инвесторы, предвкушая более дешевые кредиты, охотно вкладываются в акции компаний роста. Если ФРС действительно пойдет на дальнейшее снижение ставки, это может стать мощным катализатором для дальнейшего ралли на фондовых рынках. Однако некоторые эксперты предупреждают, что слишком поспешное снижение ставки может спровоцировать рост инфляции. Кроме того, остается неопределенность относительно перспектив мировой экономики, что делает рынок уязвимым для внезапных коррекций.
Вчерашняя новость о том, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт стал фаворитом на пост председателя ФРС, способствовала росту облигаций. Доллар ослаб по отношению к большинству валют, при этом новозеландский доллар укрепился более чем на 1%. Золото, которое обычно выигрывает при снижении ставок, подорожало на 0,9% до 4166 долларов за унцию.
Возобновление роста мировых акций произошло после того, как опасения по поводу завышенной оценки сектора искусственного интеллекта побудили инвесторов продавать акции в начале ноября, оттолкнув их от более рискованных сегментов рынка. Сейчас настроения улучшаются, поскольку запоздалые экономические данные указывают на некоторое ослабление экономики США, а всё больше представителей ФРС сигнализируют о поддержке снижения ставки.
В преддверии октябрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики инвесторы считали снижение ставки в декабре неизбежным. Вероятность резко упала после вспышки ястребиных настроений. Теперь трейдеры вновь считают снижение ставки практически неизбежным.
Вчерашние данные по резкому снижению потребительской уверенности в США в ноябре этого года еще раз доказывают необходимость поддержки экономики. Это также свидетельствует о снижении потребительских расходов после нескольких месяцев высокого роста.
Что касается других рынков, то цены на нефть стабилизировались после закрытия на самом низком уровне за месяц на фоне признаков прогресса в достижении мирного соглашения по Украине.
Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6801. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6819. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6837, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6784. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6769 и откроет дорогу к $6756.
